Инвестиционные решения
Расширение возможностей некоммерческих организаций посредством инвестиционных решений, соответствующих их ценностям.
В Wespath мы предоставляем организациям комплексные инвестиционные решения для некоммерческих организаций, призванные способствовать достижению их финансовых целей и поддержке их миссий. Будучи некоммерческой компанией, предоставляющей услуги аутсорсингового инвестиционного директора (OCIO), основанной на религиозных принципах, мы сочетаем в себе высокое качество инвестиций, всестороннее обслуживание клиентов и устойчивое влияние.
Что мы предлагаем
Наши комплексные инвестиционные решения для некоммерческих и религиозных организаций обеспечивают:
- Аутсорсинговые услуги CIO: Мы предлагаем услуги по управлению инвестициями на дискреционной основе (OCIO), адаптированные к вашим уникальным целям. Это включает в себя стратегическое распределение активов, выбор управляющих активами и постоянный контроль рисков.
- Индивидуальное формирование инвестиционного портфеля: Наш подход обеспечивает продуманную диверсификацию по различным классам активов. Портфели сочетают активные и пассивные стратегии для оптимизации долгосрочной доходности с учетом риска.
- Разработка и пересмотр Инвестиционной политики: Ваше учреждение получает всестороннюю поддержку в создании, обновлении и поддержании вашей IPS (Института обеспечения финансовой ответственности), что гарантирует его соответствие целям организации, фидуциарным стандартам и меняющимся рыночным условиям.
- Инвестирование, соответствующее ценностям: В структуру фондов входит учет этических принципов и соображений устойчивого развития в рамках общепризнанного подхода к социально ответственному инвестированию.
- Инициативы, оказывающие значительное влияние: Эти инициативы обеспечивают доступ к инвестиционным возможностям, таким как Программа кредитования с позитивными социальными целями. Она поддерживает доступное жилье, развитие сообществ и предпринимательство, стремясь при этом к получению рыночной прибыли.
- Альтернативные инвестиции: Наша линейка фондов включает инвестиции в частный капитал, частное кредитование и реальные активы посредством различных инвестиционных структур. Благодаря опытной команде, признанной на национальном уровне в сфере альтернативных инвестиций, мы предлагаем диверсификацию и потенциал для повышения доходности.
- Прозрачная отчетность и онлайн-доступ: Вы получаете безопасный доступ к онлайн-порталу с ежедневными данными по счету, квартальными отчетами о результатах и мониторингом портфеля. Мы работаем с вами, чтобы определить оптимальные варианты отчетности, соответствующие вашим потребностям.
- Обучение клиентов и формирование экспертного мнения: Ежеквартальные вебинары, аналитические обзоры и ресурсы по вопросам корпоративного управления расширяют возможности советов директоров и инвестиционных комитетов некоммерческих организаций.
Почему стоит выбрать Wespath?
Будучи инвестиционной компанией, обслуживающей исключительно другие некоммерческие организации, мы являемся некоммерческим инвестиционным фондом, ориентированным на выполнение своей миссии.1
Наша инвестиционная философия и процесс
Мы верим в целенаправленную диверсификацию, клиентоориентированный подход и тщательные исследования. Вместе эти принципы формируют инвестиционный процесс, основанный на исследованиях и направленный на достижение результатов, соответствующих потребностям наших клиентов.
1Компания Wespath управляет программами льготного страхования, а ее дочерние компании, UMC Benefit Board, Inc. («UMCBB») и Wespath Institutional Investments, LLC («WII»), предоставляют услуги по управлению инвестициями. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см. Юридическое раскрытие.