Ufumbuzi wa Uwekezaji
Kuwezesha Mashirika Yasiyo ya Faida Kupitia Suluhisho za Uwekezaji Zinazolingana na Maadili
Katika Wespath, tunawapa mashirika suluhisho kamili za uwekezaji zisizo za faida zilizoundwa ili kuendeleza malengo yao ya kifedha na kuunga mkono misheni zao. Kama kampuni ya OCIO (Afisa Mkuu wa Uwekezaji wa Nje) inayotegemea imani, mbinu yetu inachanganya ubora wa uwekezaji, huduma kamili kwa wateja na athari endelevu.
Nini sisi kutoa
Suluhisho zetu kamili za uwekezaji kwa mashirika yasiyo ya faida na taasisi za kidini hutoa:
- Huduma za CIO Zilizotolewa na Wakala wa Huduma kwa ... Tunatoa usimamizi wa uwekezaji wa OCIO wa hiari unaolenga malengo yako ya kipekee. Hii inajumuisha mgawanyo wa mali kimkakati, uteuzi wa meneja wa mali na usimamizi unaoendelea wa hatari.
- Ujenzi wa Kwingineko Iliyobinafsishwa: Mchakato wetu hutoa mseto wa kina katika madaraja ya mali. Jalada huchanganya mikakati hai na isiyotumika ili kuboresha faida za muda mrefu na zilizorekebishwa kwa hatari.
- Uundaji na Mapitio ya Taarifa ya Sera ya Uwekezaji (IPS): Taasisi yako inapata usaidizi wa ushirikiano katika kuunda, kusasisha, na kudumisha IPS yako ili kuhakikisha inaendana na malengo ya shirika lako, viwango vya uaminifu, na hali ya soko inayobadilika.
- Uwekezaji Unaolingana na Maadili: Fedha hizo zinajumuisha ujumuishaji wa vizuizi vya kimaadili na masuala ya uendelevu kupitia mbinu inayotambuliwa kimataifa ya uwekezaji unaowajibika kijamii.
- Mipango ya Athari: Mipango hii ina maana ya upatikanaji wa fursa za uwekezaji kama vile Programu ya Mikopo ya Madhumuni Chanya ya Kijamii. Hii inasaidia nyumba za bei nafuu, maendeleo ya jamii na ujasiriamali huku ikitafuta faida ya soko.
- Uwekezaji Mbadala: Orodha yetu ya mifuko inajumuisha uwekezaji wa hisa za kibinafsi, mikopo ya kibinafsi na mali halisi kupitia miundo mbalimbali ya uwekezaji. Kama timu yenye uzoefu na uongozi mbadala wa uwekezaji unaotambulika kitaifa, tunatoa mseto na uwezekano wa kupata faida iliyoimarishwa.
- Kuripoti kwa Uwazi na Ufikiaji Mtandaoni: Unapata ufikiaji salama wa lango la mtandaoni kwa data ya kila siku ya akaunti, ripoti za utendaji za robo mwaka na ufuatiliaji wa kwingineko. Tunafanya kazi nawe ili kubaini chaguo bora zaidi za kuripoti zilizobinafsishwa ili kukidhi mahitaji yako.
- Elimu ya Wateja na Uongozi wa Mawazo: Vipindi vya kila robo mwaka vya semina za mtandaoni, karatasi nyeupe na rasilimali za utawala huwezesha bodi zisizo za faida na kamati za uwekezaji.
Kwa Nini Uchague Wespath?
Kama mtoa huduma wa uwekezaji anayehudumia mashirika mengine yasiyo ya faida pekee, sisi ni shirika lisilo la faida la OCIO ambalo linalenga dhamira kweli.1
Falsafa na Mchakato Wetu wa Uwekezaji
Tunaamini katika utofautishaji wenye makusudi, mbinu inayozingatia mteja na utafiti mkali. Kwa pamoja, kanuni hizi huunda mchakato wa uwekezaji unaoendeshwa na utafiti unaolenga kutoa matokeo yanayolingana na mahitaji ya wateja wetu.
1Wespath inasimamia mipango ya manufaa na washirika wake, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) na Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), hutoa huduma za usimamizi wa uwekezaji. Kwa maelezo zaidi, tafadhali tazama Ufichuzi wa Kisheria.