Wespath запускает фонды, не использующие ископаемое топливо, для институциональных инвесторов.

Контактное лицо: Кристина Тинчер
Управляющий директор по коммуникациям
(847) 866-5293
ctincher@wespath.org

Компания Wespath Institutional Investments (WII) рада объявить сегодня о запуске двух новых инвестиционных фондов, предназначенных для институциональных инвесторов, желающих исключить из своих портфелей компании, работающие в сфере ископаемого топлива, и определенные ценные бумаги, связанные с зонами конфликтов.

Ознакомиться с кратким обзором фондов, ориентированных на социальные ценности, можно здесь.

Новые фонды, Social Values ​​Choice Equity Fund – I Series (SVCEF-I) и Social Values ​​Choice Bond Fund – I Series (SVCBF-I), призваны обеспечить некоммерческим организациям, разделяющим религиозные ценности и ценности своих подопечных, таким как фонды, дома престарелых и высшие учебные заведения, доступ к глобальным инвестициям в акции и облигации в соответствии с их ценностями.

«Мы знаем, что у инвесторов разные взгляды на то, как реагировать на сложные проблемы, такие как изменение климата и конфликты между людьми, и мы хотим предложить инвестиционные варианты, которые соответствуют их ценностям», — сказал генеральный директор Wespath Benefits and Investments (Wespath) Энди Хендрен. «Это решение расширяет возможности наших институциональных клиентов, предлагая им значимый выбор».

SVCEF-I — это пассивно управляемый фонд акций, инвестирующий в компании широкого рынка в США и других развитых странах. SVCBF-I — это активно управляемый фонд облигаций с инвестициями в облигационные рынки США и других стран. Компания WII привлекла внешние управляющие компании Xponance и PIMCO в качестве субконсультантов для SVCEF-I и SVCBF-I соответственно.

«Наш главный приоритет — обеспечить нашим инвесторам инвестиционное превосходство. Мы стремимся к этому посредством тщательного инвестиционного процесса, в котором приоритет отдается сотрудничеству с управляющими активами мирового класса, чтобы предоставлять нашим клиентам инвестиционные решения, отвечающие их потребностям», — заявила главный инвестиционный директор WII Джохара Фархадие. «Я уверена, что новые фонды Social Values ​​Choice помогут нашим институциональным клиентам, ищущим более персонализированные инвестиционные варианты, соответствующие их ценностям».

Запуск фондов Social Values ​​Choice (SVC) в серии I знаменует собой расширение линейки фондов SVC, которая уже предлагается компанией Wespath участникам и спонсорам планов через фонды серии P.¹

Компания PIMCO выступает в качестве субконсультанта фонда Social Values ​​Choice Bond Fund – P Series с момента его создания в 2017 году.

Компания Xponance стала новым партнером Wespath в сфере управления активами и будет выступать в качестве субконсультанта как для SVCEF-I, так и для SVCEF-P. Xponance — это компания, возглавляемая женщиной и на 100% принадлежащая сотрудникам.

«Компания Xponance гордится сотрудничеством с Wespath в разработке индивидуального решения для инвестирования в акции, учитывающего как инвестиционные цели, так и ценности их инвесторов; мы ценим их признание нашего клиентоориентированного подхода, помогающего организации в выполнении ее миссии», — заявила основатель, генеральный директор и главный инвестиционный директор Xponance Тина Байлес-Уильямс.

Wespath — признанный на международном уровне лидер в сообществе устойчивых инвестиций. Компания является соавтором и одним из учредителей Принципов ответственного инвестирования Организации Объединенных Наций, а также активным членом Альянса владельцев активов с нулевым потреблением энергии (Net-Zero Asset Owner Alliance), Межконфессионального центра корпоративной ответственности (Interfaith Center on Corporate Responsibility) и Climate Action 100+. Все фонды Wespath и ее дочерних компаний учитывают экологические, социальные и управленческие (ESG) факторы для повышения эффективности и управления рисками, что также способствует согласованию ценностей.

Более подробная информация о SVCEF-I и SVCBF-I теперь доступна в [ссылка на документ]. Описание инвестиционных фондов – серия I а также на соответствующих веб-страницах фондов: wespath.org/SVCEF-I и wespath.org/SVCBF-IНекоммерческие организации, заинтересованные в этих фондах, могут связаться с нашей командой по работе с институциональными инвестициями по адресу investmentinfo@wespath.org или по электронной почте. Здесь они делятся своей контактной информацией.

Как было объявлено ранее в этом году.Компания Wespath начнет предлагать фонды серии P SVC в рамках программы LifeStage Investment Management участникам пенсионных планов к началу 2026 года.¹ LifeStage формирует инвестиционный портфель участника и автоматически корректирует его с течением времени на основе личных факторов, таких как возраст и толерантность к риску. В настоящее время участники должны самостоятельно управлять своими инвестициями, чтобы вкладывать средства в фонды SVC.

¹Wespath Benefits and Investments («Wespath») — это генеральное агентство Объединенной методистской церкви, некоммерческой организации, освобожденной от налогов в соответствии с разделом 501(c)(3) Налогового кодекса США. Wespath управляет планами пенсионного обеспечения и вместе со своими дочерними компаниями, UMC Benefit Board, Inc. («UMCBB») и Wespath Institutional Investments, LLC («WII»), инвестирует (или предоставляет услуги бэк-офиса) активы от имени участников и бенефициаров пенсионных планов, спонсоров планов и других учреждений, контролируемых, связанных или имеющих отношение к Объединенной методистской церкви. Фонды серии P управляются UMCBB, а фонды серии I — WII.
 

О компании Wespath

Wespath Institutional Investments LLC (WII) — это некоммерческая дочерняя компания Wespath Benefits and Investments (Wespath), генерального агентства Объединенной методистской церкви. Wespath и ее дочерняя компания управляют одним из крупнейших в мире пенсионных фондов, финансируемых религиозными организациями, и, включая WII, по состоянию на 30 сентября 2024 года управляют активами на сумму более 27 миллиардов долларов.

WII предоставляет комплексные инвестиционные решения для институциональных инвесторов, представляющих религиозные организации, включая церкви, фонды, целевые капиталы, высшие учебные заведения и организации здравоохранения. Мы сосредоточены на том, чтобы помочь нашим клиентам достичь их финансовых целей с помощью наших услуг по аутсорсингу функций главного инвестиционного директора (OCIO) и приверженности принципам устойчивого инвестирования.

О компании Xponance

Xponance — это многопрофильная инвестиционная компания, возглавляемая женщиной и на 100% принадлежащая сотрудникам. Основанная Тиной Байлес Уильямс в 1996 году, компания управляет активами на сумму 20.1 миллиарда долларов (по состоянию на 30 сентября 2024 года). Как прямой управляющий акциями, Xponance разрабатывает и управляет систематическими, контролируемыми по риску, активными и пассивными стратегиями, адаптированными к различным требованиям клиентов. Активная платформа компании по инвестициям в облигации США предлагает стратегии во всем диапазоне сроков погашения, направленные на обеспечение преимуществ в виде дохода и защиты от потерь за счет дифференцированных нестандартных ценных бумаг. Xponance также предлагает глобальные и зарубежные инвестиционные стратегии в акции, используя многоуправляющий подход и опыт начинающих и перспективных управляющих в рамках стратегической структуры. Дочерняя компания Xponance по альтернативным инвестициям, XAlts, специализируется на решениях для управляющих капиталом (GP Capital Solutions) для различных компаний, занимающихся прямыми инвестициями в акционерный капитал, частным долгом, недвижимостью и инфраструктурой. Кроме того, Aapryl, финтех-подразделение Xponance, предлагает веб-платформу для анализа эффективности работы управляющих и управления рисками портфеля, позволяя инвесторам повышать доходность своих портфелей.

О компании PIMCO

PIMCO — мировой лидер в сфере активного управления облигациями с глубокой экспертизой на государственных и частных рынках. PIMCO имеет 23 офиса по всему миру и управляет активами на сумму 2.0 триллиона долларов США*. Наш масштаб и доступность, способность ориентироваться на сложных рынках, последовательный, дисциплинированный подход и количественная точность призваны помочь нашим клиентам получить преимущество в достижении их долгосрочных целей. Наши клиенты полагаются на инвестиционный процесс, проверенный практически во всех рыночных условиях. Отточенный за более чем пять десятилетий, наш процесс использует комплексный подход для применения лучших идей на государственных и частных рынках по всему миру.

*PIMCO управляет активами на сумму 2.01 трлн долларов США, включая 1.62 трлн долларов США в активах сторонних клиентов по состоянию на 30 сентября 2024 года. Активы включают 79.9 млрд долларов США (по состоянию на 30 июня 2024 года) в активах, управляемых Prime Real Estate (ранее Allianz Real Estate), аффилированной и полностью принадлежащей PIMCO дочерней компанией, и PIMCO Europe GmbH, которая включает PIMCO Prime Real Estate GmbH, PIMCO Prime Real Estate LLC и их дочерние и аффилированные компании. Инвестиционные специалисты PIMCO Prime Real Estate LLC предоставляют услуги по управлению инвестициями и другие услуги в качестве двойного персонала через Pacific Investment Management Company LLC. PIMCO Prime Real Estate GmbH работает отдельно от PIMCO. Данные о сотрудниках не включают сотрудников PIMCO Prime Real Estate.