Пресс-релиз: Wespath объявляет о расширении спектра услуг, соответствующих социальным ценностям.
Генеральное агентство UMC предложит новые инвестиционные решения с дополнительными исключениями/критериями отбора.
Для незамедлительного релиза
Контактное лицо: Джули Капоцци
Управляющий директор по коммуникациям
(847) 866-4111
jcapozzi@wespath.org
Гленвью, Иллинойс—Компания Wespath Benefits and Investments (Wespath) рада объявить сегодня о расширении линейки фондов Social Values Choice (SVC) для институциональных инвесторов к концу года. Кроме того, Wespath представит участникам с фиксированными взносами возможность инвестировать в фонды SVC через LifeStage Investment Management — инструмент, предоставляющий персонализированное распределение средств, аналогичное целевым фондам. Эти усовершенствования призваны дать участникам и организациям, обслуживаемым Wespath, возможность более точно согласовывать свои инвестиции со своими личными ценностями.
Фонды SVC предлагают инвестиционные возможности, соответствующие повышенным критериям экологической и социальной ответственности. Фонды SVC не инвестируют в компании, получающие значительную часть дохода от деятельности в сфере ископаемого топлива, а также в определенные компании, на которые распространяются ежегодные резолюции конференций, касающиеся мира на Ближнем Востоке. Как и все инвестиционные фонды, предлагаемые Wespath, фонды SVC учитывают экологические, социальные и управленческие (ESG) факторы для повышения ценности, управления рисками и обеспечения соответствия ценностям Объединенной методистской церкви.
В настоящее время участникам и спонсорам пенсионных планов предлагаются активно управляемый фонд облигаций Social Values Choice Bond Fund и пассивно управляемый глобальный фонд акций Social Values Choice Equity Fund. К концу 2024 года эти фонды также станут доступны институциональным инвесторам, таким как фонды Объединенной методистской церкви, дома престарелых и высшие учебные заведения.
Wespath также предоставит участникам возможность инвестировать в пакет фондов SVC через систему управления инвестициями Wespath LifeStage Investment Management (LifeStage). LifeStage формирует инвестиционный портфель участника и автоматически корректирует его с течением времени на основе личных факторов, таких как возраст и толерантность к риску. В настоящее время участники LifeStage не могут инвестировать в пакет фондов SVC. Для использования LifeStage необходимы некоторые счета. В настоящее время выбирать эти фонды могут только участники, которые предпочитают самостоятельно управлять своими инвестициями в Wespath.
Компания Wespath планирует добавить пакет фондов SVC в LifeStage одновременно с вступлением в силу нового предлагаемого пенсионного плана Compass, если Генеральная конференция его одобрит. Wespath планирует, что план Compass вступит в силу 1 января 2026 года. Однако, независимо от результатов Генеральной конференции, Wespath обязуется добавить пакет фондов SVC в качестве опции в LifeStage к началу 2026 года. Пакет фондов SVC по-прежнему будет доступен для участников, желающих самостоятельно управлять своими инвестициями.
«Мы понимаем, что у членов Объединенной методистской церкви разные взгляды на сложные проблемы, такие как изменение климата, и мы хотим предоставить нашим участникам и институциональным инвесторам варианты, которые наиболее соответствуют их собственным ценностям», — сказал генеральный секретарь Wespath Энди Хендрен. «Это решение расширяет возможности выбора для наших клиентов и представляет собой инклюзивный подход для Объединенной методистской церкви, которая стремится приветствовать разнообразное сообщество».
Более подробную информацию о фонде облигаций SVC можно найти по ссылке: https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCBF а также о фонде акционерного капитала SVC по адресу https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCEF.
Для получения дополнительной информации о льготах и инвестициях Wespath, пожалуйста, подпишитесь на нас в социальных сетях. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube.