Taarifa kwa Vyombo vya Habari: Afisa Mkuu wa Uendeshaji wa Wespath Dave Zellner Atangaza Kustaafu
Atafuatiwa na Naibu CIO Johara Farhadieh
Kwa Release ajilani
Mawasiliano: Julie Capozzi
Mkurugenzi Mtendaji, Mawasiliano
(847) 866-4111
jcapozzi@wespath.org
Glenview, IL—Dave Zellner, afisa mkuu wa uwekezaji, Wespath Benefits and Investments (Wespath), leo anatangaza nia yake ya kustaafu mnamo Agosti 1, 2024. Zellner atarithiwa na Naibu Afisa Mkuu wa Uwekezaji Johara Farhadieh, kama ilitangazwa hapo awali mnamo Juni 2023. Bw. Zellner amehudumu kama CIO wa Wespath kwa zaidi ya miaka 27.
"Imekuwa fursa nzuri kusaidia kuwahudumia watu binafsi na mashirika muhimu katika kuendeleza misheni ya Kanisa la Muungano wa Methodisti," alisema Zellner. "Ninajivunia sana kile tulichofanikisha kwa miaka mingi, na ninajua kwamba ninaacha shughuli zetu za uwekezaji mikononi mwa wafanyakazi wenzangu wa ajabu."
Chini ya uongozi wa Zellner, mali za Wespath zinazosimamiwa zimepanuka kwa takriban 225%,1 kutoa usalama mkubwa wa kifedha kwa washiriki wa mpango wa manufaa wa Wespath na wawekezaji wa taasisi na kusaidia ukuaji wa shirika.
Zellner alikuwa muhimu katika uzinduzi wa Mfuko Mkuu wa Mali Nyingi wa Wespath—mfuko wa fedha wa aina nyingi na wenye mseto—ambao ulianzishwa mwaka wa 2002. Tangu kuanzishwa kwake, mfuko huo umerudisha asilimia 6.96 ya mapato ya kila mwaka, na kuuweka katika kundi la juu la fedha za rika kwa wakati huo.2 Mnamo mwaka wa 2019, Zellner alisaidia kuzindua Wespath Institutional Investments, kampuni tanzu ya Wespath inayolenga kuhudumia mahitaji ya uwekezaji wa kitaasisi wa mashirika yasiyo ya faida, yanayotegemea imani.
Katika kipindi chake chote cha uongozi, Zellner amejitolea kuboresha uzoefu wa mshiriki wa mpango wa manufaa. Aliongoza ukuzaji wa LifeStage Investment Management, kipengele kinachoendesha mgao wa uwekezaji wa washiriki kulingana na wasifu wao wa kipekee, na mshindi wa tuzo. Kifaa cha Mapato ya Kustaafu ya Hatua ya Maisha (LSRI), ambayo huboresha mchango ulioainishwa wa washiriki katika mapato ya kustaafu ili kudumu katika maisha yao yote. Zellner alipata Tuzo ya Mvumbuzi kutoka Pensheni na Uwekezaji gazeti hili kwa kazi yake ya kipekee kuhusu LSRI.
"Ninaheshimiwa kufanya kazi pamoja na Dave kwa miaka mingi. Anaacha urithi mkubwa kama mvumbuzi na mwenye maono, baada ya kuongoza ukuaji wa Wespath katika huduma za usimamizi wa uwekezaji na kuanzisha sifa yetu kama kiongozi wa kimataifa katika uwekezaji endelevu na wenye uwajibikaji muda mrefu kabla ya kuwa kawaida ya sekta," alisema Andy Hendren, Mkurugenzi Mtendaji na katibu mkuu wa Wespath. "Kadri mpito wetu wa CIO unavyosonga mbele, tunafurahi kujenga juu ya kasi ambayo Johara na Dave tayari wameanzisha, kuhakikisha kwamba Wespath itaendelea kutoa uvumbuzi na thamani ambayo washiriki na wawekezaji wetu wanatarajia."
Mnamo 2006, Zellner alikuwa mmoja wa wawekezaji 25 waliosaidia kuandika Kanuni za Uwekezaji Wenye Uwajibikaji zinazoungwa mkono na Umoja wa Mataifa, ambazo leo zinajivunia zaidi ya watia saini 3,800 wakiwakilisha zaidi ya dola trilioni 120 katika mali. Zellner pia alikuwa mwakilishi mwanzilishi wa Kundi la Ushauri la Wawekezaji la Bodi ya Viwango vya Uhasibu Endelevu (SASB), na aliunga mkono mageuzi ya SASB kupitia mpito wake hadi Wakfu wa Viwango vya Kuripoti Fedha wa Kimataifa mnamo 2022.
Chini ya uongozi wa Zellner, Wespath ilipanua kwa kiasi kikubwa Programu ya Ukopeshaji ya Madhumuni Bora ya Kijamii (PSP), programu ya uwekezaji yenye athari inayokuza makazi ya bei nafuu na maendeleo ya jamii kwa maeneo yenye shida, huku ikitoa faida ya kiwango cha soko. Programu hiyo ilianza mwaka wa 1990 ikiwa na ahadi ya dola milioni 25 kwa makazi ya bei nafuu. Sasa inachangia dola bilioni 2 katika ufadhili tangu kuanzishwa kwake. Zellner pia alisaidia kuzindua mikakati ya Jalada la Mpito Tayari mnamo 2018, akiunda mbinu mpya ya uwekezaji inayotaka kufaidika na kuelewa jinsi kampuni zinavyokaribia mpito hadi uchumi wa kaboni ya chini.
Bw. Zellner ataendelea kufanya kazi kwa karibu na Naibu CIO Farhadieh hadi Agosti 1 ili kuhakikisha mpito mzuri.
Kuhusu Faida na Uwekezaji wa Wespath
Wespath Benefits and Investments (Wespath) ni shirika lisilo la faida ambalo limekuwa likihudumia Kanisa la Muungano wa Methodisti (UMC) kwa zaidi ya karne moja. Kwa mujibu wa majukumu yake ya uaminifu, Wespath inasimamia mipango ya manufaa na, pamoja na matawi yake, ikiwa ni pamoja na Wespath Institutional Investments, inawekeza karibu dola bilioni 26 katika mali kwa niaba ya zaidi ya washiriki 100,000 na zaidi ya taasisi 150 za Muungano wa Methodisti (kufikia Desemba 31, 2023). Wespath inawekeza kwa njia endelevu inayolenga kufikia athari chanya za kifedha, kijamii na kimazingira huku ikizingatia maadili ya UMC. Wespath inadumisha mojawapo ya mifuko mikubwa ya pensheni inayotoa ripoti duniani. Kwa maelezo zaidi kuhusu Wespath Benefits and Investments, tafadhali tufuate kwenye Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn na YouTube.
1 Kulingana na AUM ya takriban dola bilioni 8.0 kufikia Desemba 31, 1996, na dola bilioni 25.9 kufikia Desemba 31, 2023.
2 Kulingana na orodha ya MAF ya uchunguzi 16 kati ya 147 katika Ulimwengu wa Mfuko wa Mali Nyingi wa Lipper. Ulimwengu wa Mfuko wa Mali Nyingi wa Lipper ni kundi la fedha za pamoja zinazolingana na MAF. Lipper ilitumia fedha zote za pamoja zilizojumuishwa katika ulimwengu wa uainishaji wa Lipper uliofafanuliwa awali wa "Mgawanyo wa Lengo la Mali Mchanganyiko wa Kiasi" na "Ukuaji Mkali wa Ugawaji wa Lengo la Mali Mchanganyiko" ili kujenga ulimwengu huu.