新闻稿：Wespath首席信息官Dave Zellner宣布退休
将由副首席信息官乔哈拉·法哈迪耶接任。
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Glenview，ILWespath Benefits and Investments（Wespath）首席投资官Dave Zellner今日宣布，他将于2024年8月1日退休。Zellner的职位将由副首席投资官Johara Farhadieh接任。 此前于 2023 年 6 月宣布。 Zellner 先生担任 Wespath 的首席信息官已有 27 年之久。
“能够为那些对推进联合卫理公会使命至关重要的个人和组织提供服务，我深感荣幸，”泽尔纳说道。“我为我们多年来取得的成就感到非常自豪，而且我知道，我将我们的投资业务托付给了杰出的同事们。”
在泽尔纳的领导下，韦斯帕斯管理的资产规模增长了约225%。1 为 Wespath 的福利计划参与者和机构投资者提供更大的财务保障，并支持组织发展。
Zellner 在 Wespath 的旗舰多元资产基金的推出过程中发挥了重要作用。该基金是一只广泛分散的多元资产类别基金，成立于 2002 年。自成立以来，该基金的年化收益率为 6.96%，在此期间位列同类基金的前五分之一。2 2019 年，泽尔纳帮助成立了 Wespath Institutional Investments，这是 Wespath 的子公司，专注于满足以信仰为基础的非营利组织的机构投资需求。
在任期间，泽尔纳一直致力于提升福利计划参与者的体验。他领导开发了 LifeStage 投资管理功能，该功能可根据参与者的独特情况自动分配投资，并荣获多项大奖。 生命阶段退休收入 (LSRI) 工具该计划旨在优化参与者的固定缴款退休收入，使其能够终身维持。泽尔纳因此获得了创新者奖。 养老金和投资 杂志表彰他在LSRI方面的杰出工作。
“我很荣幸能与戴夫共事多年。他作为一位创新者和远见卓识者，留下了深远的影响。他引领了威斯帕斯投资管理服务的发展，并在可持续和责任投资成为行业标准之前，就奠定了我们作为全球领导者的地位，”威斯帕斯首席执行官兼秘书长安迪·亨德伦表示。“随着首席投资官的交接工作推进，我们很高兴能够延续乔哈拉和戴夫已经取得的成就，确保威斯帕斯继续为我们的参与者和投资者提供他们所期望的创新和价值。”
2006年，泽尔纳是参与共同起草联合国支持的《负责任投资原则》的25位投资者之一，该原则如今已拥有超过3,800个签署方，代表着超过120万亿美元的资产。泽尔纳也是可持续发展会计准则委员会（SASB）投资者咨询小组的创始代表，并支持SASB在2022年转型为国际财务报告准则基金会。
在泽尔纳的领导下，韦斯帕斯大幅扩展了“积极社会目标贷款计划”（PSP）。该计划是一项影响力投资项目，旨在促进弱势地区的经济适用房建设和社区发展，同时提供市场利率回报。该计划于1990年启动，最初承诺投入2500万美元用于经济适用房建设。如今，自成立以来，该计划的融资总额已达20亿美元。泽尔纳还于2018年协助推出了“转型就绪投资组合”策略，制定了一种全新的投资方法，旨在通过了解企业如何向低碳经济转型来获利。
Zellner 先生将继续与副首席信息官 Farhadieh 密切合作至 8 月 1 日，以确保平稳过渡。
关于韦斯特帕斯福利和投资
Wespath Benefits and Investments（简称 Wespath）是一家非营利机构，已为联合卫理公会 (UMC) 服务超过一个世纪。根据其受托责任，Wespath 管理福利计划，并与其子公司（包括 Wespath Institutional Investments）一起，代表超过 10 万名参与者和 150 多个联合卫理公会机构（截至 2023 年 12 月 31 日）投资近 260 亿美元的资产。Wespath 以可持续的方式进行投资，力求在秉持联合卫理公会价值观的同时，实现积极的财务、社会和环境影响。Wespath 拥有全球规模最大的公开披露的宗教养老基金之一。如需了解更多关于 Wespath Benefits and Investments 的信息，请关注我们。 Twitter（现为X）, Facebook, Instagram, LinkedIn 和 YouTube.
1 截至 1996 年 12 月 31 日，资产管理规模约为 8.0 亿美元；截至 2023 年 12 月 31 日，资产管理规模约为 25.9 亿美元。
2 根据MAF在Lipper多元资产基金数据库中147只观测基金中的排名，MAF位列第16名。Lipper多元资产基金数据库是一组与MAF类似的共同基金。Lipper利用其预先定义的“混合资产目标配置稳健型”和“混合资产目标配置积极增长型”分类数据库中包含的所有共同基金构建了该数据库。