Comunicado de imprensa: Dave Zellner, CIO da Wespath, anuncia aposentadoria.
Será sucedido pela Vice-CIO Johara Farhadieh.
Para Divulgação Imediata
Contato: Julie Capozzi
Diretor Geral, Comunicações
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Glenview, IL—Dave Zellner, diretor de investimentos da Wespath Benefits and Investments (Wespath), anuncia hoje sua intenção de se aposentar em 1º de agosto de 2024. Zellner será sucedido por Johara Farhadieh, vice-diretora de investimentos. anunciado anteriormente em junho de 2023. O Sr. Zellner atuou como CIO da Wespath por mais de 27 anos.
“Foi um privilégio poder ajudar a servir os indivíduos e organizações essenciais para o avanço da missão da Igreja Metodista Unida”, disse Zellner. “Tenho muito orgulho do que conquistamos ao longo dos anos e sei que estou deixando nossas operações de investimento nas mãos de colegas incríveis.”
Sob a liderança de Zellner, os ativos sob gestão da Wespath expandiram-se em aproximadamente 225%.1 Proporcionar maior segurança financeira aos participantes do plano de benefícios da Wespath e aos investidores institucionais, além de apoiar o crescimento organizacional.
Zellner foi fundamental no lançamento do principal fundo de ativos múltiplos da Wespath — um fundo de fundos com ampla diversificação em múltiplas classes de ativos — criado em 2002. Desde a sua criação, o fundo apresentou um retorno anualizado de 6.96%, colocando-o no quintil superior de fundos similares nesse período.2 Em 2019, Zellner ajudou a lançar a Wespath Institutional Investments, uma subsidiária da Wespath focada em atender às necessidades de investimento institucional de organizações religiosas sem fins lucrativos.
Ao longo de sua gestão, Zellner dedicou-se a aprimorar a experiência dos participantes do plano de benefícios. Ele liderou o desenvolvimento do LifeStage Investment Management, um recurso que automatiza a alocação de investimentos dos participantes com base em seus perfis únicos, e o premiado Ferramenta de Renda de Aposentadoria por Estágio da Vida (LSRI), que otimiza a renda de aposentadoria de contribuição definida dos participantes para que dure por toda a vida. Zellner recebeu um Prêmio de Inovação da Pensões e Investimentos revista por seu trabalho excepcional no LSRI.
“É uma honra ter trabalhado ao lado de Dave por tantos anos. Ele deixa um legado profundo como inovador e visionário, tendo impulsionado o crescimento da Wespath em serviços de gestão de investimentos e consolidado nossa reputação como líder global em investimentos sustentáveis e responsáveis muito antes de isso se tornar a norma do setor”, disse Andy Hendren, CEO e secretário-geral da Wespath. “À medida que nossa transição de CIO avança, estamos entusiasmados em dar continuidade ao impulso já estabelecido por Johara e Dave, garantindo que a Wespath continue a oferecer a inovação e o valor que nossos participantes e investidores esperam.”
Em 2006, Zellner foi um dos 25 investidores que ajudaram a co-escrever os Princípios para o Investimento Responsável, apoiados pelas Nações Unidas, que hoje contam com mais de 3,800 signatários representando mais de US$ 120 trilhões em ativos. Zellner também foi um dos representantes fundadores do Grupo Consultivo de Investidores do Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e apoiou a evolução do SASB durante sua transição para a International Financial Reporting Standards Foundation em 2022.
Sob a liderança de Zellner, a Wespath expandiu significativamente o Programa de Empréstimos com Propósito Social Positivo (PSP, na sigla em inglês), um programa de investimento de impacto que promove moradias acessíveis e desenvolvimento comunitário em áreas desfavorecidas, ao mesmo tempo que oferece retornos de mercado. O programa começou em 1990 com um compromisso de US$ 25 milhões para moradias acessíveis. Atualmente, já conta com US$ 2 bilhões em financiamento desde sua criação. Zellner também ajudou a lançar as estratégias do Portfólio Preparado para a Transição em 2018, formulando uma abordagem de investimento inovadora que busca se beneficiar da compreensão de como as empresas estão abordando a transição para uma economia de baixo carbono.
O Sr. Zellner continuará a trabalhar em estreita colaboração com o Vice-CIO Farhadieh até 1º de agosto para garantir uma transição tranquila.
Sobre os benefícios e investimentos da Wespath
A Wespath Benefits and Investments (Wespath) é uma agência sem fins lucrativos que presta serviços à Igreja Metodista Unida (UMC) há mais de um século. Em conformidade com suas obrigações fiduciárias, a Wespath administra planos de benefícios e, juntamente com suas subsidiárias, incluindo a Wespath Institutional Investments, investe quase US$ 26 bilhões em ativos em nome de mais de 100,000 participantes e mais de 150 instituições metodistas unidas (dados de 31 de dezembro de 2023). A Wespath investe de forma sustentável, buscando alcançar um impacto financeiro, social e ambiental positivo, ao mesmo tempo em que mantém os valores da UMC. A Wespath administra um dos maiores fundos de pensão religiosos do mundo. Para obter mais informações sobre a Wespath Benefits and Investments, siga-nos em [inserir link aqui]. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube.
1 Com base em ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente US$ 8.0 bilhões em 31 de dezembro de 1996 e US$ 25.9 bilhões em 31 de dezembro de 2023.
2 Com base na classificação da MAF em 16º lugar entre 147 observações no Universo de Fundos de Ativos Múltiplos da Lipper. O Universo de Fundos de Ativos Múltiplos da Lipper é um grupo de fundos mútuos comparáveis à MAF. A Lipper utilizou todos os fundos mútuos incluídos nos universos de classificação predefinidos da Lipper de “Alocação-Alvo de Ativos Mistos Moderada” e “Alocação-Alvo de Ativos Mistos de Crescimento Agressivo” para construir este universo.