Философия и процесс инвестирования

Наш Комитет по распределению активов для клиентов (Комитет) работает напрямую с каждым клиентом, чтобы понять его миссию, целевые показатели доходности, допустимый уровень риска, потребности в ликвидности и политику расходования средств, формируя основу для индивидуального стратегического распределения активов. Используя предположения о рынке капитала и сценарное моделирование, Комитет затем предлагает стратегическое распределение, которое уравновешивает рост и стабильность, в то время как целевые показатели по классам активов, политика ребалансировки и пересмотр Инвестиционной политики (ИП) разрабатываются совместно с учетом меняющихся целей каждого клиента. Мы стремимся предоставить широкий спектр вариантов, подходящих для поддержки некоммерческих инвесторов; рекомендации по распределению активов могут включать стратегическое позиционирование относительно эталонных индексов; альтернативные инвестиции; пассивно управляемые стратегии; интеграцию тем, соответствующих ценностям, устойчивого развития и социального воздействия; и многое другое.

Мы используем сильные стороны нашей команды, уникальный опыт и внешние инструменты для оценки философии, процессов и соответствия управляющих компаний. Мы охватываем широкий круг кандидатов, отдавая приоритет управляющим компаниям с высокой степенью убежденности и инклюзивному подходу к выбору — включая лидеров отрасли, а также небольшие, развивающиеся и компании, принадлежащие представителям различных этнических групп, — чтобы выявить дифференцированные стратегии, соответствующие миссиям клиентов. Решения о выборе управляющих инвестициями принимаются нашим внутренним Инвестиционным комитетом, который возглавляет главный инвестиционный директор Джохара Фархадие и в состав которого входят члены наших команд по управлению инвестициями, стратегиям устойчивого инвестирования и институциональным инвестиционным услугам. Это процесс, основанный на глубоком сотрудничестве и учитывающий множество точек зрения, что помогает нам получить полное представление обо всех потенциальных управляющих компаниях.

Мы обеспечиваем непрерывный контроль на уровне фонда, управляющего и инвестора. Эффективность инвестиций и соблюдение нормативных требований отслеживаются ежедневно, проводятся ежеквартальные обзоры и составляются индивидуальные отчеты. Риск оценивается по нескольким параметрам — финансовые рынки, управляющие, устойчивое развитие, особенности портфеля и многое другое — с использованием внешних инструментов и собственных аналитических платформ. Приверженность принципам корпоративного управления гарантирует подотчетность и прозрачность, а наша команда по работе с клиентами поддерживает активный диалог с вашей организацией, чтобы адаптировать ваш портфель по мере изменения целей и рыночных условий. В то же время, совместный и дисциплинированный подход к исследованиям, инновациям и постоянному генерированию идей означает, что мы всегда оцениваем новые инвестиционные возможности и рассматриваем, как наилучшим образом обслуживать наших клиентов в долгосрочной перспективе в постоянно меняющемся мире.