Taarifa za Mfuko - Watu Binafsi - P Series

1 > Bango

2 > Maandishi ya Safu Mbili

Gundua na Linganisha Muhtasari wa Mfuko

Mfuko wa P Series hutoa ufikiaji mpana wa kimataifa kwa mameneja wa uwekezaji waliochaguliwa kwa uangalifu na wenye uzoefu. Wawekezaji wanaweza kuchagua miongoni mwa kwingineko mbalimbali katika madaraja, mitindo na mikakati ya mali. Wawekezaji wanaweza pia kuchagua kuendesha kiotomatiki uwekezaji kupitia Usimamizi wa Uwekezaji wa LifeStage. Pata maelezo zaidi kuhusu LifeStage na rasilimali zingine za usimamizi wa uwekezaji. hapa. Bidhaa zetu kamili zimeorodheshwa hapa chini.

3 > Kategoria ya Mfuko

Fedha za Uwiano

Jina la Mfuko	Mapitio	Benchmark
Mfuko wa Mali Nyingi – Mfululizo wa P (MAF-P)	MAF-P kimsingi ni chombo cha mfuko wa fedha chenye mgao wa fedha unaolenga Mfuko wa Hisa wa Marekani - P Series, Mfuko wa Kimataifa wa Hisa - P Series, Mfuko wa Mapato Yasiyobadilika - P Series, na Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei - P Series.	Kipimo cha MAF-P¹

Fedha za Equity

Jina la Mfuko	Mapitio	Benchmark
Mfuko wa Kimataifa wa Hisa - Mfululizo wa P (IEF-P)	IEF-P inawekeza katika kwingineko pana ya dhamana za hisa za makampuni kutoka nchi zisizo za Marekani. Mfuko huo unakusudiwa kuwekeza mali zake nyingi katika hisa na hatima za faharasa ya hisa za makampuni yaliyo katika nchi zilizoendelea na zinazoibukia na pia inaweza kununua mikataba ya kusambaza sarafu.	Orodha ya MSCI All Country World ex-USA
Mfuko wa Hisa wa Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P (SVCEF-P)	SVCEF-P inawekeza katika hisa za makampuni ya umma yanayomilikiwa na Marekani na yasiyo ya Marekani yenye desturi endelevu za kimazingira, kijamii, na utawala zilizopewa alama za juu.	Kiwango cha Dunia cha MSCI
Mfuko wa Hisa wa Marekani – Mfululizo wa P (USEF-P)	USEF-P inawekeza katika kwingineko pana ya dhamana za hisa zinazouzwa hadharani, zinazotegemea Marekani. Kwingineko ya mfuko huu inalenga kuwekeza mali zake nyingi katika hisa na hatima za faharisi ya hisa.	Kielezo cha Russell 3000®
Mfuko wa Fahirisi ya Hisa wa Marekani - Mfululizo wa P (USEIF-P)	USEIF-P huwekeza katika uwekezaji katika jalada linalosimamiwa kwa upole la dhamana za hisa zinazouzwa hadharani, zenye makao yake makuu Marekani katika Russell 3000® Index. Mfuko huo unakusudiwa kuwekeza mali zake nyingi katika hisa na hatima za faharisi ya hisa.	Kielezo cha Russell 3000®

Mifuko ya Mapato Yasiyobadilika

Jina la Mfuko	Mapitio	Benchmark
Mfuko wa Mapato ya Muda Mrefu - Mfululizo wa P (ETFIF-P)	ETFIF-P huwekeza katika kwingineko yenye mseto mpana ya dhamana za mapato yasiyobadilika, na uwekezaji mbadala kwa kuzingatia ufichuzi wa muda mrefu. ETFIF-P inaweza pia kushikilia rehani na mikopo mingine inayotokana na Programu ya Ukopeshaji wa Madhumuni Chanya ya Kijamii.	Bloomberg Serikali ya Marekani/Kielezo cha Mikopo
Mfuko wa Mapato Yasiyobadilika – Mfululizo wa P (FIF-P)	FIF-P huwekeza katika kwingineko pana ya dhamana za mapato yasiyobadilika, na uwekezaji mbadala. Mfuko huo unaweza pia kushikilia rehani na mikopo mingine inayotokana na Programu ya Ukopeshaji wa Madhumuni Chanya ya Kijamii.	Orodha ya Jumla ya Bloomberg ya Marekani
Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei – P Series (IPF-P)	IPF-P huwekeza katika jalada la dhamana za ndani na za kimataifa zinazolindwa na mfumuko wa bei, dhamana za viwango vinavyoelea, mikataba ya hatima ya bidhaa, mali halisi na fedha taslimu zinazolingana nazo.	Fahirisi ya Dhamana Iliyounganishwa na Mfumuko wa Bei wa Hazina ya Marekani ya 90% na Fahirisi ya Bidhaa ya Bloomberg ya 10%
Mfuko wa Uwekezaji wa Muda Mfupi – Mfululizo wa P (STIF-P)	STIF-P huwekeza katika pesa taslimu na sawa na pesa taslimu kupitia vitengo vya akaunti ya malipo ambayo ina dhamana za mapato yasiyobadilika za muda mfupi na zilizopimwa sana na mikopo chanya ya kijamii.³	Fahirisi ya Muswada wa Hazina wa Benki ya Amerika Merrill Lynch wa Miezi 3
Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P (SVCBF-P)	SVCBF-P huwekeza katika mchanganyiko mbalimbali wa dhamana za mapato yasiyobadilika zinazotolewa na vyombo vinavyokidhi mapendeleo ya wawekezaji kwa lengo lililoongezeka la utendaji wa kimazingira na kijamii.	Orodha ya Jumla ya Bloomberg ya Marekani
Mfuko wa Thamani Imara – Mfululizo wa P (SVF-P)	SVF-P inawekeza katika aina mbalimbali za mikataba ya ubora wa hali ya juu ya muda mfupi na wa kati, yenye viwango vya mapato yasiyobadilika na mikataba ya ulinzi mkuu.⁴	Fahirisi ya Muswada wa Hazina wa Benki ya Amerika Merrill Lynch wa Miezi 3
Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei wa Hazina ya Marekani – Mfululizo wa P (USTPF-P)	USTPF-P inawekeza hasa katika Dhamana Zinazolindwa na Mfumuko wa Bei wa Hazina ya Marekani.	Fahirisi ya Dhamana Iliyounganishwa ya Mfumuko wa Bei wa Marekani ya Bloomberg

Hazina za Chaguo la Maadili ya Kijamii

Jina la Mfuko	Mapitio	Benchmark
Mfuko wa Dhamana ya Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P (SVCBF-P)	SVCBF-P huwekeza katika mchanganyiko mbalimbali wa dhamana za mapato yasiyobadilika zinazotolewa na vyombo vinavyokidhi mapendeleo ya wawekezaji kwa lengo lililoongezeka la utendaji wa kimazingira na kijamii.	Orodha ya Jumla ya Bloomberg ya Marekani
Mfuko wa Hisa wa Chaguo la Maadili ya Kijamii - Mfululizo wa P (SVCEF-P)	SVCEF-P inawekeza katika hisa za makampuni ya umma yanayomilikiwa na Marekani na yasiyo ya Marekani yenye desturi endelevu za kimazingira, kijamii, na utawala zilizopewa alama za juu.	Kiwango cha Dunia cha MSCI
Mfuko wa Ulinzi wa Mfumuko wa Bei wa Hazina ya Marekani – Mfululizo wa P (USTPF-P)	USTPF-P inawekeza hasa katika Dhamana Zinazolindwa na Mfumuko wa Bei wa Hazina ya Marekani.	Fahirisi ya Dhamana Iliyounganishwa ya Mfumuko wa Bei wa Marekani ya Bloomberg

4 > Gridi ya Rasilimali

Utendaji wa Mfuko

Tazama maelezo ya kina ya utendaji wa mfuko hapa.

Utendaji wa Mfuko

5 > Paneli ya Maandishi

Unatafuta akaunti yako binafsi?

Taarifa zilizo kwenye ukurasa huu ni muhtasari wa jumla wa umma wa Wespath. Tazama taarifa zinazohusiana na uwekezaji wako kwa kuingia.

Ingia

6 > Paneli ya Maandishi

¹Wespath inasimamia mipango ya manufaa na washirika wake, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) na Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), hutoa huduma za usimamizi wa uwekezaji. Kwa maelezo zaidi, tafadhali tazama Ufichuzi wa Kisheria.

²Kiwango cha utendaji cha MAF-P ni 35% Russell 3000 Index, 30% MSCI All Country World Index (ACWI) ukiondoa Marekani, 25% Bloomberg US Aggregate Index na 10% Inflation Protection Fund (IPF). Kiwango cha IPF kina 90% Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index na 10% Bloomberg Commodity Index. Maelezo zaidi kuhusu kiwango cha MAF-P ni inapatikana hapa.

³Mfuko huu unapatikana tu kwa wafadhili wa mipango na wawekezaji wengine wa taasisi walioidhinishwa na Wespath chini ya hali za kipekee.

⁴SVF-P inapatikana tu kwa washiriki katika mipango ya manufaa ya michango iliyofafanuliwa ya Wespath.