Soluções para Investimentos
Capacitando organizações sem fins lucrativos por meio de soluções de investimento alinhadas a valores.
Na Wespath, oferecemos às organizações soluções abrangentes de investimento sem fins lucrativos, concebidas para impulsionar seus objetivos financeiros e apoiar suas missões. Como uma empresa de OCIO (Diretor de Investimentos Terceirizado) sem fins lucrativos e com princípios religiosos, nossa abordagem combina excelência em investimentos, atendimento completo ao cliente e impacto sustentável.
O que oferecemos
Nossas soluções de investimento abrangentes para organizações sem fins lucrativos e instituições religiosas oferecem:
- Serviços de CIO terceirizados: Oferecemos gestão de investimentos OCIO discricionária, adaptada aos seus objetivos específicos. Isso inclui alocação estratégica de ativos, seleção de gestores de ativos e supervisão contínua de riscos.
- Construção de Portfólio Personalizado: Nosso processo gera uma diversificação criteriosa entre classes de ativos. Os portfólios combinam estratégias ativas e passivas para otimizar os retornos ajustados ao risco a longo prazo.
- Desenvolvimento e revisão da Declaração de Política de Investimento (DPI): Sua instituição recebe suporte colaborativo na criação, atualização e manutenção de sua Política de Responsabilidade Fiscal (IPS, na sigla em inglês) para garantir o alinhamento com os objetivos da sua organização, os padrões fiduciários e as condições de mercado em constante evolução.
- Investimento alinhado a valores: Os fundos incluem a integração de exclusões éticas e considerações de sustentabilidade por meio de uma abordagem globalmente reconhecida para investimentos socialmente responsáveis.
- Iniciativas de impacto: Essas iniciativas proporcionam acesso a oportunidades de investimento, como o Programa de Empréstimos com Propósito Social Positivo. Este programa apoia habitação acessível, desenvolvimento comunitário e empreendedorismo, buscando, ao mesmo tempo, retornos equivalentes aos do mercado.
- Investimentos alternativos: Nossa carteira de fundos inclui exposição a private equity, crédito privado e ativos reais por meio de diversas estruturas de investimento. Como uma equipe experiente com liderança reconhecida nacionalmente em investimentos alternativos, oferecemos diversificação e potencial para retornos aprimorados.
- Relatórios transparentes e acesso online: Você obtém acesso seguro a um portal online com dados diários da conta, relatórios de desempenho trimestrais e monitoramento de portfólio. Trabalhamos em conjunto com você para determinar as melhores opções de relatórios personalizados que atendam às suas necessidades.
- Educação do Cliente e Liderança de Pensamento: Webinários trimestrais, relatórios técnicos e recursos de governança capacitam os conselhos de administração e os comitês de investimento de organizações sem fins lucrativos.
Por que escolher a Wespath?
Como provedor de investimentos que atende exclusivamente outras organizações sem fins lucrativos, somos um OCIO (Chief Investment Officer terceirizado) sem fins lucrativos verdadeiramente focado em nossa missão.1
Nossa filosofia e processo de investimento
Acreditamos na diversificação estratégica, numa abordagem centrada no cliente e em pesquisa rigorosa. Juntos, esses princípios moldam um processo de investimento baseado em pesquisa, focado em gerar resultados alinhados às necessidades de nossos clientes.
1A Wespath administra planos de benefícios e suas afiliadas, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) e Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), prestam serviços de gestão de investimentos. Para mais informações, consulte Divulgações legais.