新闻稿：Wespath宣布扩大社会价值观选择产品范围

UMC总代理将提供新的投资方案，并增加一些除外条款/筛选条件。

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联系人：朱莉·卡波齐
通讯部董事总经理
(847) 866-4111
jcapozzi@wespath.org

Glenview，IL威斯帕斯福利与投资公司（Wespath）今日欣然宣布，将于年底前将社会价值选择（SVC）系列基金扩展至机构投资者。此外，威斯帕斯还将为拥有固定缴款余额的参与者推出一项选择，使其可通过LifeStage投资管理工具投资SVC基金。LifeStage投资管理工具可提供类似于目标日期基金的个性化资产配置。这些改进旨在帮助威斯帕斯服务的参与者和机构更好地将投资与其个人价值观相契合。

SVC基金提供符合更高环境和社会投资标准的投资选择。SVC基金不投资于从化石燃料行业获得大量收入的公司，也不投资于受年度大会关于中东和平决议约束的特定公司。与Wespath提供的所有投资基金一样，SVC基金考虑环境、社会和治理（ESG）因素，以增加价值、管理风险并支持与联合卫理公会价值观保持一致。

社会价值选择债券基金（一只主动管理的固定收益基金）和社会价值选择股票基金（一只被动管理的全球股票基金）目前面向退休计划参与者和计划发起人开放。到2024年底，这些基金也将向机构投资者开放，例如联合卫理公会基金会、养老社区和高等教育机构。

Wespath还将允许参与者通过其LifeStage投资管理平台（简称LifeStage）投资SVC系列基金。LifeStage会根据参与者的年龄和风险承受能力等个人因素，为其创建投资组合，并随时间自动调整。目前，LifeStage参与者尚无法投资SVC系列基金。部分账户必须使用LifeStage。目前，只有选择自主管理Wespath投资的参与者才能选择这些基金。

如果新提出的Compass退休计划获得大会批准，Wespath计划在Compass计划生效的同时，将SVC系列基金添加到LifeStage计划中。Wespath计划Compass计划于2026年1月1日生效。然而，无论大会结果如何，Wespath都承诺在2026年初之前将SVC系列基金作为LifeStage计划的一个选项。SVC系列基金将继续向希望自主管理投资的参与者开放。

“我们理解联合卫理公会教友对气候变化等复杂挑战持有不同的看法，我们希望为我们的参与者和机构投资者提供最符合他们自身价值观的选择，”韦斯特斯帕斯总干事安迪·亨德伦表示。“这一方案赋予我们的客户更多选择权，对于致力于接纳多元化社群的联合卫理公会而言，这是一种包容性的做法。”

您可以阅读更多关于SVC债券基金的信息，网址是： https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCBF 以及关于SVC股权基金的信息 https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCEF.

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