1 > Баннер
Информация о фондах - Учреждения
Wespath предлагает диверсифицированные классы активов и стили управления, отвечающие широкому спектру потребностей инвесторов.1
2 > Текст в две колонки
Изучите и сравните обзоры фондов.
Фонды серии I обеспечивают диверсифицированное глобальное присутствие благодаря тщательно отобранным опытным управляющим инвестициями. Инвесторы могут выбирать из широкого спектра диверсифицированных портфелей по классам активов, стилям и стратегиям. Полный перечень наших институциональных продуктов представлен ниже. Информация о доходности фондов доступна. здесь.
3 > Категория фонда
Сбалансированные фонды
| Название фонда | Обзор | эталонный тест |
|---|---|---|
| Многоактивный инвестиционный фонд серии I (MAF-I) | MAF-I — это, прежде всего, фонд фондов с целевым распределением средств между фондами акций США серии I, фондом акций международных компаний серии I, фондом облигаций серии I и фондом защиты от инфляции серии I. | 65% приходится на индекс MSCI All Country World Index и 35% на индекс Bloomberg US Aggregate Index. |
Фонды акций
| Название фонда | Обзор | эталонный тест |
|---|---|---|
| Международный фонд акций – серия I (IEF-I) | Фонд IEF-I инвестирует в широко диверсифицированный портфель, состоящий преимущественно из акций компаний, не входящих в США. Предполагается, что большая часть активов фонда будет инвестирована в акции и фьючерсы на фондовые индексы компаний, базирующихся как в развитых, так и в развивающихся странах, а также может приобретать валютные форвардные контракты. | Индекс MSCI All Country World ex US |
| Международный индексный фонд акций – серия I (IEIF-I) | IEIF-I инвестирует в пассивно управляемый портфель публично торгуемых акций компаний, не зарегистрированных в США, входящих в индекс MSCI World ex-US. Фонд намерен инвестировать большую часть своих активов в акции и фьючерсы на фондовые индексы. | Индекс MSCI World ex US |
| Оппортунистический фонд акций – серия I (USOPF-I) | USOPF-I инвестирует в активно управляемый диверсифицированный портфель публичных компаний, зарегистрированных в США и за пределами США. | Всестрановой мировой индекс MSCI |
| Фонд социальных ценностей Social Values Choice Equity Fund – I Series (SVCEF-I) | SVCEF-I инвестирует в акции публичных компаний, зарегистрированных в США и за рубежом, которые имеют высокие рейтинги в области устойчивого развития, экологической, социальной и управленческой этики. | Мировой индекс MSCI |
| Американский фонд активного инвестирования в акции компаний средней капитализации (US Active Equity SMID-Cap Fund – I Series (USMDF-I)) | USMDF-I инвестирует в активно управляемый диверсифицированный портфель, состоящий преимущественно из зарегистрированных в США малых и средних компаний, акции которых котируются на бирже. | Рассел 2500TM |
| Фонд акций США – серия I (USEF-I) | USEF-I инвестирует в широко диверсифицированный портфель, состоящий преимущественно из акций американских компаний, торгующихся на открытом рынке. Предполагается, что большая часть активов фонда будет инвестирована в акции и фьючерсы на фондовые индексы. | Индекс Рассела 3000® |
| Индексный фонд акций США – серия I (USEIF-I) | USEIF-I инвестирует в пассивно управляемый портфель публично торгуемых акций американских компаний, входящих в индекс Russell 3000®. Фонд намерен инвестировать большую часть своих активов в акции и фьючерсы на фондовые индексы. | Индекс Рассела 3000® |
| Индексный фонд акций крупных американских компаний – серия I (USLCF-I) | USLCF-I инвестирует в пассивно управляемый диверсифицированный портфель, состоящий преимущественно из публичных компаний, зарегистрированных в США. | Индекс Рассела 1000® |
| Системный фонд акций США – серия I (USYSF-I) | USYSF-I инвестирует в систематически управляемый диверсифицированный портфель, состоящий преимущественно из публичных компаний, зарегистрированных в США. | Индекс Рассела 1000® |
Фонды с фиксированным доходом
| Название фонда | Обзор | эталонный тест |
|---|---|---|
| Фонд фиксированного дохода – серия I (FIF-I) | FIF-I инвестирует в широко диверсифицированный портфель ценных бумаг с фиксированным доходом и альтернативных инвестиций. Фонд также может владеть ипотечными и другими кредитами, выданными в рамках Программы кредитования в социальных целях. | Индекс Bloomberg US Aggregate |
| Фонд защиты от инфляции – серия I (IPF-I) | IPF-I инвестирует в портфель, состоящий из внутренних и международных ценных бумаг с защитой от инфляции, ценных бумаг с плавающей процентной ставкой, фьючерсных контрактов на сырьевые товары, реальных активов и денежных эквивалентов. | Индекс инфляционно-индексных облигаций казначейства США Bloomberg (90%) и товарный индекс Bloomberg (10%). |
| Краткосрочный инвестиционный фонд – серия I (STIF-I) | STIF-I инвестирует в денежные средства и их эквиваленты через паи счета автоматического перевода средств, на котором хранятся краткосрочные высокорейтинговые облигации и займы, предназначенные для социальных целей. | Индекс 3-месячных казначейских векселей Bank of America Merrill Lynch |
| Фонд облигаций Social Values Choice Bond Fund – I Series (SVCBF-I) | SVCBF-I инвестирует в диверсифицированный портфель облигаций, выпущенных компаниями, которые отвечают предпочтениям инвесторов, уделяющих повышенное внимание экологическим и социальным показателям. | Индекс Bloomberg US Aggregate |
| Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия I (USTPF-I) | USTPF-I инвестирует преимущественно в казначейские облигации США с защитой от инфляции. | Индекс облигаций США, привязанных к инфляции (Bloomberg US Inflation Linked Bond Index) |
Пакет фондов «Выбор социальных ценностей»
Альтернативные фонды
4 > Сетка ресурсов
Доходность фонда
Подробную информацию о результатах работы фонда можно посмотреть здесь.
5 > Текстовая панель
Ищете аккаунт своей организации?
Информация на этой странице представляет собой общий обзор Wespath для широкой публики. Для просмотра информации, относящейся к портфелю вашей организации, войдите в систему.
6 > Текстовая панель
1Компания Wespath управляет программами льготного страхования, а ее дочерние компании, UMC Benefit Board, Inc. («UMCBB») и Wespath Institutional Investments, LLC («WII»), предоставляют услуги по управлению инвестициями. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см. Юридическое раскрытие.