我们的团队

Johara担任Wespath旗下各子公司的首席投资官，负责根据各子公司的投资政策执行各自的投资计划并管理所有投资运营。她同时担任Wespath旗下子公司之一——Wespath Institutional Investments的首席执行官。Johara负责管理Wespath的整个投资运营，包括投资管理、可持续投资策略和机构投资服务。Johara于2023年10月加入Wespath，担任副首席投资官。

加入 Wespath 之前，Johara 曾担任伊利诺伊州投资委员会 (ISBI) 的执行董事兼首席投资官，负责监管州政府雇员退休福利的投资管理。此前，她曾在 ISBI 担任投资组合经理和投资组合主管。加入 ISBI 之前，Johara 曾在 Hilco Appraisal Services 和 Central States Health & Welfare & Pension Fund 工作。 

乔哈拉拥有德保罗大学的金融学士学位和工商管理硕士学位。她曾荣获多项荣誉，包括被《养老金与投资》杂志评为2025年机构投资领域最具影响力的女性，被《克莱恩芝加哥商业周刊》评为2022年金融领域杰出有色人种高管，以及荣获2021年《养老金与投资》杂志卓越与创新领导力奖。 

她是芝加哥拉拉比达儿童医院的理事会成员和财务委员会成员。她同时也是芝加哥弗朗西斯·泽维尔·沃德学校的理事会成员和投资委员会主席。

杰克于2020年1月加入Wespath。作为Wespath及其子公司投资项目的可持续投资策略董事总经理，杰克领导着一支专注于投资管理和ESG（环境、社会和治理）整合的团队。此外，他还与联合卫理公会（教会）的重要合作伙伴保持沟通，致力于促进与教会的合作，并与Wespath的同事共同筹备总会。加入Wespath之前，杰克曾在摩根士丹利旗下的Graystone咨询公司工作。杰克目前共同领导净零资产所有者联盟的参与项目，同时也是跨信仰企业责任中心的董事会成员。杰克拥有俄亥俄卫斯理大学经济学、国际研究和政治学学士学位。

弗兰克于2012年3月加入韦斯帕斯公司。作为投资管理董事总经理，他负责为韦斯帕斯及其子公司的投资项目提供战略投资支持和风险管理，并负责行政和运营监督。他领导着一支投资专业团队，负责所有固定收益、股票和另类投资的寻找、监控和报告，以及公司内部管理的“积极社会目标贷款计划”。在此之前，弗兰克曾担任韦斯帕斯公司公共股票和固定收益部门主管，负责股票和固定收益投资项目的战略方向和人员管理。他此前曾担任巴灵顿战略财富管理集团董事总经理，并在芝加哥资产管理公司担任固定收益投资组合经理和交易员。弗兰克拥有莱克福里斯特学院经济学学士学位。

艾米于2013年3月加入韦斯帕斯公司。作为投资管理部门私募市场总监，她负责监控和拓展另类投资，并支持韦斯帕斯及其子公司另类投资项目的管理。此前，她曾担任伊利诺伊州市政退休基金的投资分析师，负责私募房地产和其他行业的投资组合。在此之前，她曾在拉萨尔国家银行和通用汽车金融商业抵押贷款公司担任商业抵押贷款支持证券（CMBS）市场分析师。艾米拥有北伊利诺伊大学经济学学士学位和德保罗大学工商管理硕士学位。

Hoa Quach于2024年6月加入Wespath，拥有丰富的资产管理研究、基金构建和投资分析经验。作为公开市场总监，她负责监控、制定和实施Wespath的公开股票和固定收益投资策略。加入Wespath之前，Hoa曾担任Christian Brothers Investment Services的董事总经理兼投资组合经理，负责资产管理公司的甄选、投资组合构建以及各类基金的监控。此前，她曾在Mercer从事资产管理研究，并在芝加哥大学投资办公室负责自然资源和公开股票的投资组合管理。Hoa拥有圣母大学的工商管理学士学位和芝加哥大学的工商管理硕士学位，并持有特许金融分析师（CFA）资格。

拉希德于2008年11月加入韦斯帕斯公司。作为投资研究总监，他领导韦斯帕斯公司的整体投资研究工作，包括开展经济研究、投资研究、投资风险分析、资本市场研究和收益假设，同时担任机构客户资产配置委员会主席，并为基金开发决策提供支持。拉希德还负责监督投资分析工作，并协助管理投资流动性需求。加入韦斯帕斯公司之前，他曾在总部位于芝加哥的老年住房和医疗保健金融公司剑桥房地产资本公司担任贷款专员，并在一家经认证的社区发展金融机构担任贷款管理专员。拉希德拥有贝里亚学院金融学士学位，并持有特许金融分析师（CFA）资格证书。

西尔维娅于2011年9月加入韦斯帕斯公司。作为影响力投资总监，她负责指导韦斯帕斯及其子公司的影响力投资战略，并对“积极社会目标贷款计划”（PSP）的各个方面进行管理监督。此前，西尔维娅曾在伊利诺伊州住房开发管理局担任多个职位，职责不断提升，最近负责监管该州的低收入住房税收抵免和伊利诺伊州经济适用房税收抵免项目。此外，她还管理过众多复杂的住房项目和计划，包括：HOME多户住宅租赁计划、伊利诺伊州经济适用房信托基金、应税首套房抵押贷款和免税债券融资。西尔维娅拥有德保罗大学计算机与网页设计专业的学士学位。

卢卡斯于2023年4月加入Wespath。他负责管理Wespath及其子公司投资项目的投资管理和参与活动，并支持他们将重要的ESG风险因素纳入投资选择和决策流程。加入Wespath之前，卢卡斯曾担任Christian Brothers Investment Services天主教责任投资团队的董事，负责专注于量化ESG评分模型、筛选和子顾问尽职调查的项目。此前，卢卡斯曾担任Sustainalytics石油和天然气研究的行业经理和首席分析师。卢卡斯拥有东北大学新闻学学士学位。2013年，他荣获富布赖特“美国青年记者”研究奖学金。

康妮于2023年6月重返韦斯帕斯（Wespath）。作为固定收益经理，她负责监管该机构的固定收益投资项目和证券借贷项目，并与韦斯帕斯的外部资产管理公司合作。此前，她曾在基督教兄弟投资服务公司（Christian Brothers Investment Services）担任投资组合经理和董事总经理。康妮曾于2016年5月至2019年10月担任韦斯帕斯的固定收益经理。她还曾在荷兰银行资产管理美国公司（ABN AMRO Asset Management USA）和布林森合伙公司（瑞银集团旗下）工作。此外，她还在芝加哥塔夫特高中任教九年，教授数学。康妮拥有泽维尔大学的金融学士学位和工商管理硕士学位，以及德保罗大学的数学教育硕士学位。她持有特许金融分析师（CFA）资格证书。

Piotr于2014年4月加入Wespath。作为投资管理部门私募市场经理，他负责监控和拓展另类投资，并支持Wespath及其子公司另类投资项目的管理。Piotr还曾担任积极社会目标贷款项目经理，负责执行和管理商业房地产贷款组合。加入Wespath之前，Piotr曾在Prudential Mortgage Capital Company（现为PGIM Real Estate）工作七年多，担任过投资组合管理、特殊服务和承销等职务。Piotr拥有德保罗大学金融和房地产学士学位。

Gabby于2026年3月加入Wespath。作为高级投资分析师，Gabby的主要职责是分析、监控和评估Wespath及其子公司的现有和潜在投资组合。她还负责对外部资产管理公司进行研究。加入Wespath之前，Gabby曾担任Harbor Capital Advisors的高级投资研究分析师，负责发掘领先的资产管理公司，并将其以ETF策略的形式推向公开市场。她还评估了Harbor Capital Advisors现有的子顾问团队。此前，她曾在PNC担任机构资产管理分析师。她拥有西蒙斯大学的金融学士学位和西北大学的工商管理硕士学位。

Jon Morris于2025年7月加入Wespath。作为高级投资研究分析师，Jon负责对各类资产进行深入研究，并将研究成果应用于投资组合构建、资产配置和投资策略制定。加入Wespath之前，Jon曾担任北方信托风险管理部门的第二副总裁。他拥有圣地亚哥州立大学金融学士学位和西北大学工商管理硕士学位。

迈尔斯于2021年12月加入Wespath公司。作为高级投资分析师，他的主要职责是分析、监控和评估Wespath及其子公司的投资组合和投资经理的业绩。此前，他曾担任物业经理，负责维护出租物业、招募和留住新租户，并通过预测现金流、制定预算和研究市场趋势来实现财务目标。迈尔斯拥有伊利诺伊大学金融学士学位。

特伦特于2012年10月加入Wespath。作为影响力投资经理，他负责评估、监控和报告Wespath及其子公司的影响力投资项目。特伦特还致力于将环境、社会和治理（ESG）因素融入投资流程。2012年10月至2019年2月，特伦特担任积极社会目标贷款项目的高级分析师。加入Wespath之前，他曾在芝加哥社区住房服务中心（NHS）担任分析师，负责投资者关系和投资组合报告。此前，他曾在Zions银行担任商业地产投资组合经理。特伦特拥有爱达荷州立大学金融学士学位和伊利诺伊大学工商管理硕士学位，并持有FSA认证。

Andrew于2022年5月加入Wespath。作为一名上市股票分析师，他的主要职责是分析、监控和评估Wespath及其子公司的投资组合和资产管理公司的业绩。加入Wespath之前，他曾在摩根大通担任私人银行投资者支持分析师和股东服务分析师。在这些职位上，他协助处理交易对账、共同基金交易和机构流动性交易。Andrew拥有丹尼森大学经济学学士学位，并持有特许金融分析师（CFA）资格证书。

Jon于2019年5月加入Wespath，担任高级影响力投资分析师。目前，作为影响力投资分析师，Jon的主要职责是汇报Wespath及其子公司的影响力投资活动，包括公司内部管理的PSP贷款项目，并评估这些活动的成效。他还与其他投资团队成员合作，确保将ESG因素纳入投资选择和决策过程。Jon拥有伊利诺伊州立大学金融学士学位。

梅根于2025年7月加入Wespath。作为可持续投资管理经理，她致力于确保将实质性的可持续投资风险因素纳入Wespath的投资选择和决策流程。她还负责与企业、资产管理公司和公共政策制定者进行沟通。加入Wespath之前，梅根曾担任Ariel Investments的高级可持续投资研究分析师，负责制定和执行美国股票的管理策略。她此前还联合创立了纳斯达克的可持续发展咨询业务。梅根拥有利哈伊大学的金融学士学位和圣母大学的工商管理硕士学位。

琳达于2016年加入Wespath公司。作为一名投资管理服务专员，她负责支持投资运营和合规活动。在担任现职之前，琳达曾担任Wespath公司的行政助理，为公司高管团队提供行政和组织支持。加入Wespath之前，她曾在Allstate Financial（Allstate保险公司旗下部门）担任行政助理。

凯特于2021年5月加入Wespath公司。作为一名行政助理，她负责管理首席投资官办公室，提供各项行政和组织支持。凯特此前也曾在Wespath担任机构服务专员。加入Wespath之前，她曾是Ajilon公司的高级销售主管，负责客户管理、销售、业务拓展和行政等各项工作。凯特拥有密歇根州立大学法语语言文学学士学位。

乔于2019年3月加入Wespath。作为Wespath及其子公司机构投资服务高级董事总经理，他负责公司的机构销售、市场营销和客户服务工作。他领导着一支专业团队，致力于拓展Wespath及其子公司在机构投资者中的影响力。在此之前，乔曾担任PNC银行机构投资高级副总裁兼区域经理，负责中西部和西海岸市场以及PNC的医疗保健全国业务组。他在服务非营利机构方面拥有丰富的经验，尤其专注于可持续投资。乔拥有伊利诺伊大学金融学士学位和工商管理硕士学位，并持有特许另类投资分析师（CAIA）和注册投资管理分析师（CIMA）资格认证。

Karen于2013年4月加入Wespath。她主要负责为Wespath及其子公司拓展和维护与机构客户的关系。具体而言，她协助客户进行资产配置分析、制定投资政策声明，并将可持续投资准则融入整体投资计划。Karen还经常在联合卫理公会相关的会议和活动中就投资相关主题发表演讲。加入Wespath之前，Karen曾担任北方信托全球顾问公司（Northern Trust Global Advisors）的助理投资项目经理，负责为机构客户和超高净值客户开发、实施、监控和评估定制投资方案。此前，她曾担任北方信托投资风险与分析服务部门的高级投资绩效分析师。她拥有伊利诺伊大学的心理学学士学位和工商管理硕士学位。

埃文于2020年1月加入Wespath。他的主要职责是发展和维护与机构客户的关系，并监督旨在提升机构投资者客户体验的产品和服务的开发和执行。此前，埃文曾任威斯康星州投资委员会绩效衡量运营经理，负责建立客户关系并实施用于绩效报告的数据分析系统。在此之前，他曾在北方信托投资风险与分析服务部门以及怡安翰威特工作，负责管理和咨询固定缴款养老金计划领域的投资产品改进。埃文拥有俄亥俄州立大学历史学学士学位和罗斯福大学工商管理硕士学位。他持有投资绩效衡量证书（CIPM）和FSA资格证书。

Micah于2016年加入Wespath。作为机构运营专员，他为机构客户提供运营支持，并与机构投资服务团队合作，满足客户需求。此前，Micah曾在Wespath客户服务部门的计划采纳与缴款团队以及客户解决方案团队工作，为参与者、当地教会、组织和机构提供支持。

Bianka于2025年1月加入Wespath。作为一名投资服务分析师，她与机构投资服务团队合作，为Wespath的机构客户提供分析、报告和服务支持。此前，Bianka曾在Marquette Associates担任绩效分析师，通过数据收集和报告为负责机构账户的财务顾问提供支持。Bianka拥有伊利诺伊大学芝加哥分校的金融学士学位。

克丽丝特尔领导着一支由四名客户服务经理和一名机构运营专员组成的团队，为年度会议、机构客户和大型计划发起人提供运营支持。她于2002年加入Wespath，曾在客户服务和机构投资团队担任多个职位，并于2021年调任至计划发起人关系部门。凭借在Wespath各项业务领域的丰富经验，克丽丝特尔深谙神职人员和其他福利计划参与者、计划发起人以及机构客户的需求。她拥有德保罗大学领导力研究专业的学士学位。

艾丽西亚于2018年6月加入Wespath Investments团队。作为高级机构服务专员，她负责支持Wespath及其子公司机构投资服务团队的沟通和运营工作。此前，她曾在Wespath的会议及活动团队工作，负责为参与者和机构投资者策划和协调教育活动。在此之前，艾丽西亚曾担任SBC Communications（现为Cingular Wireless）的全球客户总监，负责拓展新客户关系并维护现有客户。艾丽西亚拥有堪萨斯大学商业传播学士学位。

约书亚于2022年3月加入Wespath公司。作为一名投资服务分析师，他与机构投资服务团队合作，为Wespath的机构客户提供分析、报告和服务支持。此前，约书亚曾担任Wespath的客户解决方案专员，协助进行退休计划的资金筹集和分配。约书亚拥有俄亥俄州迈阿密大学的金融学士学位。

尼尔于2022年1月加入Wespath。作为Wespath及其子公司投资项目的机构投资服务经理，尼尔负责监督产品和服务的开发和执行，以提升机构投资者的客户体验。他还致力于促进Wespath及其子公司与机构投资者的关系。此前，他曾担任北方信托的投资绩效顾问，负责制定季度绩效指标、提供客户服务支持以及提供外包首席投资官（OCIO）绩效解决方案。尼尔拥有伊利诺伊大学芝加哥分校金融与经济学学士学位。

约翰于2020年加入Wespath公司，担任计划发起人关系团队的客户关系经理。他负责为11个联合卫理公会年度会议提供支持和服务，尤其专注于协助各教会的养老金委员会管理Wespath的福利计划。约翰在员工福利行业拥有超过25年的经验，致力于为计划发起机构及其员工提供服务，帮助他们最大限度地利用退休计划和医疗保险。他的职业生涯始于为伊利诺伊州北部公立学校员工推广和维护403(b)退休计划。在他的职业生涯中，约翰还曾为医疗、社会服务、教育和宗教领域的非营利组织提供咨询服务，指导他们进行计划管理、福利计划设计以及员工参与教育。约翰持有金融规划学院颁发的特许退休计划专家（CRPS）资格认证，并毕业于堪萨斯大学。

鲍勃负责管理一支福利教育团队，为整个教派的牧师和教友提供财务、退休、健康及其他福利方面的教育服务。该团队与年度大会、计划发起人和联合卫理公会基金会紧密合作，提供线上和线下福利教育服务。在2014年加入Wespath担任福利教育员之前，鲍勃曾在纽约市文化机构退休系统工作12年。该系统是一个非营利性的多雇主养老金和401(k)计划系统，鲍勃负责为纽约市博物馆、植物园、动物园和表演艺术中心的员工提供福利沟通和参与者教育。在此之前，鲍勃曾在德雷福斯公司（一家共同基金投资公司）工作12年，担任企业退休服务部门的持牌投资代表，主要负责全国性企业401(k)计划的参与者教育。鲍勃拥有圣约翰大学的商学学士学位。 

海伦负责Wespath的客户服务部门，管理着100多名专业人员，他们负责回复参与者和计划发起人的请求，确定福利资格，并为参与者设置退休、福利和健康计划。海伦于2002年加入Wespath。在Wespath任职期间，她一直致力于通过评估和重新设计行政流程、部门结构和福利发放系统，来提高客户服务的效率和质量。海伦此前曾在美世人力资源咨询公司工作。她拥有马凯特大学传播学学士学位和德锐大学工商管理硕士学位。

琳恩与十个年度会议合作，协助其福利主管、财务主管和养老金委员会管理退休和医疗福利。她还与联合卫理公会黑人女牧师协会、黑人卫理公会教会复兴组织以及卡罗莱纳州黑人牧师领导力年度研讨会建立了牢固的关系。琳恩于2020年加入Wespath，在机构退休计划领域拥有超过20年的经验。她曾担任客户经理、财务顾问和退休服务专员等职务，服务过的公司包括林肯金融集团和TIAA。琳恩对固定收益和固定缴款退休计划都非常了解，曾与私立学院和大学、非营利组织以及政府机构合作。她毕业于俄亥俄大学，获得组织传播学士学位。 

彼得为12个年度大会提供支持，协助其福利主管、财务主管和养老金委员会管理退休和医疗福利。在担任计划发起人关系部门的客户关系经理之前，彼得曾担任Wespath的福利教育员12年，并在联合卫理公会的历届美国年度大会上进行过演讲。这些年建立的人脉关系帮助他更好地了解并支持他所服务的大会。彼得于1999年加入Wespath。他拥有三一国际大学的工商管理学士学位，并在伊利诺伊大学芝加哥分校学习过商业管理，期间曾在该校进行过会计实习。彼得的父亲是爱荷华州年度大会的长老，因此他是一位“牧师之子”（PK）。 

弗雷德负责监管韦斯帕斯（Wespath）的美国退休计划和精算服务团队。该团队负责编制精算估值报告，并协助计划发起人了解和评估其福利计划的相关风险。他的团队还为计划发起人和内部计划经理提供福利计划报告服务。弗雷德于2011年加入韦斯帕斯。在此之前，他曾在美世（Mercer）担任咨询精算师三年，并在沃森·怀亚特（Watson Wyatt，现为WTW）工作十三年。他是美国精算师协会会员和注册精算师。弗雷德拥有爱荷华大学精算学和计算机科学双学士学位。

戴尔领导着韦斯帕斯（Wespath）的教会关系团队，该团队致力于建立和维护韦斯帕斯与联合卫理公会（UMC）重要团体（例如党团会议、倡导团体、总会代表和其他会议领导人）的关系。该团队还负责管理联合养老金支持项目，该项目为非洲、菲律宾和欧洲的联合卫理公会成员提供服务。在1999年3月加入该机构之前，戴尔曾担任肯塔基州年会财务主管和福利官员。他拥有泽维尔大学的工程学士学位和工商管理硕士学位。

多尔玛尔毕生致力于联合卫理公会，她在波多黎各卫理公会受洗，并在纽约年会接受教会教义的熏陶。作为一名从小信奉卫理公会的信徒，她的灵性之旅深深植根于她服务的呼召，指引她最终成为一名正式的长老。多尔玛尔在联合卫理公会的各个层面都拥有丰富的服务经验，从服务地方教会，到当选为总会代表，再到担任教会与社会总理事会执行委员会成员。2023年，多尔玛尔加入韦斯帕斯（Wespath），担任教会关系部门的联络关系经理，致力于为神职人员和教会领袖提供支持和资源，以促进他们的身心健康。多尔玛尔拥有波士顿大学神学院的神学硕士学位和纽约市立学院的社会学和历史学士学位。她运用自​​己的洞察力和对塑造信仰和社群理解的社会及历史背景的敏锐感知，开展事工。她的事工以联结和增强我们广泛的卫理公会社群为特色。

Lois负责管理Wespath与七个年度会议的关系，协助这些会议的福利官（CBO）、财务主管和养老金会议委员会管理退休和医疗福利。在加入Wespath的计划发起人关系部门之前，她曾在Wespath担任客户服务经理20年，协助福利官进行服务记录调查。 纪律之书 翻译、金融交易等等。Lois同时也是Wespath公司非洲卫理公会主教教会的客户关系经理——该教会是卫斯理宗大家庭的一员。Lois于1999年加入Wespath公司。在此之前，她曾在百事可乐装瓶公司工作，管理着10个装瓶和分销办事处。Lois拥有路易斯国立大学的工商管理学士学位。

瑞秋在教会关系部门任职，致力于加强和建立韦斯帕斯（Wespath）与联合卫理公会各组织、团体、领袖及附属机构之间互惠互利的关系。瑞秋于2023年加入韦斯帕斯。此前，她曾担任联合卫理公会金融信用社（United Methodist Financial Credit Union）的商业贷款和业务发展副总裁。瑞秋拥有肯塔基大学的工商管理和音乐教育双学士学位，以及阿斯伯里神学院的硕士学位。她目前担任湖畔肖托夸（Lakeside Chautauqua）董事会成员，曾任执事会主席、圣职人员委员会执行团队成员、特许金融分析师（CFA），并曾作为代表参加2020年至2024年的总会和教区会议。

托尼负责管理一支由12名计划发起人支持专业人员组成的团队，他们专注于年度大会、总机构以及韦斯帕斯（Wespath）较为复杂的本地教会和大型雇主项目。该团队致力于协调并提供韦斯帕斯的全力支持，帮助这些利益相关者规划未来、管理现有项目并解决问题。托尼在联合卫理公会长大，2010年开始在联合卫理公会南卡罗来纳州年会担任财务主管，开启了他的职业生涯——此前，他也曾在佛罗里达州年会担任过数年财务主管。 

托尼在沃福德学院获得会计学士学位，在威廉与玛丽学院获得会计硕士学位。

安迪于2020年加入Wespath公司，担任计划发起人关系部门的客户关系经理。他为11届UMC年会以及众多非会议机构提供支持。安迪在退休服务行业拥有超过21年的经验。他最初从事记录保存支持工作，负责上传、转换和处理工资文件，之后转岗至客户关系岗位。在他的职业生涯中，安迪曾服务于各种类型的退休计划，包括401(k)、403(b)、工会多雇主计划、警察和消防员养老金以及非营利组织养老金计划，涵盖固定缴款计划和固定收益计划。安迪持有美国养老金专业人士和精算师协会（ASPPA）颁发的合格401(k)计划管理员（QKA）和合格养老金管理员（QPA）资格证书。他拥有卡罗尔大学政治学和历史学学士学位。

曼努埃尔于1993年3月加入韦斯帕斯公司。作为计划发起人关系部门的客户关系经理，他负责管理与参与韦斯帕斯福利计划的机构的整体关系。曼努埃尔服务于多种类型的机构，包括总代理机构、年会、大型教会、医院和退休社区。他提供福利计划和设计方面的咨询服务，举办教育研讨会，并协助计划发起人处理特殊项目和合规事宜。他还与现任和退休主教合作，协助他们参与我们的福利计划。加入韦斯帕斯之前，曼努埃尔曾在芝加哥市中心的一家律师事务所担任律师助理。

Kelly领导的团队负责监督Wespath的所有健康、福利和福祉计划、产品和工作。这包括HealthFlex和退休人员医疗服务、人寿和残疾福利、Wespath完善的福祉计划、牧师福祉调查以及旨在促进牧师福祉的教派合作。 凯莉于2008年加入韦斯帕斯公司。此前，她曾在伊利诺伊大学医学中心担任医院理疗师。她拥有波士顿大学物理治疗硕士学位和伊利诺伊大学芝加哥分校公共卫生硕士学位，并在伊利诺伊卫斯理大学获得英语学士学位。