Como as doações podem maximizar seu impacto positivo
Se você perguntasse à maioria dos membros do conselho de uma fundação se eles acreditam que estão maximizando o impacto de sua fundação, a resposta provavelmente seria um sonoro "Sim".
Os membros do conselho tendem a ver — e priorizar — o impacto imediato de suas doações. Se o fundo patrimonial destina recursos regularmente a bolsas de estudo para jovens, iniciativas comunitárias e causas beneficentes, esse impacto positivo é claro e evidente. O que alguns conselhos podem estar negligenciando, no entanto, é a oportunidade de expandir o alcance do impacto de seu fundo patrimonial para além desse trabalho missionário direto.
Oportunidades para ampliar o impacto
Um passo fundamental para maximizar o impacto positivo de uma doação é reconhecer seu potencial de gerar impacto por meio de seus investimentos. Diversas ferramentas e estratégias específicas para investimentos podem viabilizar esse tipo de impacto alinhado à missão da instituição:
- Investimento de Impacto
- Engajamento de Acionistas
- Não Inclui:
Vamos analisar mais detalhadamente como cada uma dessas opções ajuda a maximizar o impacto de um fundo patrimonial e, em seguida, concluir examinando como a parceria com um provedor de investimentos que compartilhe os mesmos valores pode complementar essa abordagem.
Investimento de impacto: Embora possa parecer óbvio que os investimentos podem gerar impacto por meio do "investimento de impacto", esse termo possui um significado específico no mundo dos investimentos. O investimento de impacto geralmente se refere a uma estratégia de investimento intencionalmente concebida para gerar retornos financeiros e, ao mesmo tempo, criar impacto positivo.
Um impacto positivo mensurável na sociedade ou no meio ambiente. As fundações podem utilizar o investimento de impacto tanto para gerar retornos que financiarão seu propósito filantrópico futuro quanto para criar impactos positivos mais amplos que estejam alinhados com suas missões.
Por exemplo, a iniciativa de investimento de impacto mais antiga da Wespath — o Programa de Empréstimos para Propósito Social Positivo, ou “PSP” — investe em empréstimos que apoiam moradias acessíveis e desenvolvimento comunitário em áreas carentes nos EUA.1 O Programa de Empréstimos PSP, portanto, oferece à Wespath uma excelente oportunidade de impactar positivamente as comunidades, buscando ao mesmo tempo retornos de mercado.
Envolvimento dos acionistas: Outra abordagem eficaz para maximizar o impacto positivo dos ativos de investimento é o engajamento dos acionistas. Isso envolve usar a influência de cada investidor para iniciar diálogos construtivos e oferecer sugestões que impulsionem mudanças entre empresas, formuladores de políticas e gestores de ativos. Na Wespath, acreditamos firmemente que o engajamento aumenta a estabilidade financeira e ajuda a gerar melhores retornos de investimento. Ele também pode ajudar os investidores — incluindo fundos patrimoniais — a impulsionar o progresso em questões reais que são significativas para eles.
Exclusões Éticas: Investir em coisas que podem ter uma influência positiva também pode significar pensar em evitar investir em coisas que não têm um impacto positivo. Os conselhos de administração de fundos patrimoniais devem considerar se gostariam de excluir certos investimentos de seu portfólio por esse motivo. Na Wespath, nos referimos às nossas exclusões baseadas em valores como nossas “exclusões éticas”.2 Esses componentes incluem:
Ao evitar investimentos que não complementam sua missão, as fundações podem alinhar ativamente seus portfólios de investimento com os valores essenciais de sua organização.
Engajamento em ação
Wespath é um dos líderes da organização Investors for Opioid & Pharmaceutical Accountability (IOPA).² A IOPA concentra-se em reformas de governança corporativa que promovam a responsabilidade na indústria farmacêutica e de opioides. Após o envolvimento da IOPA, cinco empresas farmacêuticas concordaram em alterar suas práticas de remuneração de executivos para ajudar a garantir que os líderes corporativos sejam responsabilizados pelas ações de suas empresas.
Parceria para ampliar seu impacto
Os provedores de investimento vêm em todos os formatos, tamanhos e estilos — e é possível encontrar um parceiro que compartilhe uma missão e valores semelhantes aos da sua organização. Por exemplo, uma organização afiliada à Igreja Metodista pode optar por investir por meio de sua fundação metodista local, ajudando-a a participar do impacto positivo que as fundações geram nas comunidades e nas organizações sem fins lucrativos que apoiam.
Veja também: Investindo com uma Fundação Metodista
Da mesma forma, a experiência da Wespath com investimentos alinhados a valores e atendimento ao cliente, bem como nossa especialização nas oportunidades de geração de impacto descritas acima, nos colocam em uma posição única para atender a fundos patrimoniais com foco em missões.
1 Os empréstimos do Programa de Empréstimos PSP são concedidos por meio de fundos disponíveis, dependendo do perfil do investidor, através das subsidiárias de gestão de investimentos da Wespath Benefits and Investments, incluindo a Wespath Institutional Investments. Acima, a Wespath Benefits and Investments e suas subsidiárias são referidas coletivamente como “Wespath”.
2 A Wespath Benefits and Investments implementa as estratégias de investimento sustentável para os fundos de investimento disponibilizados por meio dela e de suas subsidiárias de gestão de investimentos, incluindo a Wespath Institutional Investments.