Comunicado de imprensa: Wespath anuncia expansão da oferta de opções com foco em valores sociais

A agência geral da UMC oferecerá novas soluções de investimento com exclusões/filtros adicionais.

Para Divulgação Imediata

Contato: Julie Capozzi
Diretor Geral, Comunicações
(847) 866-4111
jcapozzi@wespath.org

Glenview, IL—A Wespath Benefits and Investments (Wespath) tem o prazer de anunciar hoje a expansão do conjunto de fundos Social Values ​​Choice (SVC) para investidores institucionais até o final do ano. Além disso, a Wespath apresentará uma opção para participantes com saldos de contribuição definida investirem nos fundos SVC por meio do LifeStage Investment Management, uma ferramenta que oferece alocações personalizadas semelhantes a fundos de data-alvo. Essas melhorias visam capacitar os participantes e as organizações atendidas pela Wespath a alinhar seus investimentos mais estreitamente com seus valores individuais.

Os fundos SVC oferecem opções de investimento que seguem critérios ambientais e sociais rigorosos. Os fundos SVC não investem em empresas que obtêm uma parcela significativa de sua receita da indústria de combustíveis fósseis, nem em determinadas empresas sujeitas a resoluções de conferências anuais sobre a paz no Oriente Médio. Assim como todos os fundos de investimento oferecidos pela Wespath, os fundos SVC consideram fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) para agregar valor, gerenciar riscos e apoiar o alinhamento com os valores da Igreja Metodista Unida.

O Social Values ​​Choice Bond Fund, um fundo de renda fixa com gestão ativa, e o Social Values ​​Choice Equity Fund, um fundo de ações globais com gestão passiva, são oferecidos atualmente a participantes e patrocinadores de planos de aposentadoria. Até o final de 2024, esses fundos também estarão disponíveis para investidores institucionais, como fundações metodistas unidas, comunidades de residências para idosos e instituições de ensino superior.

A Wespath também permitirá que os participantes invistam na gama de fundos SVC por meio da LifeStage Investment Management (LifeStage) da Wespath. A LifeStage cria um portfólio de investimentos para o participante — e o ajusta automaticamente ao longo do tempo — com base em fatores pessoais como idade e tolerância ao risco. Atualmente, os participantes da LifeStage não podem investir na gama de fundos SVC. Algumas contas exigem o uso da LifeStage. Somente os participantes que optarem por gerenciar seus próprios investimentos na Wespath podem selecionar esses fundos.

A Wespath planeja adicionar o conjunto de fundos SVC ao LifeStage simultaneamente à entrada em vigor do novo plano de aposentadoria Compass, caso a Conferência Geral o aprove. A Wespath pretende que o Compass entre em vigor em 1º de janeiro de 2026. No entanto, independentemente do resultado da Conferência Geral, a Wespath está comprometida em adicionar o conjunto de fundos SVC como uma opção no LifeStage até o início de 2026. O conjunto de fundos SVC continuará disponível para os participantes que desejarem gerenciar seus próprios investimentos.

“Entendemos que os metodistas unidos têm perspectivas diversas sobre desafios complexos como as mudanças climáticas, e queremos oferecer aos nossos participantes e investidores institucionais opções que mais se alinhem com seus próprios valores”, disse Andy Hendren, secretário-geral da Wespath. “Essa solução oferece opções aos nossos clientes e representa uma abordagem inclusiva para uma Igreja Metodista Unida que se esforça para acolher uma comunidade diversa.”

Você pode ler mais sobre o fundo de títulos SVC em https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCBF e sobre o fundo de ações da SVC em https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCEF.

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