¹所示业绩仅适用于指定时间段，并以美元（USD）计算。历史收益并不代表未来业绩。投资业绩已扣除费用，即已扣除外部投资管理费、托管费以及行政和管理费用。基金和组合的投资组合可能与适用基准的投资组合存在显著差异。基准基于广泛的证券市场指数，这些指数未经管理，无法直接投资，且不受通常与投资基金相关的费用和支出约束。无法直接投资于指数。本图表使用的数据来源可靠。对于成立日期并非1月1日的基金，所示基金成立年度的年末业绩计算从基金成立之日起至12月31日止。
²请参阅 投资基金简介 – I 系列 有关各基金的更多信息，请参阅相关说明。此信息仅供参考，不构成购买证券的要约。投资基金既不受政府保险保障，也不受政府担保。
³社会价值精选债券基金 – I 系列和社会价值精选股票基金 – I 系列的成立日期为 2024 年 12 月 3 日。国际股票指数基金 – I 系列的成立日期为 2025 年 10 月 1 日。机会型股票基金 – I 系列、美国主动型中小市值股票基金 – I 系列、美国大市值股票指数基金 – I 系列和美国系统性股票基金 – I 系列的成立日期为 2026 年 3 月 1 日。所有其他基金的成立日期均为 2019 年 1 月 1 日。
⁴基准测试描述可以在这里找到 开始.
⁵所呈现的业绩反映了以下机构采用的综合业绩记录：(a) Wespath Institutional Investments (WII) 通过名为 I 系列基金的基金进行投资，该系列基金于 2019 年 1 月 1 日（或社会价值选择债券基金 - I 系列和社会价值选择股票基金 - I 系列于 2024 年 12 月 3 日，或国际股票指数基金 - I 系列于 2025 年 10 月 1 日）推出；以及 (2) UMC Benefit Board, Inc.，一家关联实体，通过名为 P 系列基金的基金进行投资，该系列基金于 2019 年 1 月 1 日之前（或社会价值选择债券基金 - I 系列和社会价值选择股票基金 - I 系列于 2024 年 12 月 3 日，或国际股票指数基金 - I 系列于 2025 年 10 月 1 日）向某些机构投资者（定义见下文）开放。该组合包含2019年1月1日、2024年12月3日或2025年10月1日之前的适用P系列基金。2019年1月1日、2024年12月3日或2025年10月1日之后，该组合包含适用P系列基金和I系列基金（按资产加权）。适用P系列基金和I系列基金的组合具有基本相同的投资目标和投资策略，统称为“组合”。除P系列基金顾问同意的特殊情况外，P系列基金不对机构投资者开放。
历史收益并不代表未来表现。所列收益为时间加权收益。净收益已扣除实际费用和支出，包括交易成本、托管费、子顾问费以及行政/运营费用，并已扣除预扣税。综合投资组合不向Wespath支付任何投资管理费。行政/运营费用由综合投资组合支付给Wespath。I系列基金的份额可供与教会相关的组织认购，这些组织必须完全出于宗教、教育、慈善、兄弟会、公益或教化目的而设立和运营：(1) 其净收益的任何部分均不得归任何私人股东或个人所有；或 (2) 其为或持有某些集合收益基金、集体信托基金、集体投资工具或类似基金，用于对某些指定慈善投资工具的资产进行集体投资和再投资。所有此类机构均符合《1940年投资公司法》（经修订）第3(c)(10)条中“投资公司”定义之外的基金的合格投资者资格（以下简称“机构投资者”）。部分机构投资者（但并非全部）有资格在2019年1月1日或2024年12月3日之前投资P系列基金。
⁶社会价值选择股票综合指数的起始日期为 2014 年 12 月 31 日；社会价值选择债券综合指数的起始日期为 2017 年 6 月 30 日；多元资产综合指数和短期投资综合指数的起始日期为 2002 年 4 月 30 日；通胀保护综合指数的起始日期为 2004 年 1 月 5 日；美国国债通胀保护综合指数的起始日期为 2017 年 6 月 30 日；美国股票指数综合指数的起始日期为 2014 年 12 月 31 日；其余综合指数的起始日期均为 1997 年 12 月 31 日。

¹所示业绩仅适用于指定时间段，并以美元（USD）计算。历史收益并不代表未来业绩。投资业绩已扣除费用，即已扣除外部投资管理费、托管费以及行政和管理费用。基金和组合的投资组合可能与适用基准的投资组合存在显著差异。基准基于广泛的证券市场指数，这些指数未经管理，无法直接投资，且不受通常与投资基金相关的费用和支出约束。无法直接投资于指数。本图表使用的数据来源可靠。对于成立日期并非1月1日的基金，所示基金成立年度的年末业绩计算从基金成立之日起至12月31日止。
²请参阅 投资基金简介 – I 系列 有关各基金的更多信息，请参阅相关说明。此信息仅供参考，不构成购买证券的要约。投资基金既不受政府保险保障，也不受政府担保。
³社会价值精选债券基金 – I 系列和社会价值精选股票基金 – I 系列的成立日期为 2024 年 12 月 3 日。国际股票指数基金 – I 系列的成立日期为 2025 年 10 月 1 日。机会型股票基金 – I 系列、美国主动型中小市值股票基金 – I 系列、美国大市值股票指数基金 – I 系列和美国系统性股票基金 – I 系列的成立日期为 2026 年 3 月 1 日。所有其他基金的成立日期均为 2019 年 1 月 1 日。
⁴基准测试描述可以在这里找到 开始.
⁵所呈现的业绩反映了以下机构采用的综合业绩记录：(a) Wespath Institutional Investments (WII) 通过名为 I 系列基金的基金进行投资，该系列基金于 2019 年 1 月 1 日（或社会价值选择债券基金 - I 系列和社会价值选择股票基金 - I 系列于 2024 年 12 月 3 日，或国际股票指数基金 - I 系列于 2025 年 10 月 1 日）推出；以及 (2) UMC Benefit Board, Inc.，一家关联实体，通过名为 P 系列基金的基金进行投资，该系列基金于 2019 年 1 月 1 日之前（或社会价值选择债券基金 - I 系列和社会价值选择股票基金 - I 系列于 2024 年 12 月 3 日，或国际股票指数基金 - I 系列于 2025 年 10 月 1 日）向某些机构投资者（定义见下文）开放。该组合包含2019年1月1日、2024年12月3日或2025年10月1日之前的适用P系列基金。2019年1月1日、2024年12月3日或2025年10月1日之后，该组合包含适用P系列基金和I系列基金（按资产加权）。适用P系列基金和I系列基金的组合具有基本相同的投资目标和投资策略，统称为“组合”。除P系列基金顾问同意的特殊情况外，P系列基金不对机构投资者开放。
历史收益并不代表未来表现。所列收益为时间加权收益。净收益已扣除实际费用和支出，包括交易成本、托管费、子顾问费以及行政/运营费用，并已扣除预扣税。综合投资组合不向Wespath支付任何投资管理费。行政/运营费用由综合投资组合支付给Wespath。I系列基金的份额可供与教会相关的组织认购，这些组织必须完全出于宗教、教育、慈善、兄弟会、公益或教化目的而设立和运营：(1) 其净收益的任何部分均不得归任何私人股东或个人所有；或 (2) 其为或持有某些集合收益基金、集体信托基金、集体投资工具或类似基金，用于对某些指定慈善投资工具的资产进行集体投资和再投资。所有此类机构均符合《1940年投资公司法》（经修订）第3(c)(10)条中“投资公司”定义之外的基金的合格投资者资格（以下简称“机构投资者”）。部分机构投资者（但并非全部）有资格在2019年1月1日或2024年12月3日之前投资P系列基金。
⁶社会价值选择股票综合指数的起始日期为 2014 年 12 月 31 日；社会价值选择债券综合指数的起始日期为 2017 年 6 月 30 日；多元资产综合指数和短期投资综合指数的起始日期为 2002 年 4 月 30 日；通胀保护综合指数的起始日期为 2004 年 1 月 5 日；美国国债通胀保护综合指数的起始日期为 2017 年 6 月 30 日；美国股票指数综合指数的起始日期为 2014 年 12 月 31 日；其余综合指数的起始日期均为 1997 年 12 月 31 日。

¹所示业绩仅适用于指定时间段，并以美元（USD）计算。历史收益并不代表未来业绩。投资业绩已扣除费用，即已扣除外部投资管理费、托管费以及行政和管理费用。基金和组合的投资组合可能与适用基准的投资组合存在显著差异。基准基于广泛的证券市场指数，这些指数未经管理，无法直接投资，且不受通常与投资基金相关的费用和支出约束。无法直接投资于指数。本图表使用的数据来源可靠。对于成立日期并非1月1日的基金，所示基金成立年度的年末业绩计算从基金成立之日起至12月31日止。
²请参阅 投资基金简介 – I 系列 有关各基金的更多信息，请参阅相关说明。此信息仅供参考，不构成购买证券的要约。投资基金既不受政府保险保障，也不受政府担保。
³基准测试描述可以在这里找到 开始.
⁴所呈现的业绩反映了以下机构采用的综合业绩记录：(a) Wespath Institutional Investments (WII) 通过名为 I 系列基金的基金进行投资，该系列基金于 2019 年 1 月 1 日（或社会价值选择债券基金 - I 系列和社会价值选择股票基金 - I 系列于 2024 年 12 月 3 日，或国际股票指数基金 - I 系列于 2025 年 10 月 1 日）推出；以及 (2) UMC Benefit Board, Inc.，一家关联实体，通过名为 P 系列基金的基金进行投资，该系列基金于 2019 年 1 月 1 日之前（或社会价值选择债券基金 - I 系列和社会价值选择股票基金 - I 系列于 2024 年 12 月 3 日，或国际股票指数基金 - I 系列于 2025 年 10 月 1 日）向某些机构投资者（定义见下文）开放。该组合包含2019年1月1日、2024年12月3日或2025年10月1日之前的适用P系列基金。2019年1月1日、2024年12月3日或2025年10月1日之后，该组合包含适用P系列基金和I系列基金（按资产加权）。适用P系列基金和I系列基金的组合具有基本相同的投资目标和投资策略，统称为“组合”。除P系列基金顾问同意的特殊情况外，P系列基金不对机构投资者开放。
历史收益并不代表未来表现。所列收益为时间加权收益。净收益已扣除实际费用和支出，包括交易成本、托管费、子顾问费以及行政/运营费用，并已扣除预扣税。综合投资组合不向Wespath支付任何投资管理费。行政/运营费用由综合投资组合支付给Wespath。I系列基金的份额可供与教会相关的组织认购，这些组织必须完全出于宗教、教育、慈善、兄弟会、公益或教化目的而设立和运营：(1) 其净收益的任何部分均不得归任何私人股东或个人所有；或 (2) 其为或持有某些集合收益基金、集体信托基金、集体投资工具或类似基金，用于对某些指定慈善投资工具的资产进行集体投资和再投资。所有此类机构均符合《1940年投资公司法》（经修订）第3(c)(10)条中“投资公司”定义之外的基金的合格投资者资格（以下简称“机构投资者”）。部分机构投资者（但并非全部）有资格在2019年1月1日或2024年12月3日之前投资P系列基金。