1 > Баннер

Информация о фонде - для физических лиц

Wespath предлагает диверсифицированные классы активов и стили управления, отвечающие широкому спектру потребностей инвесторов.¹

Цифровой график фондового рынка, отображающий различные разноцветные числа, свечные и линейные графики на синем фоне, иллюстрирующий финансовые данные и рыночные тенденции.

2 > Текст в две колонки

Изучите и сравните обзоры фондов.

Фонды серии P обеспечивают диверсифицированное глобальное присутствие благодаря тщательно отобранным опытным управляющим инвестициями. Инвесторы могут выбирать из широкого спектра диверсифицированных портфелей по классам активов, стилям и стратегиям. Инвесторы также могут автоматизировать инвестиции через LifeStage Investment Management. Узнайте больше о LifeStage и других ресурсах по управлению инвестициями. здесьПолный перечень нашей продукции представлен ниже.

3 > Категория фонда

Сбалансированные фонды

Название фонда	Обзор	эталонный тест
Многоактивный инвестиционный фонд серии P (MAF-P)	MAF-P — это, прежде всего, фонд фондов с целевым распределением средств между фондами акций США (серия P), фондом акций международных компаний (серия P), фондом облигаций (серия P) и фондом защиты от инфляции (серия P).	Тест производительности MAF-P¹

Фонды акций

Название фонда	Обзор	эталонный тест
Международный фонд акций – серия P (IEF-P)	Фонд IEF-P инвестирует в широко диверсифицированный портфель, состоящий преимущественно из акций компаний, не входящих в США. Основная цель фонда – инвестирование большей части активов в акции и фьючерсы на фондовые индексы компаний из развитых стран и стран с развивающейся экономикой, а также приобретение валютных форвардных контрактов.	Индекс MSCI All Country World ex USA
Фонд социальных ценностей Social Values Choice Equity Fund – серия P (SVCEF-P)	SVCEF-P инвестирует в акции публичных компаний, зарегистрированных в США и других странах, которые имеют высокие рейтинги в области устойчивого развития, экологической, социальной и управленческой этики.	Мировой индекс MSCI
Фонд акций США – серия P (USEF-P)	USEF-P инвестирует в широко диверсифицированный портфель, состоящий преимущественно из акций американских компаний, торгующихся на открытом рынке. Предполагается, что большая часть активов фонда будет инвестирована в акции и фьючерсы на фондовые индексы.	Индекс Рассела 3000®
Индексный фонд акций США – серия P (USEIF-P)	Фонд USEIF-P инвестирует в пассивно управляемый портфель публично торгуемых акций американских компаний, входящих в индекс Russell 3000®. Предполагается, что большая часть активов фонда будет инвестирована в акции и фьючерсы на фондовые индексы.	Индекс Рассела 3000®

Фонды с фиксированным доходом

Название фонда	Обзор	эталонный тест
Фонд долгосрочных облигаций с фиксированным доходом – серия P (ETFIF-P)	ETFIF-P инвестирует в широко диверсифицированный портфель облигаций и альтернативных инвестиций с упором на долгосрочную перспективу. ETFIF-P также может владеть ипотечными и другими кредитами, выданными в рамках Программы кредитования в социальных целях.	Индекс Bloomberg US Long Government/Credit
Фонд с фиксированным доходом – серия P (FIF-P)	FIF-P инвестирует в широко диверсифицированный портфель ценных бумаг с фиксированным доходом, а также в альтернативные инвестиции. Фонд также может владеть ипотечными и другими кредитами, выданными в рамках Программы кредитования в социальных целях.	Индекс Bloomberg US Aggregate
Фонд защиты от инфляции – серия P (IPF-P)	IPF-P инвестирует в портфель, состоящий из внутренних и международных ценных бумаг с защитой от инфляции, ценных бумаг с плавающей процентной ставкой, товарных фьючерсных контрактов, реальных активов и денежных эквивалентов.	Индекс инфляционно-индексных облигаций казначейства США Bloomberg (90%) и товарный индекс Bloomberg (10%).
Краткосрочный инвестиционный фонд серии P (STIF-P)	STIF-P инвестирует в денежные средства и их эквиваленты через паи счета автоматического перевода средств, на котором хранятся краткосрочные высокорейтинговые облигации и займы, предназначенные для социальных целей.³	Индекс 3-месячных казначейских векселей Bank of America Merrill Lynch
Фонд облигаций Social Values Choice Bond Fund – серия P (SVCBF-P)	SVCBF-P инвестирует в диверсифицированный портфель облигаций, выпущенных компаниями, которые отвечают предпочтениям инвесторов, уделяющих повышенное внимание экологическим и социальным показателям.	Индекс Bloomberg US Aggregate
Фонд стабильной стоимости – серия P (SVF-P)	SVF-P инвестирует в широкий спектр высококачественных краткосрочных и среднесрочных инструментов с фиксированным доходом инвестиционного класса, а также в договоры защиты основного капитала.⁴	Индекс 3-месячных казначейских векселей Bank of America Merrill Lynch
Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия P (USTPF-P)	USTPF-P инвестирует преимущественно в казначейские облигации США с защитой от инфляции.	Индекс облигаций США, привязанных к инфляции (Bloomberg US Inflation Linked Bond Index)

Фонды выбора социальных ценностей

Название фонда	Обзор	эталонный тест
Фонд облигаций Social Values Choice Bond Fund – серия P (SVCBF-P)	SVCBF-P инвестирует в диверсифицированный портфель облигаций, выпущенных компаниями, которые отвечают предпочтениям инвесторов, уделяющих повышенное внимание экологическим и социальным показателям.	Индекс Bloomberg US Aggregate
Фонд социальных ценностей Social Values Choice Equity Fund – серия P (SVCEF-P)	SVCEF-P инвестирует в акции публичных компаний, зарегистрированных в США и других странах, которые имеют высокие рейтинги в области устойчивого развития, экологической, социальной и управленческой этики.	Мировой индекс MSCI
Фонд защиты от инфляции Казначейства США – серия P (USTPF-P)	USTPF-P инвестирует преимущественно в казначейские облигации США с защитой от инфляции.	Индекс облигаций США, привязанных к инфляции (Bloomberg US Inflation Linked Bond Index)

4 > Сетка ресурсов

Доходность фонда

Подробную информацию о результатах работы фонда можно посмотреть здесь.

Доходность фонда

5 > Текстовая панель

Ищете свой личный кабинет?

Информация на этой странице представляет собой общий обзор деятельности компании Wespath. Для просмотра информации о ваших инвестициях войдите в систему.

Логин

6 > Текстовая панель

¹Компания Wespath управляет программами льготного страхования, а ее дочерние компании, UMC Benefit Board, Inc. («UMCBB») и Wespath Institutional Investments, LLC («WII»), предоставляют услуги по управлению инвестициями. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см. Юридическое раскрытие.

²В качестве базового показателя эффективности MAF-P используются 35% индекса Russell 3000, 30% индекса MSCI All Country World Index (ACWI) без учета США, 25% индекса Bloomberg US Aggregate и 10% базового показателя Фонда защиты от инфляции (IPF). Базовый показатель IPF состоит из 90% индекса облигаций казначейства США с привязкой к инфляции Bloomberg и 10% товарного индекса Bloomberg. Более подробная информация о базовом показателе MAF-P доступна по ссылке: доступна здесь.

³Данный фонд доступен только спонсорам планов и другим институциональным инвесторам, одобренным компанией Wespath, при исключительных обстоятельствах.

⁴Программа SVF-P доступна только участникам пенсионных планов с установленными взносами компании Wespath.