Timu yetu

Johara anahudumu kama afisa mkuu wa uwekezaji kwa kila moja ya matawi ya Wespath, akiwa na jukumu la kutekeleza programu zao za uwekezaji kama ilivyoelekezwa na sera zao za uwekezaji na kusimamia shughuli zote za uwekezaji. Pia anahudumu kama afisa mkuu mtendaji wa Wespath Institutional Investments, moja ya matawi ya Wespath. Johara ana jukumu la kusimamia shughuli nzima ya uwekezaji ya Wespath inayojumuisha Usimamizi wa Uwekezaji, Mikakati Endelevu ya Uwekezaji na Huduma za Uwekezaji za Kitaasisi. Johara alijiunga na Wespath mnamo Oktoba 2023 kama naibu afisa mkuu wa uwekezaji.

Kabla ya Wespath, Johara aliwahi kuwa mkurugenzi mtendaji na afisa mkuu wa uwekezaji wa Bodi ya Uwekezaji ya Jimbo la Illinois (ISBI), ambapo alisimamia usimamizi wa uwekezaji wa marupurupu ya kustaafu ya wafanyakazi wa serikali. Hapo awali aliwahi kuwa meneja wa kwingineko na afisa wa kwingineko katika ISBI. Kabla ya kujiunga na ISBI, Johara alifanya kazi katika Huduma za Tathmini za Hilco na Mfuko wa Afya na Ustawi na Pensheni wa Marekani wa Kati. 

Johara alipata shahada ya kwanza katika Fedha na Shahada ya Uzamili ya Biashara (MBA) kutoka Chuo Kikuu cha DePaul. Johara amepokea tuzo kadhaa, ikiwa ni pamoja na kutajwa kama Mwanamke Mwenye Ushawishi wa Pensheni na Uwekezaji wa 2025 katika Uwekezaji wa Kitaasisi, Mtendaji Maarufu wa Rangi katika Fedha na Crain's Chicago Business mnamo 2022, na mshindi wa Tuzo ya Uongozi wa Pensheni na Uwekezaji ya 2021. 

Yeye ni mjumbe wa Bodi ya Wadhamini na Kamati ya Fedha katika Hospitali ya Watoto ya La Rabida huko Chicago. Pia ni mjumbe wa Bodi ya Wadhamini na Mwenyekiti wa Kamati ya Uwekezaji katika Shule ya Francis Xavier Warde huko Chicago.

Jake alijiunga na Wespath mnamo Januari 2020. Akiwa mkurugenzi mkuu wa Mikakati ya Uwekezaji Endelevu kwa Wespath na programu za uwekezaji za matawi yake, Jake anaongoza timu inayozingatia usimamizi wa uwekezaji na ujumuishaji wa ESG. Zaidi ya hayo, anaingiliana na washirika muhimu katika Kanisa la Muungano wa Methodisti (Kanisa), anafanya kazi kukuza ushirikiano na Kanisa na anashirikiana na wenzake kote Wespath kujiandaa kwa Mkutano Mkuu. Kabla ya Wespath, Jake alifanya kazi katika Graystone Consulting ya Morgan Stanley. Kwa sasa Jake anaongoza kwa pamoja Orodha ya Ushirikishwaji wa Muungano wa Wamiliki wa Mali wa Net-Zero na ni mjumbe wa Bodi ya Kituo cha Dini Mbalimbali kuhusu Uwajibikaji wa Kampuni. Jake alipata shahada yake ya kwanza katika Uchumi, Masomo ya Kimataifa na Sayansi ya Siasa kutoka Chuo Kikuu cha Ohio Wesleyan.

Frank alijiunga na Wespath mnamo Machi 2012. Akiwa mkurugenzi mkuu wa Usimamizi wa Uwekezaji, Frank hutoa usaidizi wa kimkakati wa uwekezaji na usimamizi wa hatari kwa Wespath na programu za uwekezaji za matawi yake, pamoja na usimamizi wa kiutawala na kiutendaji. Anaongoza timu ya wataalamu wa uwekezaji wanaohusika na kutafuta, kufuatilia na kuripoti kuhusu mapato yote yasiyobadilika, usawa na uwekezaji mbadala, pamoja na Programu ya Mikopo ya Madhumuni Chanya ya Kijamii inayosimamiwa ndani. Kabla ya jukumu hili, Frank alikuwa mkurugenzi wa Hisa za Umma na Mapato Yasiyobadilika katika Wespath, ambapo alisimamia mwelekeo wa kimkakati na wafanyakazi wa hisa na programu za uwekezaji wa mapato yasiyobadilika. Uzoefu wake wa awali ni pamoja na kuhudumu kama mkurugenzi mkuu katika Barrington Strategic Wealth Management Group na kufanya kazi kama meneja wa kwingineko ya mapato yasiyobadilika na mfanyabiashara katika Kampuni ya Usimamizi wa Mali ya Chicago. Frank alipata shahada ya kwanza katika Uchumi kutoka Chuo cha Lake Forest.

Amy alijiunga na Wespath mnamo Machi 2013. Kama Mkurugenzi, Masoko ya Kibinafsi katika Usimamizi wa Uwekezaji, ana jukumu la kufuatilia na kupanua uwekezaji mbadala na kusaidia usimamizi wa programu mbadala za uwekezaji kwa Wespath na matawi yake. Hapo awali, alikuwa mchambuzi wa uwekezaji katika Mfuko wa Kustaafu wa Manispaa ya Illinois, ambapo alishughulikia jalada la mali isiyohamishika ya kibinafsi na kwingineko zingine za sekta. Kabla ya hapo, alifanya kazi kama mchambuzi katika soko la CMBS katika Benki ya Kitaifa ya LaSalle na Rehani ya Biashara ya GMAC. Amy alipata shahada ya kwanza katika Uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Northern Illinois na Shahada ya Uzamili ya Biashara (MBA) kutoka Chuo Kikuu cha DePaul.

Hoa Quach alijiunga na Wespath mnamo Juni 2024, akileta uzoefu mkubwa katika utafiti wa meneja wa mali, ujenzi wa mfuko na uchanganuzi wa uwekezaji. Kama Mkurugenzi, Masoko ya Umma, ana jukumu la kufuatilia, kukuza na kutekeleza mikakati ya uwekezaji wa hisa za umma na mapato yasiyobadilika wa Wespath. Kabla ya Wespath, Hoa alihudumu kama Mkurugenzi Mtendaji, Meneja wa Kwingineko katika Christian Brothers Investment Services, ambapo alisimamia uteuzi wa wasimamizi wa mali, ujenzi wa kwingineko na ufuatiliaji wa aina mbalimbali za fedha. Majukumu ya awali ni pamoja na utafiti wa meneja katika Mercer na usimamizi wa kwingineko kwa maliasili na hisa za umma katika Ofisi ya Uwekezaji ya Chuo Kikuu cha Chicago. Hoa alipata shahada yake ya kwanza katika Utawala wa Biashara kutoka Chuo Kikuu cha Notre Dame na shahada yake ya Uzamili ya Biashara kutoka Chuo Kikuu cha Chicago. Hoa ni Mwenye Hati ya CFA.

Rashed alijiunga na Wespath mnamo Novemba 2008. Akiwa mkurugenzi wa Utafiti wa Uwekezaji, anaongoza juhudi za jumla za utafiti wa uwekezaji wa Wespath, ikiwa ni pamoja na kufanya utafiti wa kiuchumi, utafiti wa uwekezaji, uchambuzi wa hatari za uwekezaji, na utafiti wa masoko ya mitaji na mawazo ya faida, pamoja na kuongoza kamati ya ugawaji wa mali za wateja wa taasisi na kusaidia maamuzi ya maendeleo ya mfuko. Rashed pia anasimamia uchanganuzi wa uwekezaji na husaidia kudhibiti mahitaji ya ukwasi wa uwekezaji. Kabla ya kujiunga na Wespath, alifanya kazi kama afisa wa mikopo katika Cambridge Realty Capital, kampuni ya fedha za nyumba na huduma za afya ya wazee yenye makao yake makuu Chicago, na aliwahi kuwa afisa wa utawala wa mikopo katika taasisi ya fedha ya maendeleo ya jamii iliyoidhinishwa. Rashed alipata shahada ya kwanza akiwa na ujuzi wa Fedha kutoka Chuo cha Berea. Pia ni Mmiliki wa Mkataba wa CFA.

Sylvia alijiunga na Wespath mnamo Septemba 2011. Kama mkurugenzi wa Impact Investments, anaongoza mkakati wa uwekezaji wa athari kwa Wespath na matawi yake na hutoa usimamizi wa usimamizi kwa vipengele vyote vya Programu ya Ukopeshaji ya Madhumuni Chanya ya Kijamii (PSP). Hapo awali, Sylvia alifanya kazi katika Mamlaka ya Maendeleo ya Nyumba ya Illinois katika nafasi za kuongeza uwajibikaji, hivi karibuni akisimamia programu za Mkopo wa Kodi ya Nyumba wa Kipato cha Chini na Mkopo wa Kodi ya Nyumba wa Illinois. Pia, amesimamia miradi na programu mbalimbali tata za nyumba ikiwa ni pamoja na: Programu za Kukodisha Nyumba za Familia Nyingi, Mfuko wa Udhamini wa Nyumba za Kifamilia wa Illinois, ufadhili wa rehani ya kwanza inayotozwa kodi na ufadhili wa dhamana usiotozwa kodi. Sylvia alipata shahada ya kwanza katika Kompyuta na Ubunifu wa Wavuti kutoka Chuo Kikuu cha DePaul.

Lucas alijiunga na Wespath mnamo Aprili 2023. Anasimamia usimamizi wa uwekezaji na shughuli za ushiriki wa Wespath na programu za uwekezaji za matawi yake na anaunga mkono juhudi zao za kuunganisha kuzingatia hatari za ESG katika mchakato wa uteuzi wa uwekezaji na kufanya maamuzi. Kabla ya Wespath, Lucas alihudumu kama mkurugenzi katika timu ya Uwekezaji wa Kikatoliki katika Huduma za Uwekezaji za Christian Brothers. Alikuwa na jukumu la miradi inayozingatia mifumo ya upimaji wa ESG, uchunguzi na uchunguzi wa kina wa mshauri mdogo. Hapo awali, Lucas alikuwa meneja wa sekta na mchambuzi mkuu wa utafiti wa mafuta na gesi wa Sustainalytics. Lucas alipata shahada ya kwanza katika Uandishi wa Habari kutoka Chuo Kikuu cha Northeastern. Mnamo 2013, alichaguliwa kwa ruzuku ya utafiti ya Fulbright "Waandishi wa Habari Vijana wa Marekani".

Connie alijiunga tena na Wespath mnamo Juni 2023. Akiwa meneja wa mapato yasiyobadilika, anasimamia mpango wa uwekezaji wa mapato yasiyobadilika wa shirika na mpango wake wa kukopesha dhamana kwa kushirikiana na mameneja wa mali za nje wa Wespath. Anajiunga kutoka Christian Brothers Investment Services, ambapo alihudumu kama meneja wa kwingineko na mkurugenzi mkuu. Hapo awali Connie alihudumu kama meneja wa mapato yasiyobadilika wa Wespath kuanzia Mei 2016 hadi Oktoba 2019. Connie pia alifanya kazi katika ABN AMRO Asset Management USA na Brinson Partners (UBS). Zaidi ya hayo, alifundisha hesabu katika Shule ya Upili ya Taft huko Chicago kwa miaka tisa. Connie alipata shahada ya kwanza katika Fedha na MBA kutoka Chuo Kikuu cha Xavier. Pia alipata shahada ya uzamili katika Elimu ya Hisabati kutoka Chuo Kikuu cha DePaul. Connie ni Mmiliki wa Hati ya CFA.

Piotr alijiunga na Wespath mnamo Aprili 2014. Akiwa meneja wa Masoko ya Kibinafsi katika Usimamizi wa Uwekezaji, ana jukumu la kufuatilia na kupanua uwekezaji mbadala na kusaidia usimamizi wa programu mbadala za uwekezaji kwa Wespath na matawi yake. Piotr pia amehudumu kama meneja wa Programu ya Ukopeshaji wa Madhumuni Chanya ya Kijamii, ambapo alikuwa na jukumu la kutekeleza na kusimamia kwingineko za mikopo ya mali isiyohamishika ya kibiashara. Kabla ya Wespath, Piotr alitumia zaidi ya miaka saba katika Kampuni ya Mitaji ya Rehani ya Prudential (sasa PGIM Real Estate), ambapo alishikilia nyadhifa ndani ya usimamizi wa kwingineko, huduma maalum na udhamini. Piotr alipata shahada ya kwanza katika Fedha na Mali isiyohamishika kutoka Chuo Kikuu cha DePaul.

Gabby alijiunga na Wespath mnamo Machi 2026. Kama mchambuzi mkuu wa uwekezaji, jukumu kuu la Gabby ni kuchambua, kufuatilia na kutathmini jalada la uwekezaji la sasa na linalotarajiwa kwa Wespath na matawi yake. Pia hufanya utafiti kuhusu mameneja wa mali za nje. Kabla ya Wespath, Gabby alikuwa mchambuzi mkuu wa utafiti wa uwekezaji katika Harbor Capital Advisors, ambapo aliwatambua mameneja wakuu wa mali na kuwaleta katika masoko ya umma kama mikakati ya ETF. Pia alitathmini orodha ya washauri wadogo waliopo wa Harbor Capital Advisors. Hapo awali, alikuwa mchambuzi wa usimamizi wa mali wa taasisi katika PNC. Alipata shahada yake ya kwanza katika Fedha kutoka Chuo Kikuu cha Simmons na shahada yake ya Uzamili ya Utawala wa Biashara (MBA) kutoka Chuo Kikuu cha Northwestern.

Jon Morris alijiunga na Wespath mnamo Julai 2025. Kama mchambuzi mkuu wa utafiti wa uwekezaji, Jon hufanya utafiti wa kina katika madarasa mbalimbali ya mali, akijumuisha matokeo yake katika ujenzi wa kwingineko, ugawaji wa mali, na uundaji wa mikakati ya uwekezaji. Kabla ya kujiunga na Wespath, Jon alihudumu kama Makamu wa Pili wa Rais katika kitengo cha Usimamizi wa Hatari katika Northern Trust. Ana shahada ya kwanza katika Fedha kutoka Chuo Kikuu cha Jimbo la San Diego na shahada ya Uzamili ya Biashara (MBA) kutoka Chuo Kikuu cha Northwestern.

Myles alijiunga na Wespath mnamo Desemba 2021. Kama mchambuzi mkuu wa uwekezaji, jukumu kuu la Myles ni kuchambua, kufuatilia na kutathmini jalada la uwekezaji na utendaji wa meneja wa uwekezaji kwa Wespath na matawi yake. Hapo awali, alikuwa meneja wa mali anayehusika na kudumisha mali za kukodisha, kuajiri na kubakiza wapangaji wapya, na kufikia malengo ya kifedha kwa kutabiri mtiririko wa pesa taslimu, kupanga bajeti, na kutafiti mitindo ya soko. Myles alipata shahada ya kwanza katika Fedha kutoka Chuo Kikuu cha Illinois.

Trent alijiunga na Wespath mnamo Oktoba 2012. Akiwa meneja wa Impact Investments, ana jukumu la kutathmini, kufuatilia na kuripoti kuhusu uwekezaji wa athari kwa Wespath na matawi yake. Trent pia inafanya kazi ya kuunganisha vipengele vya mazingira, kijamii na utawala (ESG) katika mchakato wa uwekezaji. Kuanzia Oktoba 2012 hadi Februari 2019, Trent alikuwa mchambuzi mkuu katika mpango wa Mikopo ya Madhumuni Chanya ya Kijamii. Kabla ya Wespath, alikuwa mchambuzi katika Huduma za Nyumba za Neighborhood za Chicago (NHS), ambapo alisimamia mahusiano ya wawekezaji na ripoti za kwingineko. Kabla ya hapo, alifanya kazi kama meneja wa kwingineko ya mali isiyohamishika ya kibiashara kwa Benki ya Zions. Trent alipata shahada ya kwanza katika Fedha kutoka Chuo Kikuu cha Jimbo la Idaho na shahada ya Uzamili ya Biashara (MBA) kutoka Chuo Kikuu cha Illinois. Yeye ni Mwenye Hati za Utambulisho za FSA.

Andrew alijiunga na Wespath mnamo Mei 2022. Kama mshirika wa hisa za umma, jukumu kuu la Andrew ni kuchambua, kufuatilia na kutathmini jalada la uwekezaji na utendaji wa meneja wa mali kwa Wespath na matawi yake. Kabla ya kujiunga na Wespath, alifanya kazi katika JP Morgan kama mchambuzi wa usaidizi wa wawekezaji wa benki binafsi na mchambuzi wa huduma za wanahisa. Katika majukumu haya alisaidia katika upatanisho wa biashara, biashara ya mfuko wa pamoja, na biashara ya ukwasi wa kitaasisi. Andrew alipata shahada yake ya kwanza katika Uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Denison. Andrew ni Mwenye Hati ya CFA.

Jon alijiunga na Wespath mnamo Mei 2019. Kama mchambuzi mkuu wa uwekezaji wa athari. Katika nafasi yake ya sasa kama mchambuzi wa Uwekezaji wa Athari, jukumu kuu la Jon ni kuripoti kuhusu shughuli za uwekezaji wa athari za Wespath na matawi yake, ikiwa ni pamoja na Programu ya Ukopeshaji ya PSP inayosimamiwa ndani ya shirika, na kupima matokeo ya juhudi hizi. Pia anashirikiana na wafanyakazi wengine wa uwekezaji ili kuhakikisha kwamba vipengele vya ESG vinajumuishwa katika uteuzi wa uwekezaji na kufanya maamuzi. Jon alipata shahada yake ya kwanza katika Fedha kutoka Chuo Kikuu cha Jimbo la Illinois.

Meagan alijiunga na Wespath mnamo Julai 2025. Akiwa meneja wa Usimamizi Endelevu wa Uwekezaji, husaidia kuhakikisha kuwa masuala ya uwekezaji endelevu ni sehemu ya mchakato wa uteuzi wa uwekezaji na kufanya maamuzi wa Wespath. Pia anaongoza ushirikiano na mashirika, mameneja wa mali na watunga sera za umma. Kabla ya Wespath, Meagan alihudumu kama mchambuzi mkuu wa utafiti wa uwekezaji endelevu wa Ariel Investments. Katika nafasi hiyo aliunda na kutekeleza mkakati wa usimamizi kwa hisa za Marekani. Hapo awali alianzisha kwa pamoja Ushauri Endelevu wa Nasdaq. Meagan alipata shahada ya kwanza katika Fedha kutoka Chuo Kikuu cha Lehigh, na shahada ya Uzamili ya Utawala wa Biashara (MBA) kutoka Chuo Kikuu cha Notre Dame.

Linda alijiunga na Wespath mnamo 2016. Kama mtaalamu wa huduma za usimamizi wa uwekezaji, ana jukumu la kusaidia shughuli za uwekezaji na kufuata sheria. Kabla ya kuchukua nafasi yake ya sasa, Linda alihudumu kama msaidizi mtendaji katika Wespath ambapo hutoa kazi za usaidizi wa kiutawala na shirika kwa niaba ya C-suite ya Wespath. Kabla ya kujiunga na Wespath, alifanya kazi katika Allstate Financial, kitengo cha Kampuni ya Bima ya Allstate ambapo alihudumu kama msaidizi mtendaji.

Kate alijiunga na Wespath mnamo Mei 2021. Kama msaidizi mtendaji, Kate anasimamia ofisi ya afisa mkuu wa uwekezaji kwa kutoa kazi mbalimbali za usaidizi wa kiutawala na shirika. Kate pia amewahi kuwa mtaalamu wa huduma za kitaasisi huko Wespath. Kabla ya kujiunga na Wespath, alikuwa mtendaji mkuu wa mauzo huko Ajilon, ambapo alishughulikia kazi mbalimbali za usimamizi wa akaunti, mauzo, ukuzaji wa biashara na utawala. Kate alipata shahada ya kwanza katika Lugha ya Kifaransa na Fasihi kutoka Chuo Kikuu cha Jimbo la Michigan.

Joe alijiunga na Wespath mnamo Machi 2019. Akiwa mkurugenzi mkuu mkuu wa Huduma za Uwekezaji wa Taasisi kwa Wespath na matawi yake, anawajibika kwa juhudi za mauzo ya taasisi, uuzaji na huduma kwa wateja za shirika. Anaongoza timu ya wataalamu ambao wanawajibika kupanua ufikiaji wa Wespath na matawi yake miongoni mwa wawekezaji wa taasisi. Kabla ya jukumu hili, Joe alikuwa makamu wa rais mkuu na meneja wa kikanda wa Uwekezaji wa Taasisi katika PNC, ambapo alikuwa na jukumu la masoko ya Midwest na West Coast pamoja na Kundi la Kitaifa la Utendaji wa Afya la PNC. Ana uzoefu mkubwa wa kuhudumia taasisi zisizo za faida kwa kuzingatia uwekezaji endelevu. Joe alipata shahada ya kwanza katika Fedha na Shahada yake ya Uzamili ya Utawala wa Biashara (MBA) kutoka Chuo Kikuu cha Illinois. Ana cheo cha Mchambuzi Mbadala wa Uwekezaji (CAIA) na Mchambuzi Aliyeidhinishwa wa Usimamizi wa Uwekezaji (CIMA).

Karen alijiunga na Wespath mnamo Aprili 2013. Karen ana jukumu la kimsingi la kukuza na kusimamia mahusiano na wateja wa taasisi kwa Wespath na matawi yake. Hasa, husaidia kuwaongoza wateja katika uchambuzi wa mgao wa mali, ukuzaji wa taarifa za sera ya uwekezaji na katika kuingiza miongozo endelevu ya uwekezaji katika mpango wa jumla wa uwekezaji. Karen pia mara nyingi huwasilisha mada zinazohusiana na uwekezaji katika mikutano na matukio yanayohusiana na Muungano wa Methodisti. Kabla ya Wespath, Karen alihudumu kama Meneja Mshirika wa Programu ya Uwekezaji kwa Washauri wa Kimataifa wa Northern Trust, ambapo alikuwa na jukumu la kukuza, kutekeleza, kufuatilia na kutathmini programu maalum za uwekezaji kwa wateja wa taasisi na wenye thamani kubwa ya mtandao. Kabla ya hapo, alikuwa Mchambuzi Mkuu wa Utendaji wa Uwekezaji katika idara ya Hatari ya Uwekezaji na Huduma za Uchambuzi ya Northern Trust. Alipata shahada ya kwanza katika Saikolojia na Shahada yake ya Uzamili ya Utawala wa Biashara kutoka Chuo Kikuu cha Illinois.

Evan alijiunga na Wespath mnamo Januari 2020. Evan ana jukumu la kimsingi la kukuza na kusimamia mahusiano na wateja wa taasisi pamoja na kusimamia maendeleo na utekelezaji wa bidhaa na huduma zinazoboresha uzoefu wa mteja wa wawekezaji wa taasisi. Hapo awali, Evan alikuwa na Bodi ya Uwekezaji ya Jimbo la Wisconsin kama meneja wa shughuli za kipimo cha utendaji ambapo alifanya kazi ya kujenga mahusiano ya wateja na kutekeleza mifumo ya uchanganuzi wa data inayotumika kwa kuripoti utendaji. Kabla ya jukumu hilo, alifanya kazi katika Northern Trust ndani ya kundi la Huduma za Uchanganuzi na Hatari za Uwekezaji na pia katika Aon Hewitt ambapo alisimamia na kushauriana kuhusu uboreshaji wa bidhaa za uwekezaji katika eneo la mchango ulioainishwa. Evan alipata shahada yake ya kwanza katika Historia kutoka Chuo Kikuu cha Jimbo la Ohio na Shahada ya Uzamili ya Biashara (MBA) kutoka Chuo Kikuu cha Roosevelt. Evan ana Cheti katika Kipimo cha Utendaji wa Uwekezaji (CIPM) na ni Mwenye Hati ya Utambulisho ya FSA.

Micah alijiunga na Wespath mnamo 2016. Kama Mtaalamu wa Uendeshaji wa Taasisi, hutoa usaidizi wa kiutendaji kwa wateja wa taasisi na hushirikiana na timu ya Huduma za Uwekezaji wa Taasisi ili kushughulikia mahitaji ya wateja. Hapo awali, Micah alifanya kazi katika timu ya Upitishaji na Michango ya Mpango na timu ya Suluhisho kwa Wateja katika kitengo cha Huduma kwa Wateja cha Wespath, akiwaunga mkono washiriki, makanisa ya ndani, mashirika, na mashirika.

Bianka alijiunga na Wespath mnamo Januari 2025. Kama mchambuzi wa huduma za uwekezaji, anashirikiana na timu ya Huduma za Uwekezaji wa Taasisi kutoa usaidizi wa uchambuzi, kuripoti na huduma kwa wateja wa taasisi ya Wespath. Hapo awali, Bianka alifanya kazi kama mchambuzi wa utendaji katika Marquette Associates, akiwasaidia washauri wa kifedha na akaunti za taasisi kupitia mkusanyiko wa data na kuripoti. Bianka alipata shahada yake ya kwanza katika Fedha kutoka Chuo Kikuu cha Illinois huko Chicago.

Krystal anaongoza timu ya mameneja wanne wa huduma kwa wateja na mshirika wa shughuli za taasisi ambao hutoa usaidizi wa uendeshaji kwa mikutano ya kila mwaka, wateja wa taasisi na wafadhili wakubwa wa mipango. Alijiunga na Wespath mnamo 2002 na akahudumu katika majukumu mengi katika timu zetu za Huduma kwa Wateja na Uwekezaji wa Taasisi kabla ya kuhamia idara ya Mahusiano ya Wadhamini wa Mpango mnamo 2021. Akiwa na uzoefu wa kina katika sehemu mbalimbali za biashara ya Wespath, Krystal anaelewa mahitaji ya makasisi na washiriki wengine wa mpango wa manufaa, pamoja na wafadhili wa mipango na wateja wa taasisi. Alipata shahada ya kwanza katika masomo ya uongozi kutoka Chuo Kikuu cha DePaul.

Alicia alijiunga na timu ya Wespath Investments mnamo Juni 2018. Kama mtaalamu mkuu wa huduma za taasisi, ana jukumu la kuunga mkono juhudi za mawasiliano na uendeshaji wa timu yetu ya Huduma za Uwekezaji wa Taasisi kwa Wespath na matawi yake. Hivi majuzi alifanya kazi na timu ya Mikutano na Matukio ya Wespath, akipanga na kuratibu fursa za hafla za kielimu kwa washiriki na wawekezaji wa taasisi. Hapo awali, Alicia alifanya kazi kama mkurugenzi wa akaunti za kimataifa katika SBC Communications (Cingular Wireless), ambapo alikuwa na jukumu la kujenga uhusiano mpya wa wateja na kuhudumia akaunti zilizopo. Alicia alipata shahada ya kwanza katika Mawasiliano ya Biashara kutoka Chuo Kikuu cha Kansas.

Joshua alijiunga na Wespath mnamo Machi 2022. Kama mchambuzi wa huduma za uwekezaji, anashirikiana na timu ya Huduma za Uwekezaji wa Taasisi kutoa usaidizi wa uchambuzi, kuripoti na huduma kwa wateja wa taasisi ya Wespath. Hapo awali, Joshua alifanya kazi kama mtaalamu wa suluhisho kwa wateja wa Wespath, akisaidia katika ufadhili na usambazaji wa mpango wa kustaafu. Joshua alipata shahada yake ya kwanza katika Fedha kutoka Chuo Kikuu cha Miami cha Ohio.

Neil alijiunga na Wespath mnamo Januari 2022. Akiwa meneja wa huduma za uwekezaji wa taasisi kwa Wespath na programu za uwekezaji za matawi yake, Neil ana jukumu la kusimamia maendeleo na utekelezaji wa bidhaa na huduma zinazoboresha uzoefu wa mteja wa wawekezaji wa taasisi. Pia anaunga mkono juhudi zinazokuza uhusiano wa wawekezaji wa taasisi wa Wespath na matawi yake. Hivi majuzi alihudumu kama mshauri wa utendaji wa uwekezaji kwa Northern Trust, ambapo alikuwa na jukumu la kutengeneza vipimo vya utendaji vya robo mwaka, kutoa usaidizi wa huduma kwa wateja na kutoa suluhisho za utendaji wa Afisa Mkuu wa Uwekezaji Aliyeidhinishwa (OCIO). Neil alipata shahada ya kwanza katika Fedha na Uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Illinois huko Chicago.

John alijiunga na Wespath mnamo 2020 kama meneja wa uhusiano wa mteja katika timu ya Mahusiano ya Wadhamini wa Mpango. Anasimamia usaidizi na huduma kwa mikutano 11 ya kila mwaka ya Kanisa la United Methodist, akilenga kusaidia Bodi za Pensheni kusimamia mipango ya manufaa ya Wespath. John ana uzoefu wa zaidi ya miaka 25 katika tasnia ya manufaa ya wafanyakazi, mashirika ya wadhamini wa mipango ya huduma na wafanyakazi wao ili kutumia vyema mipango yao ya kustaafu na bima ya afya. Alianza uuzaji na huduma za mipango ya kustaafu ya 403(b) kwa wafanyakazi wa shule za umma kaskazini mwa Illinois. Katika kazi yake yote, John pia ameshauriana na vikundi visivyo vya faida katika sekta za afya, huduma za kibinadamu, elimu na imani, akitoa mwongozo wa usimamizi wa mpango, miundo ya mipango ya manufaa na elimu ya washiriki wa wafanyakazi. John ana cheo cha Mtaalamu wa Mpango wa Kustaafu wa Chartered (CRPS) kutoka Chuo cha Mipango ya Fedha na amehitimu kutoka Chuo Kikuu cha Kansas.

Bob anasimamia timu ya waelimishaji wa manufaa wanaotoa huduma za elimu ya kifedha, kustaafu, afya na manufaa mengine kwa wachungaji na wafanyakazi wa kawaida katika madhehebu yote. Timu hiyo inafanya kazi kwa karibu na mikutano ya kila mwaka, wafadhili wa mipango na taasisi za UMC ili kutoa huduma za elimu ya manufaa mahali hapo na mtandaoni. Kabla ya kujiunga na Wespath mwaka wa 2014 kama mwalimu wa manufaa, Bob alifanya kazi kwa miaka 12 katika Mfumo wa Kustaafu wa Taasisi za Utamaduni huko New York City, mfumo usio wa faida wa pensheni ya waajiri wengi na mfumo wa 401(k), kutoa mawasiliano ya manufaa na elimu ya washiriki kwa wafanyakazi wa makumbusho ya Jiji la New York, bustani za mimea, mbuga za wanyama na vituo vya sanaa vya maonyesho. Kabla ya hapo, Bob alitumia miaka 12 katika Dreyfus Corporation, kampuni ya uwekezaji wa mfuko wa pamoja ambapo alikuwa mwakilishi wa uwekezaji aliyeidhinishwa katika kitengo cha huduma za kustaafu cha kampuni, akizingatia hasa elimu ya washiriki kwa mipango ya kitaifa ya makampuni ya 401(k). Bob ana shahada ya kwanza katika Biashara kutoka Chuo Kikuu cha St. John's. 

Helen anasimamia idara ya Huduma kwa Wateja ya Wespath na anawajibika kwa wataalamu zaidi ya 100 wanaojibu maombi ya mshiriki na kupanga wafadhili, kubaini ustahiki wa marupurupu, na kuanzisha marupurupu ya mpango wa kustaafu, ustawi na afya kwa washiriki. Helen alijiunga na Wespath mwaka wa 2002. Wakati wa uongozi wake na Wespath, amekuwa akilenga kuboresha ufanisi na ubora wa huduma kwa wateja kupitia tathmini na usanifu upya wa michakato ya utawala, muundo wa idara na mifumo ya utoaji wa marupurupu. Hapo awali Helen alifanya kazi katika Ushauri wa Rasilimali Watu wa Mercer. Alipata shahada yake ya kwanza katika Mawasiliano kutoka Chuo Kikuu cha Marquette na Shahada yake ya Uzamili ya Utawala wa Biashara (MBA) kutoka Chuo Kikuu cha DeVry.

Lynn anafanya kazi na mikutano 10 ya kila mwaka, akiwasaidia maafisa wao wa mafao, waweka hazina na Bodi za Pensheni za Mikutano katika kusimamia mafao ya kustaafu na afya. Pia amejenga uhusiano imara na Wanawake wa Makasisi Weusi wa UMC, Wamethodisti Weusi kwa Urekebishaji wa Kanisa, na Mafungo ya Uongozi wa Makasisi Weusi wa Carolinas ya kila mwaka. Lynn alijiunga na Wespath mnamo 2020 na ana uzoefu wa zaidi ya miaka 20 na mipango ya kustaafu ya taasisi. Nafasi za awali ni pamoja na meneja wa uhusiano, ushauri wa kifedha na majukumu ya kitaalamu ya huduma za kustaafu na kampuni mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Lincoln Financial Group na TIAA. Lynn ana ujuzi mkubwa wa mipango ya kustaafu ya mafao yaliyofafanuliwa na michango iliyofafanuliwa na amefanya kazi na vyuo na vyuo vikuu vya kibinafsi, mashirika yasiyo ya faida, pamoja na taasisi za serikali. Alihitimu kutoka Chuo Kikuu cha Ohio na shahada ya kwanza katika Mawasiliano ya Shirika. 

Peter anaunga mkono mikutano 12 ya kila mwaka, akiwasaidia maafisa wao wa mafao, waweka hazina na Bodi za Pensheni za Mikutano kusimamia mafao yao ya kustaafu na afya. Kabla ya kuwa Meneja wa Uhusiano na Mteja katika idara ya Mahusiano ya Wadhamini wa Mpango, Peter alikuwa mwalimu wa mafao wa Wespath kwa miaka 12 na aliwasilisha katika kila mkutano wa kila mwaka wa Marekani katika Kanisa la Muungano wa Methodisti. Mahusiano yaliyojengwa wakati wa miaka hiyo yanamsaidia kuelewa na kuwa mtetezi wa mikutano anayohudumia. Peter alijiunga na Wespath mnamo 1999. Peter alipata shahada yake ya kwanza katika Utawala wa Biashara kutoka Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Trinity. Pia alisoma usimamizi wa biashara katika Chuo Kikuu cha Illinois huko Chicago, ambapo alikuwa na mafunzo ya uhasibu. Peter ni "PK" (mtoto wa mhubiri), kwani baba yake alikuwa mzee katika Mkutano wa Mwaka wa Iowa. 

Fred anasimamia mipango ya kustaafu ya Wespath ya Marekani na timu ya Huduma za Actuarial, ambayo ina jukumu la kutoa tathmini za actuarial na kuwasaidia wafadhili wa mipango katika kuelewa na kutathmini hatari zinazohusiana na programu zao za manufaa. Timu yake pia hutoa huduma za kuripoti mipango ya manufaa kwa wafadhili wa mipango na mameneja wa mipango ya ndani. Fred alijiunga na Wespath mwaka wa 2011. Kabla ya Wespath, Fred alikuwa mshauri wa actuary na Mercer kwa miaka mitatu na Watson Wyatt (sasa WTW) kwa miaka 13. Yeye ni Mwanachama wa Chama cha Actuarial na Mhasibu Aliyesajiliwa. Fred alipokea digrii zake za kwanza katika Sayansi ya Actuarial na Sayansi ya Kompyuta kutoka Chuo Kikuu cha Iowa.

Dale anaongoza timu ya Mahusiano ya Kanisa ya Wespath, ambayo inatafuta kuanzisha na kudumisha uhusiano wa Wespath na vikundi muhimu vya UMC kama vile vikundi vya wabunge, vikundi vya utetezi, wajumbe wa Mkutano Mkuu, na viongozi wengine wa mkutano. Timu hiyo pia inaongoza programu ya Usaidizi wa Pensheni ya Connectional, ambayo huwahudumia washiriki wa UMC barani Afrika, Ufilipino na Ulaya. Kabla ya kujiunga na shirika hilo mnamo Machi 1999, Dale alihudumu kama mweka hazina na afisa wa marupurupu kwa Mkutano wa Mwaka wa Kentucky. Ana shahada ya kwanza katika Uhandisi na shahada ya Uzamili ya Utawala wa Biashara (MBA) kutoka Chuo Kikuu cha Xavier.

Dorlimar anajitolea maisha yake yote kwa Kanisa la Muungano wa Methodisti, baada ya kubatizwa katika Kanisa la Methodisti la Puerto Rico na kulelewa katika mafundisho yake tangu akiwa mdogo katika Mkutano wa Mwaka wa New York. Kama Mmethodisti mchanga, safari yake ya kiroho imejikita sana katika wito wake wa kutumikia, ikimwongoza njia yake hadi hatimaye kuwa Mzee katika uhusiano kamili. Dorlimar anatoka katika historia tajiri ya huduma katika UMC Connection, kuanzia kutumikia kanisa la mtaa, hadi kuchaguliwa kama mjumbe wa Mkutano Mkuu, hadi kuhudumu katika kamati kuu ya Bodi Kuu ya Kanisa na Jamii. Dorlimar alijiunga na Wespath mnamo 2023 kama Meneja wa Mahusiano ya Kiuhusiano katika idara ya Mahusiano ya Kanisa ya Wespath, ambapo anatetea usaidizi na ufikiaji wa rasilimali kwa makasisi na uongozi wa Kanisa kuhusu ustawi. Dorlimar ana shahada ya uzamili ya uungu kutoka Shule ya Theolojia ya Chuo Kikuu cha Boston na shahada ya kwanza katika Sosholojia na Historia kutoka Chuo cha Jiji la New York. Anatumia ufahamu wake na ufahamu mkubwa wa mandhari ya kijamii na kihistoria ambayo huunda uelewa wa imani na jamii. Huduma yake ina sifa ya kuunganisha na kuwezesha uhusiano wetu mpana wa Methodisti.

Lois anasimamia uhusiano wa Wespath na mikutano saba ya kila mwaka, akiwasaidia maafisa wa mafao yao (CBOs), waweka hazina na Bodi za Pensheni za Mikutano katika kusimamia mafao ya kustaafu na afya. Kabla ya kujiunga na idara ya Mahusiano ya Wadhamini wa Mpango wa Wespath, alikuwa meneja wa huduma kwa wateja katika Wespath kwa miaka 20, akiwasaidia CBOs na utafiti wa rekodi za huduma, Kitabu cha Nidhamu tafsiri, miamala ya kifedha na mengine mengi. Lois pia ni meneja wa uhusiano wa wateja wa Wespath kwa Kanisa la Kiaskofu la Methodisti la Afrika—mshirika katika uhusiano mpana wa Wesley. Lois alijiunga na Wespath mnamo 1999. Kabla ya Wespath, Lois alifanya kazi katika Kampuni ya Chupa ya Pepsi Cola ambapo alisimamia ofisi 10 za chupa na usambazaji. Lois alipata shahada yake ya kwanza katika Usimamizi wa Biashara kutoka Chuo Kikuu cha Kitaifa cha Louis.

Rachel anahudumu katika idara ya Mahusiano ya Kanisa na anafanya kazi ya kuimarisha na kuanzisha uhusiano wenye manufaa kati ya Wespath na mashirika, vikundi, viongozi na mashirika yanayohusiana. Rachel alijiunga na Wespath mnamo 2023. Hapo awali, alihudumu kama Makamu wa Rais wa Mikopo ya Kibiashara na Maendeleo ya Biashara kwa Muungano wa Mikopo ya Kifedha wa Methodisti. Rachel alipata digrii za kwanza katika Utawala wa Biashara na Elimu ya Muziki kutoka Chuo Kikuu cha Kentucky na shahada ya uzamili kutoka Seminari ya Theolojia ya Asbury. Kwa sasa anahudumu katika Bodi ya Wakurugenzi ya Lakeside Chautauqua na amehudumu kama Mwenyekiti wa Kitengo cha Mashemasi, Mjumbe wa Timu ya Utendaji ya Huduma Iliyowekwa Wakfu, CFA, na alikuwa mjumbe wa Mikutano Mikuu na ya Kisheria ya 2020-2024.

Tony anasimamia timu ya wataalamu 12 wa usaidizi wa wafadhili wa mpango ambao huzingatia mikutano ya kila mwaka, mashirika ya jumla, na makanisa ya ndani ya Wespath ambayo ni magumu zaidi na waajiri wakubwa. Timu hiyo inafanya kazi kuratibu na kuleta usaidizi kamili wa Wespath ili kuwasaidia wadau hawa kupanga kwa ajili ya siku zijazo, kusimamia programu za sasa, na kutatua masuala. Tony alikulia katika Kanisa la United Methodist na alianza kufanya kazi kitaaluma kwa Mkutano wa Mwaka wa UMC South Carolina mwaka wa 2010 kama mweka hazina wa mkutano—jukumu ambalo pia alishikilia kwa miaka kadhaa katika Mkutano wa Mwaka wa Florida. 

Tony alipata shahada ya kwanza katika Uhasibu kutoka Chuo cha Wofford na shahada ya uzamili katika Uhasibu kutoka Chuo cha William na Mary.

Andy alijiunga na Wespath mnamo 2020 kama meneja wa uhusiano na mteja katika idara ya Mahusiano ya Wadhamini wa Mpango. Anatoa usaidizi kwa mikutano 11 ya kila mwaka ya UMC, pamoja na vyombo vingi visivyo vya mikutano. Andy ana uzoefu wa zaidi ya miaka 21 katika tasnia ya huduma za kustaafu. Alianza katika tasnia hiyo katika jukumu la usaidizi wa kuhifadhi kumbukumbu, kupakia, kubadilisha na kusindika faili za mishahara, kabla ya kuhamia nafasi ya uhusiano na mteja. Katika kazi yake yote, Andy amefanya kazi na michango iliyofafanuliwa na mipango ya faida iliyofafanuliwa katika mipango mbalimbali ya kustaafu, ikiwa ni pamoja na 401(k), 403(b), waajiri wengi wa vyama vya wafanyakazi, pensheni za polisi na zimamoto, na nafasi isiyo ya faida. Andy ana sifa za Msimamizi wa 401(k) Aliyehitimu (QKA) na Msimamizi wa Pensheni Aliyehitimu (QPA) kutoka kwa Jumuiya ya Wataalamu na Wahasibu wa Pensheni wa Marekani (ASPPA). Alipata shahada ya kwanza katika Sayansi ya Siasa na Historia kutoka Chuo Kikuu cha Carroll.

Manuel alijiunga na Wespath mnamo Machi 1993. Kama meneja wa uhusiano wa mteja katika idara ya Mahusiano ya Wadhamini wa Mpango, anasimamia uhusiano wa jumla na mashirika yanayoshiriki katika programu za manufaa zinazosimamiwa na Wespath. Manuel anafanya kazi na aina nyingi tofauti za mashirika ikiwa ni pamoja na mashirika ya jumla, mikutano ya kila mwaka, makanisa makubwa, hospitali na jumuiya za wastaafu. Manuel hushauriana katika kupanga na kubuni manufaa, hufanya semina za kielimu, na husaidia wafadhili wa mipango katika miradi maalum na masuala ya kufuata sheria. Pia anafanya kazi na maaskofu hai na wastaafu, akiwasaidia kama washiriki katika mipango yetu ya manufaa. Kabla ya kujiunga na Wespath, Manuel alikuwa msaidizi wa kisheria katika kampuni ya sheria katikati mwa jiji la Chicago.

Kelly anaongoza timu inayosimamia mipango yote ya afya, ustawi, na ustawi, bidhaa na juhudi katika Wespath. Hii inajumuisha huduma za matibabu za HealthFlex na wastaafu, marupurupu ya maisha na ulemavu, programu imara za ustawi za Wespath, Utafiti wa Ustawi wa Makasisi na ushirikiano wa madhehebu ili kukuza ustawi wa makasisi. Kelly alikuja Wespath mnamo 2008. Hapo awali, alikuwa mtaalamu wa tiba ya viungo hospitalini katika Kituo cha Matibabu cha Chuo Kikuu cha Illinois. Ana shahada ya uzamili katika Tiba ya Viungo kutoka Chuo Kikuu cha Boston na shahada ya uzamili katika Afya ya Umma kutoka Chuo Kikuu cha Illinois huko Chicago. Alikamilisha shahada yake ya kwanza kwa Kiingereza katika Chuo Kikuu cha Illinois Wesleyan.