Связаться с нами

Джо присоединился к Wespath в марте 2019 года. В качестве старшего управляющего директора по институциональным инвестиционным услугам Wespath и ее дочерних компаний он отвечает за институциональные продажи, маркетинг и обслуживание клиентов. Он возглавляет команду профессионалов, отвечающих за расширение присутствия Wespath и ее дочерних компаний среди институциональных инвесторов. До этого Джо занимал должность старшего вице-президента и регионального менеджера по институциональным инвестициям в PNC, где отвечал за рынки Среднего Запада и Западного побережья, а также за национальную практику PNC в сфере здравоохранения. Он обладает обширным опытом работы с некоммерческими организациями, уделяя особое внимание устойчивым инвестициям. Джо получил степень бакалавра в области финансов и степень магистра делового администрирования в Университете Иллинойса. Он имеет квалификацию дипломированного аналитика альтернативных инвестиций (CAIA) и сертифицированного аналитика по управлению инвестициями (CIMA).

Карен присоединилась к Wespath в апреле 2013 года. В её обязанности входит развитие и поддержание отношений с институциональными клиентами Wespath и её дочерних компаний. В частности, она помогает клиентам в анализе распределения активов, разработке инвестиционной политики и включении принципов устойчивого инвестирования в общую инвестиционную программу. Карен также часто выступает с докладами на темы, связанные с инвестициями, на конференциях и мероприятиях, связанных с Объединенной методистской церковью. До работы в Wespath Карен занимала должность заместителя менеджера инвестиционных программ в Northern Trust Global Advisors, где отвечала за разработку, внедрение, мониторинг и оценку индивидуальных инвестиционных программ для институциональных клиентов и клиентов с очень высоким уровнем дохода. До этого она работала старшим аналитиком по инвестиционной эффективности в отделе инвестиционных рисков и аналитических услуг Northern Trust. Она получила степень бакалавра психологии и степень магистра делового администрирования в Университете Иллинойса.

Эван присоединился к Wespath в январе 2020 года. В его основные обязанности входит развитие и управление отношениями с институциональными клиентами, а также контроль за разработкой и внедрением продуктов и услуг, улучшающих взаимодействие с институциональными инвесторами. Ранее Эван работал в Инвестиционном совете штата Висконсин в качестве менеджера по операциям в области оценки эффективности, где занимался построением отношений с клиентами и внедрением систем анализа данных, используемых для отчетности по результатам деятельности. До этого он работал в Northern Trust в группе инвестиционных рисков и аналитических услуг, а также в Aon Hewitt, где руководил и консультировал по вопросам улучшения инвестиционных продуктов в области пенсионных планов с установленными взносами. Эван получил степень бакалавра истории в Университете штата Огайо и степень магистра делового администрирования в Университете Рузвельта. Эван имеет сертификат по оценке инвестиционной эффективности (CIPM) и является обладателем сертификата FSA.

Кристал возглавляет команду из четырех менеджеров по работе с клиентами и специалиста по институциональным операциям, которые оказывают операционную поддержку ежегодным конференциям, институциональным клиентам и крупным спонсорам пенсионных планов. Она присоединилась к Wespath в 2002 году и занимала различные должности в наших командах по обслуживанию клиентов и институциональным инвестициям, прежде чем перейти в отдел по связям со спонсорами пенсионных планов в 2021 году. Обладая богатым опытом работы в различных подразделениях Wespath, Кристал понимает потребности священнослужителей и других участников пенсионных планов, а также спонсоров планов и институциональных клиентов. Она получила степень бакалавра в области лидерства в Университете ДеПола.

Мика присоединился к Wespath в 2016 году. В качестве специалиста по работе с институциональными клиентами он оказывает операционную поддержку институциональным клиентам и сотрудничает с командой по инвестиционным услугам для удовлетворения потребностей клиентов. Ранее Мика работал в команде по принятию планов и взносам, а также в команде по работе с клиентами в подразделении обслуживания клиентов Wespath, оказывая поддержку участникам, местным церквям, организациям и агентствам.