A Wespath lança fundos livres de combustíveis fósseis para investidores institucionais.
Contato: Christina Tincher
Diretor Geral, Comunicações
(847) 866-5293
ctincher@wespath.org
A Wespath Institutional Investments (WII) tem o prazer de anunciar hoje o lançamento de dois novos fundos de investimento concebidos para investidores institucionais que desejam excluir empresas de combustíveis fósseis e determinados títulos associados a áreas afetadas por conflitos das suas carteiras.
Veja aqui um resumo dos Fundos de Escolha de Valores Sociais.
Os novos fundos, o Social Values Choice Equity Fund – Série I (SVCEF-I) e o Social Values Choice Bond Fund – Série I (SVCBF-I), têm como objetivo proporcionar a organizações sem fins lucrativos, de base religiosa e alinhadas a valores – como fundações, comunidades de residências para idosos e instituições de ensino superior – exposição a investimentos globais em ações e renda fixa de maneiras que estejam em consonância com seus valores.
“Sabemos que os investidores têm perspectivas diversas sobre como responder a desafios complexos como as mudanças climáticas e áreas de conflito humano, e queremos oferecer opções de investimento que estejam alinhadas com seus valores”, disse Andy Hendren, CEO da Wespath Benefits and Investments (Wespath). “Essa solução empodera nossos clientes institucionais, oferecendo-lhes escolhas significativas.”
O SVCEF-I é um fundo de ações com gestão passiva que investe em empresas de mercado amplo nos EUA e em outros países desenvolvidos. O SVCBF-I é um fundo de renda fixa com gestão ativa, com alocações nos mercados de títulos dos EUA e internacionais. A WII contratou as gestoras de ativos externas Xponance e PIMCO para atuarem como subconsultoras do SVCEF-I e do SVCBF-I, respectivamente.
“Nossa principal prioridade é proporcionar excelência em investimentos aos nossos investidores. Buscamos alcançar esse objetivo por meio de um processo de investimento rigoroso, que prioriza a parceria com gestores de ativos de classe mundial para oferecer aos nossos clientes soluções de investimento que atendam às suas necessidades”, afirmou Johara Farhadieh, Diretora de Investimentos da WII. “Estou confiante de que os novos fundos Social Values Choice alcançarão esse objetivo para nossos clientes institucionais que buscam opções de investimento mais personalizadas e alinhadas a valores.”
O lançamento dos fundos Social Values Choice (SVC) da Série I representa uma expansão do conjunto de fundos SVC, que já é oferecido pela Wespath a participantes e patrocinadores de planos por meio dos fundos da Série P.1
A PIMCO atua como subconsultora do Social Values Choice Bond Fund – Série P desde sua criação em 2017.
A Xponance é a nova parceira de gestão de ativos da Wespath e atuará como subconsultora dos fundos SVCEF-I e SVCEF-P. A Xponance é uma empresa liderada por mulheres e 100% de propriedade de seus funcionários.
“A Xponance sente-se honrada em colaborar com a Wespath na personalização de uma solução de capital próprio que incorpora tanto os objetivos de investimento quanto os valores de seus investidores; agradecemos o reconhecimento da nossa abordagem centrada no cliente para auxiliar a organização a cumprir sua missão”, disse Tina Byles-Williams, fundadora, CEO e CIO da Xponance.
A Wespath é uma líder reconhecida internacionalmente na comunidade de investimentos sustentáveis. Foi coautora e signatária fundadora dos Princípios para o Investimento Responsável das Nações Unidas e é membro ativo da Net-Zero Asset Owner Alliance, do Interfaith Center on Corporate Responsibility e da Climate Action 100+. Todos os fundos da Wespath e de suas afiliadas consideram fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) para aumentar o impacto e gerenciar riscos, o que também traz o benefício de promover o alinhamento de valores.
Mais informações sobre SVCEF-I e SVCBF-I já estão disponíveis em Descrição dos Fundos de Investimento – Série I e na página web de cada fundo: wespath.org/SVCEF-I e wespath.org/SVCBF-IOrganizações sem fins lucrativos interessadas nos fundos podem entrar em contato com nossa equipe de Serviços de Investimento Institucional pelo e-mail investmentinfo@wespath.org ou por telefone. Compartilhando suas informações de contato aqui.
Conforme anunciado no início deste anoA Wespath oferecerá os fundos P Series SVC na LifeStage Investment Management para participantes de planos de aposentadoria no início de 2026.1 A LifeStage cria um portfólio de investimentos para o participante — e o ajusta automaticamente ao longo do tempo — com base em fatores pessoais como idade e tolerância ao risco. Atualmente, os participantes precisam gerenciar seus próprios investimentos para investir nos fundos SVC.
1A Wespath Benefits and Investments (“Wespath”) é uma agência geral da Igreja Metodista Unida, uma organização isenta de impostos sob a seção 501(c)(3) do código tributário americano. A Wespath administra planos de benefícios e, juntamente com suas subsidiárias, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) e Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), investe (ou presta serviços administrativos para) ativos em nome de participantes e beneficiários de planos de benefícios, patrocinadores de planos e outras instituições controladas, associadas ou relacionadas à Igreja Metodista Unida. Os fundos da Série P são administrados pela UMCBB e os fundos da Série I são administrados pela WII.
Sobre a Wespath
A Wespath Institutional Investments LLC (WII) é uma subsidiária sem fins lucrativos da Wespath Benefits and Investments (Wespath), uma agência geral da Igreja Metodista Unida. A Wespath e uma subsidiária administram um dos maiores fundos de pensão com base religiosa do mundo e, incluindo a WII, gerenciam mais de US$ 27 bilhões em ativos em 30 de setembro de 2024.
A WII oferece soluções de investimento abrangentes para investidores institucionais de cunho religioso, incluindo igrejas, fundações, fundos patrimoniais, instituições de ensino superior e organizações de saúde. Nosso foco é orientar nossos clientes na conquista de seus objetivos financeiros por meio de nossos serviços de Diretor de Investimentos Terceirizado (OCIO) e nosso compromisso com o investimento sustentável.
Sobre a Xponance
A Xponance é uma gestora de investimentos multiestratégia liderada por mulheres e 100% pertencente aos seus funcionários. Fundada por Tina Byles Williams em 1996, a empresa administra US$ 20.1 bilhões em ativos (em 30 de setembro de 2024). Como gestora de ações diretas, a Xponance desenvolve e administra estratégias sistemáticas, com controle de risco, ativas e passivas, personalizadas para atender às diversas especificações dos clientes. A plataforma de renda fixa ativa dos EUA oferece estratégias em todo o espectro de vencimentos, visando proporcionar vantagens de renda e proteção contra perdas por meio de títulos diferenciados fora do índice de referência. A Xponance também oferece estratégias de investimento em ações globais e fora dos EUA por meio de uma abordagem multigestora, aproveitando a expertise de gestores empreendedores e emergentes dentro de uma estrutura estratégica. A subsidiária de investimentos alternativos da Xponance, a XAlts, concentra-se em soluções de capital para gestores de fundos de private equity e private debt, imobiliário e infraestrutura. Além disso, a Aapryl, uma subsidiária Fintech da Xponance, oferece uma plataforma online para análise do desempenho de gestores e gestão de risco de portfólio, permitindo que os investidores aprimorem o desempenho de seus portfólios.
Sobre a PIMCO
A PIMCO é líder global em renda fixa ativa, com profundo conhecimento dos mercados públicos e privados. A PIMCO possui 23 escritórios globais e US$ 2.0 trilhões em ativos sob gestão*. Nossa escala e acesso, capacidade de navegar em mercados complexos, abordagem consistente e disciplinada, e rigor quantitativo são projetados para ajudar nossos clientes a obterem vantagem na busca de seus objetivos de longo prazo. Nossos clientes confiam em um processo de investimento testado em praticamente todos os cenários de mercado. Aperfeiçoado ao longo de mais de cinco décadas, nosso processo adota uma abordagem integrada para aplicar nossas melhores ideias nos mercados públicos e privados em todo o mundo.
*A PIMCO administra US$ 2.01 trilhões em ativos, incluindo US$ 1.62 trilhão em ativos de clientes terceirizados, em 30 de setembro de 2024. Os ativos incluem US$ 79.9 bilhões (em 30 de junho de 2024) em ativos administrados pela Prime Real Estate (anteriormente Allianz Real Estate), uma afiliada e subsidiária integral da PIMCO e da PIMCO Europe GmbH, que inclui a PIMCO Prime Real Estate GmbH, a PIMCO Prime Real Estate LLC e suas subsidiárias e afiliadas. Os profissionais de investimento da PIMCO Prime Real Estate LLC prestam serviços de gestão de investimentos e outros serviços como funcionários em regime de dupla contratação por meio da Pacific Investment Management Company LLC. A PIMCO Prime Real Estate GmbH opera separadamente da PIMCO. Os dados de funcionários excluem os funcionários da PIMCO Prime Real Estate.