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Filosofia e processo de investimento
2 Painel de texto
Nossa filosofia de investimento define a visão. Nosso processo a torna realidade. Juntos, eles formam uma abordagem disciplinada e centrada no cliente, que combina diversificação de portfólio, pesquisa e gestão e supervisão contínuas de riscos de investimento — para que cada portfólio seja construído para impulsionar a missão e gerar resultados de longo prazo.
3 > Cinquenta Cinquenta
Filosofia de Investimento
Nossa filosofia de investimento institucional se baseia na geração de retornos de longo prazo ajustados ao risco, personalizados para as organizações sem fins lucrativos que apoiamos. Combinamos alocação estratégica de ativos, seleção criteriosa de gestores de investimento e gestão rigorosa de riscos para construir e administrar portfólios que estejam alinhados aos objetivos de risco e retorno de nossos clientes.
4 Painel repetidor de cartões
Diversificação intencional
Diversificação intencional por meio de gestores e estratégias complementares: Construímos carteiras resilientes integrando estrategicamente gestores e estratégias de investimento complementares, combinando criteriosamente a gestão ativa e passiva e diversificando entre classes de ativos onde estas agregam valor a longo prazo.
Abordagem Centrada no Cliente
Abordagem centrada no cliente, fundamentada na missão e nos valores: Como uma organização sem fins lucrativos que presta serviços a outras organizações sem fins lucrativos, entendemos o que motiva nossos clientes: suas missões, as comunidades que atendem e o impacto que geram. Nosso programa de investimentos foi desenvolvido para apoiar esses objetivos por meio de atendimento personalizado, construção de portfólios sob medida e produtos de investimento alinhados a valores.
Pesquisa, Rigor e Inovação
Valorizando a pesquisa, o rigor e a inovação: Buscamos a excelência em investimentos por meio da seleção criteriosa de gestores e do acesso aos melhores gestores e estratégias do mercado. Mantemos uma abordagem disciplinada, porém flexível, fundamentada em pesquisa e rigor, aberta à inovação e atenta à evolução dos mercados, classes de ativos e estratégias de investimento.
5 > Cinquenta Cinquenta
Processo de Investimento
Integramos nossa filosofia de investimento por meio de uma abordagem disciplinada, centrada no cliente e com múltiplos gestores, projetada para apoiar organizações sem fins lucrativos na concretização de suas missões. Nosso processo se reflete em diversas áreas-chave:
Alocação de ativos personalizada para clientes
Nosso Comitê de Alocação de Ativos para Clientes (Comitê) trabalha diretamente com cada cliente para entender sua missão, objetivos de retorno, tolerância ao risco, necessidades de liquidez e política de gastos, formando a base para uma alocação de ativos estratégica e personalizada. Utilizando premissas do mercado de capitais e modelagem de cenários, o Comitê propõe alocações estratégicas que equilibram crescimento e estabilidade, enquanto metas de classe de ativos, políticas de rebalanceamento e revisões da Declaração de Política de Investimentos (DPI) são estabelecidas em conjunto para refletir os objetivos em constante evolução de cada cliente. Buscamos oferecer uma ampla gama de opções adequadas para apoiar investidores sem fins lucrativos; as recomendações de alocação de ativos podem incluir posicionamento estratégico em relação a índices de referência; investimentos alternativos; estratégias de gestão passiva; a integração de temas alinhados a valores, sustentabilidade e impacto; e muito mais.
Seleção de Gestor de Investimentos
Aproveitamos os pontos fortes da nossa equipe, a experiência única e as ferramentas externas para avaliar as filosofias, os processos e a adequação dos gestores. Adotamos uma abordagem abrangente, priorizando gestores com forte convicção e uma seleção inclusiva — incluindo líderes do setor, bem como empresas boutique, emergentes e de propriedade diversificada — para descobrir estratégias diferenciadas que estejam alinhadas com as missões dos clientes. As decisões de seleção dos gestores de investimento são finalizadas pelo nosso Comitê de Investimentos interno, presidido pela CIO Johara Farhadieh e composto por membros das nossas equipes de Gestão de Investimentos, Estratégias de Investimento Sustentável e Serviços de Investimento Institucional. Este é um processo profundamente colaborativo que envolve múltiplas perspectivas para garantir que tenhamos uma visão completa de todos os gestores em potencial.
Pesquisa contínua, monitoramento e gestão de riscos de investimento
Oferecemos supervisão contínua nos níveis de fundo, gestor e portfólio de investidores. O desempenho dos investimentos e a conformidade são monitorados diariamente, com revisões trimestrais e relatórios personalizados. O risco é avaliado em múltiplas dimensões — mercados financeiros, gestores, sustentabilidade, especificidades do portfólio e muito mais — utilizando ferramentas externas e plataformas analíticas proprietárias. O compromisso com uma governança sólida garante responsabilidade e transparência, enquanto nossa equipe de atendimento ao cliente mantém um diálogo ativo com sua organização para adaptar seu portfólio à medida que os objetivos da missão e as condições de mercado evoluem. Ao mesmo tempo, uma abordagem colaborativa e disciplinada para pesquisa, inovação e geração contínua de ideias significa que estamos sempre avaliando novas oportunidades de investimento e considerando a melhor forma de atender nossos clientes a longo prazo em um mundo em constante evolução.
6 > Cinquenta Cinquenta
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