Wespath面向机构投资者推出无化石燃料基金
联系人：克里斯蒂娜·廷彻
通讯部董事总经理
(847) 866-5293
ctincher@wespath.org
Wespath Institutional Investments (WII) 今日欣然宣布推出两只新的投资基金，旨在为希望从其投资组合中排除化石燃料公司和与受冲突影响地区相关的某些证券的机构投资者提供服务。
新基金“社会价值观选择股票基金 - I 系列 (SVCEF-I)”和“社会价值观选择债券基金 - I 系列 (SVCBF-I)”旨在为以信仰为基础且价值观一致的非营利组织（如基金会、老年生活社区和高等教育机构）提供符合其价值观的全球股票和固定收益投资机会。
“我们知道，投资者对于如何应对气候变化和人类冲突等复杂挑战有着不同的看法，我们希望提供能够引起他们共鸣的投资选择，”Wespath Benefits and Investments（Wespath）首席执行官安迪·亨德伦表示。“这一解决方案通过为我们的机构客户提供有意义的选择，赋予他们更大的自主权。”
SVCEF-I 是一只被动管理的股票基金，投资于美国及其他发达国家的广泛市场公司。SVCBF-I 是一只主动管理的固定收益基金，配置于美国和国际债券市场。WII 聘请了外部资产管理公司 Xponance 和 PIMCO 分别担任 SVCEF-I 和 SVCBF-I 的子顾问。
“我们始终将为投资者提供卓越的投资体验作为首要任务。我们致力于通过严谨的投资流程来实现这一目标，优先与世界一流的资产管理公司合作，为客户提供满足其需求的投资解决方案，”WII首席投资官Johara Farhadieh表示。“我相信，新推出的社会价值选择基金将为寻求更具个性化、更符合价值观的投资选择的机构客户提供理想的选择。”
I 系列社会价值观选择 (SVC) 基金的推出标志着 SVC 产品系列的扩展，Wespath 已通过 P 系列基金向参与者和计划发起人提供 SVC 产品系列。1
自 2017 年成立以来，PIMCO 一直担任社会价值选择债券基金 - P 系列的子顾问。
Xponance是Wespath新的资产管理合作伙伴，并将担任SVCEF-I和SVCEF-P的子顾问。Xponance是一家由女性领导、100%员工持股的公司。
Xponance 创始人、首席执行官兼首席投资官 Tina Byles-Williams 表示：“Xponance 很荣幸能与 Wespath 合作，定制符合其投资者投资目标和价值观的股权解决方案；我们感谢他们认可我们以客户为中心的方法，帮助该组织实现其使命。”
Wespath是国际公认的可持续投资领域的领导者。它是联合国负责任投资原则的共同起草者和创始签署方，也是净零资产所有者联盟、跨宗教企业责任中心和气候行动100+的积极成员。Wespath及其附属公司的所有基金都将环境、社会和治理（ESG）因素纳入考量，以提升影响力并管控风险，这也有助于实现价值观的一致性。
有关 SVCEF-I 和 SVCBF-I 的更多信息现已在以下位置提供： 投资基金简介 – I 系列 以及各基金各自的网页上： wespath.org/SVCEF-I 和 wespath.org/SVCBF-I有意申请这些资金的非营利组织可以通过 investmentinfo@wespath.org 联系我们的机构投资服务团队，或通过以下方式联系我们： 在此分享他们的联系方式。
正如它今年早些时候宣布的那样Wespath 将于 2026 年初向退休计划参与者提供 LifeStage Investment Management 的 P 系列 SVC 基金。1 LifeStage会根据参与者的年龄和风险承受能力等个人因素，为其创建投资组合，并随时间自动调整。目前，参与者必须自行管理投资，才能投资于SVC基金。
1Wespath Benefits and Investments（简称“Wespath”）是联合卫理公会（一家501(c)(3)免税组织）的代理机构。Wespath负责管理福利计划，并与其子公司UMC Benefit Board, Inc.（简称“UMCBB”）和Wespath Institutional Investments, LLC（简称“WII”）共同代表福利计划参与者和受益人、计划发起人以及受联合卫理公会控制、关联或与其相关的其他机构进行资产投资（或提供后台服务）。P系列基金由UMCBB管理，I系列基金由WII管理。
关于韦斯特帕斯
Wespath Institutional Investments LLC (WII) 是 Wespath Benefits and Investments (Wespath) 的非营利子公司，而 Wespath 是联合卫理公会的一家总代理机构。截至 2024 年 9 月 30 日，Wespath 及其子公司管理着全球最大的宗教养老基金之一，包括 WII 在内，其管理的资产超过 270 亿美元。
WII为包括教会、基金会、捐赠基金、高等教育机构和医疗机构在内的宗教机构投资者提供全面的投资解决方案。我们致力于通过外包首席投资官（OCIO）服务和对可持续投资的承诺，引导客户实现其财务目标。
关于 Xponance
Xponance是一家多元化的投资策略公司，由女性领导，并100%由员工持股。该公司由Tina Byles Williams于1996年创立，截至2024年9月30日，管理资产规模达20.1亿美元。作为一家直接股权管理公司，Xponance开发并管理系统化、风险控制型、主动型和被动型策略，以满足不同客户的特定需求。该公司的美国主动型固定收益平台提供涵盖各个期限的策略，旨在通过差异化的非基准证券实现收益优势和下行风险保护。Xponance还通过多管理人模式提供全球和非美国股权投资策略，在战略框架内充分利用创业型和新兴管理人的专业知识。Xponance的另类投资子公司XAlts专注于为多元化的私募股权和私募债务、房地产和基础设施公司提供普通合伙人资本解决方案。此外，Xponance 旗下的金融科技子公司 Aapryl 提供了一个基于网络的平台，用于经理绩效分析和投资组合风险管理，使投资者能够提高投资组合的绩效。
关于PIMCO
PIMCO是全球领先的主动型固定收益投资公司，在公开市场和私募市场均拥有深厚的专业知识。PIMCO在全球设有23个办事处，管理资产规模达2.0万亿美元*。凭借我们的规模优势和广泛资源，以及驾驭复杂市场的能力、始终如一的严谨投资策略和量化分析，我们致力于帮助客户在实现长期目标的过程中获得竞争优势。我们的客户信赖我们经受住了几乎所有市场环境考验的投资流程。该流程历经五十余年的不断完善，采用整合式方法，将我们最佳的投资理念应用于全球公开市场和私募市场。
截至2024年9月30日，PIMCO管理的资产规模达2.01万亿美元，其中包括1.62万亿美元的第三方客户资产。资产规模包括Prime Real Estate（前身为Allianz Real Estate）管理的79.9亿美元（截至2024年6月30日）。Prime Real Estate是PIMCO及其全资子公司PIMCO Europe GmbH的关联公司和全资子公司，旗下包括PIMCO Prime Real Estate GmbH、PIMCO Prime Real Estate LLC及其子公司和关联公司。PIMCO Prime Real Estate LLC的投资专业人员通过Pacific Investment Management Company LLC以双重身份提供投资管理和其他服务。PIMCO Prime Real Estate GmbH独立于PIMCO运营。员工数据不包括PIMCO Prime Real Estate的员工。