Mambo Matatu ya Kuzingatia kwa Wawekezaji Kuajiri Mtoa Huduma wa OCIO

Picha ya Karen Manczk. Anatabasamu, ana nywele ndefu za blonde, amevaa mkufu wa dhahabu na koti jeusi.

Karen Manczko

Mkurugenzi, Mahusiano ya Taasisi

Karen alijiunga na Wespath mnamo Aprili 2013. Karen ana jukumu la kimsingi la kukuza na kusimamia mahusiano na wateja wa taasisi kwa Wespath na matawi yake. Hasa, husaidia kuwaongoza wateja katika uchambuzi wa mgao wa mali, ukuzaji wa taarifa za sera ya uwekezaji na katika kuingiza miongozo endelevu ya uwekezaji katika mpango wa jumla wa uwekezaji. Karen pia mara nyingi huwasilisha mada zinazohusiana na uwekezaji katika mikutano na matukio yanayohusiana na Muungano wa Methodisti. Kabla ya Wespath, Karen alihudumu kama Meneja Mshirika wa Programu ya Uwekezaji kwa Washauri wa Kimataifa wa Northern Trust, ambapo alikuwa na jukumu la kukuza, kutekeleza, kufuatilia na kutathmini programu maalum za uwekezaji kwa wateja wa taasisi na wenye thamani kubwa ya mtandao. Kabla ya hapo, alikuwa Mchambuzi Mkuu wa Utendaji wa Uwekezaji katika idara ya Hatari ya Uwekezaji na Huduma za Uchambuzi ya Northern Trust. Alipata shahada ya kwanza katika Saikolojia na Shahada yake ya Uzamili ya Utawala wa Biashara kutoka Chuo Kikuu cha Illinois.

Imeandikwa na:

Kuchapishwa kwenye: Aprili 4, 2022

Inaweza kuwa changamoto kwa wawekezaji wa taasisi kujua cha kuzingatia wakati wa kuchagua Afisa Mkuu wa Uwekezaji Aliyeidhinishwa (OCIO) kusimamia uwekezaji wao. OCIO hufanya kazi kama mdhamini na hutoa suluhisho za uwekezaji zinazojumuisha yote, kutekeleza majukumu ya usimamizi wa uwekezaji na majukumu ya uendeshaji kwa niaba ya wateja wake. Tumeandika makala kadhaa mafupi zinazozungumzia umuhimu wa jukumu la OCIO katika Mfululizo wa Kuzingatia Fiduciary.

Kwa hivyo unachaguaje OCIO inayofaa malengo ya uwekezaji ya shirika lako? Katika uzoefu wangu, kuna mambo matatu muhimu ya kuzingatia unapochagua mshirika wa OCIO anayeaminika—maadili na dhamira ya OCIO; uzoefu na utaalamu wake unaowahudumia wawekezaji wasio wa faida; na mbinu yake ya uwekezaji ya muda mrefu na rekodi ya utendaji.

Faida 3 za Kushirikiana na OCIO

1) Maadili na Dhamira

Mashirika yanayoendeshwa na misheni huangalia maadili yao ili kuongoza kusudi lao kuu, ikiwa ni pamoja na kuwahudumia wadau na jamii zao. Kushirikiana na OCIO yenye maadili sawa huhakikisha kwamba malengo na kusudi lako liko mstari wa mbele katika kazi wanayofanya kwa niaba yako. Katika Wespath, ni muhimu tuwekeze na wasimamizi wa mali wanaolingana na maadili yetu. Kwa mfano, kanuni moja ya mpango wetu wa uwekezaji ni kutambua na kudumisha makampuni yanayostahili ya usimamizi wa uwekezaji ambayo yanamilikiwa na wanawake na/au wachache. Kufikia Desemba 31, 2021, Wespath na matawi yake yametenga zaidi ya dola bilioni 2 kwa makampuni yanayomilikiwa na wanawake na/au wachache.

2) Uzoefu na Wateja Wasio wa Faida

Kabla ya kujiunga na Wespath mwaka wa 2013, nilifanya kazi na wateja mbalimbali, kuanzia watu wenye thamani kubwa hadi mashirika yasiyo ya faida. Haishangazi, kila aina ya mwekezaji ilihitaji usaidizi maalum sana—kwa mfano, kodi na ripoti za uwekezaji/mteja zinaweza kutofautiana sana kulingana na aina ya mteja. Watoa huduma wengi wa OCIO huzingatia vyombo vinavyotozwa kodi na huenda wasielewe mahitaji ya kiutendaji ya shirika lisilo la faida. Ni muhimu OCIO unayoshirikiana nayo iwe na uzoefu na wawekezaji kama wewe. Wanahitaji kuelewa changamoto na mahitaji yako huku pia wakiunda thamani na kuongeza ufanisi katika kazi yako.

Zaidi ya hayo, mashirika mengi yasiyo ya faida yanahitaji chaguzi kadhaa za uwekezaji ili kuunga mkono dhamira zao—chaguo za muda mrefu ili kutoa usaidizi wa kudumu na chaguzi za muda mfupi zenye hatari ndogo na ukwasi mkubwa kwa mahitaji ya matumizi. Hii mara nyingi huhitaji wawekezaji kuwa na makundi mengi ya mali. OCIO mwenye uzoefu atatoa mgao maalum kwa kila kundi la mali kulingana na madhumuni, uvumilivu wa hatari, mahitaji ya ukwasi na muda wa kila kundi, na mara kwa mara huingia ili kuelewa kama mahitaji ya matumizi ya shirika lako yamebadilika.

3) Rekodi na Mbinu Iliyothibitishwa ya Muda Mrefu

OCIO inapaswa kuwa na uwezo wa kuonyesha rekodi ya ushindani na ya muda mrefu ya utendaji kwa kutumia mbinu iliyothibitishwa ya uwekezaji. Vipindi vya utendaji duni haviepukiki, lakini ili kukabiliana na kushuka huku ni muhimu kwamba OCIO yako iwe na mwelekeo wa muda mrefu na wenye nidhamu ambao hautabadilika wakati wa vipindi vya msongo wa mawazo sokoni.

Zaidi ya hayo, kuwa na uwazi kamili katika kwingineko ya shirika lako ni muhimu kwa ushirikiano imara wa OCIO. Wakati wa kukagua utendaji wa uwekezaji wa OCIO, OCIO inapaswa kutoa utendaji halisi wa mfuko kwa vipindi kadhaa vya muda ikilinganishwa na vigezo vinavyofaa na ulinganisho wa ulimwengu rika, pamoja na maelezo ya nyuma ya vipindi vya utendaji bora na utendaji duni wa kwingineko.

Kupata OCIO sahihi ni uamuzi muhimu kwa shirika. Ushirikiano wa OCIO uliofanikiwa unategemea ulinganifu katika maadili, utaalamu sahihi, mwelekeo wa muda mrefu, na, bila shaka, uaminifu.