投资解决方案 - 韦斯特帕斯

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通过符合价值观的投资方案赋能非营利组织

在 Wespath，我们为各类组织提供全面的非营利投资解决方案，旨在助力其实现财务目标并支持其使命。作为一家以信仰为本的非营利性外包首席投资官 (OCIO) 公司，我们秉持卓越的投资理念，提供全方位的客户服务，并致力于实现可持续的影响力。

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我们为非营利组织和宗教机构提供的全面投资解决方案包括：

外包首席信息官服务： 我们提供根据您的独特目标量身定制的全权委托外包投资管理服务。这包括战略资产配置、资产管理人甄选和持续的风险监督。
定制化投资组合构建： 我们的投资流程旨在实现跨资产类别的合理多元化。投资组合融合了主动和被动策略，以优化长期风险调整后的收益。
投资政策声明（IPS）的制定与审查： 您的机构将获得协作支持，以创建、更新和维护您的信息保护准则 (IPS)，以确保与贵机构的目标、信托标准和不断变化的市场状况保持一致。
价值观导向型投资： 基金通过全球公认的社会责任投资方式，将道德排除和可持续性考虑因素纳入考量。

影响举措： 这些举措意味着可以获得诸如“积极社会目标贷款计划”之类的投资机会。该计划旨在支持经济适用房、社区发展和创业，同时寻求市场回报率。
另类投资： 我们的基金组合涵盖私募股权、私募信贷和实物资产，并通过多种投资结构进行配置。作为一支经验丰富的团队，我们在另类投资领域拥有全国公认的领先地位，能够提供多元化的投资组合和更高的潜在回报。
透明的报告和在线访问： 您可以通过安全的在线门户访问每日账户数据、季度业绩报告和投资组合监控信息。我们将与您合作，确定最适合您需求的定制化报告方案。
客户教育与思想领导力： 季度网络研讨会、白皮书和治理资源为非营利组织董事会和投资委员会提供支持。

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