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基金信息 - 机构
Wespath提供多元化的资产类别和管理方式，以满足各类投资者的需求。1
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浏览和比较基金概览
I系列基金通过精心挑选的经验丰富的投资经理，提供多元化的全球投资机会。投资者可从涵盖各类资产、投资风格和投资策略的多元化投资组合中进行选择。我们完整的机构产品介绍如下。基金业绩可供查阅。 开始.
3 基金类别
平衡资金
| 基金名称 | 概述 | 基准 |
|---|---|---|
| 多元资产基金 – I 系列 (MAF-I) | MAF-I 主要是一种基金中的基金，其目标资金配置包括美国股票基金 - I 系列、国际股票基金 - I 系列、固定收益基金 - I 系列和通货膨胀保护基金 - I 系列。 | 65% MSCI全球所有国家指数和35% 彭博美国综合指数 |
股票基金
| 基金名称 | 概述 | 基准 |
|---|---|---|
| 国际股票基金 – I 系列 (IEF-I) | IEF-I 投资于广泛多元化的投资组合，主要投资于非美国国家的公司股票。该基金旨在将其大部分资产投资于发达国家和新兴市场国家的公司股票和股票指数期货，并可能购买货币远期合约。 | MSCI除美国外全球所有国家指数 |
| 国际股票指数基金 – I 系列 (IEIF-I) | IEIF-I投资于MSCI世界（除美国外）指数中非美国上市股票的被动管理型投资组合。该基金旨在将其大部分资产投资于股票和股票指数期货。 | MSCI世界（除美国外）指数 |
| 机会型股票基金 – I 系列 (USOPF-I) | USOPF-I 投资于积极管理的多元化投资组合，该组合包括美国和非美国注册的上市公司。 | MSCI全球所有国家指数 |
| 社会价值选择股票基金 – I 系列 (SVCEF-I) | SVCEF-I 投资于在美国和非美国注册的上市公司的股票，这些公司在可持续环境、社会和治理方面都获得了很高的评价。 | MSCI世界指数 |
| 美国主动型股票中小市值基金 – I 系列 (USMDF-I) | USMDF-I 投资于积极管理的多元化投资组合，主要投资于总部位于美国的小型和中型上市企业。 | 罗素2500的TM |
| 美国股票基金 – I 系列 (USEF-I) | USEF-I 投资于广泛多元化的投资组合，主要投资于在美国上市交易的股票。该基金的投资组合旨在将其大部分资产投资于股票和股票指数期货。 | 罗素3000®指数 |
| 美国股票指数基金 – I 系列 (USEIF-I) | USEIF-I投资于罗素3000®指数成分股中在美国上市交易的股票，该基金采用被动管理模式。该基金旨在将其大部分资产投资于股票和股票指数期货。 | 罗素3000®指数 |
| 美国大盘股指数基金 – I 系列 (USLCF-I) | USLCF-I 投资于被动管理的多元化投资组合，主要由美国注册的上市公司组成。 | 罗素1000®指数 |
| 美国系统性股票基金 – I 系列 (USYSF-I) | USYSF-I 投资于系统管理的多元化投资组合，主要由美国注册的上市公司组成。 | 罗素1000®指数 |
固定收益基金
| 基金名称 | 概述 | 基准 |
|---|---|---|
| 固定收益基金 – I 系列 (FIF-I) | FIF-I 投资于广泛多元化的固定收益证券和另类投资组合。该基金也可能持有通过“积极社会目标贷款计划”发放的抵押贷款和其他贷款。 | 彭博美国综合指数 |
| 通胀保护基金 – 第一期 (IPF-I) | IPF-I 投资于国内和国际通胀保护证券、浮动利率证券、商品期货合约、实物资产和现金等价物的组合。 | 90% 彭博美国国债通胀挂钩债券指数和 10% 彭博商品指数 |
| 短期投资基金 – I 系列 (STIF-I) | STIF-I 通过管理一个持有短期、高评级固定收益证券和积极社会用途贷款的扫款账户的单位，投资于现金和现金等价物。 | 美国银行美林3个月期国库券指数 |
| 社会价值选择债券基金 – I 系列 (SVCBF-I) | SVCBF-I 投资于多元化的固定收益证券组合，这些证券由那些满足投资者偏好、更加注重环境和社会绩效的实体发行。 | 彭博美国综合指数 |
| 美国财政部通胀保护基金 – I 系列 (USTPF-I) | USTPF-I 主要投资于美国国债通胀保值债券。 | 彭博美国通胀挂钩债券指数 |
社会价值观选择系列基金
另类基金
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