¹O desempenho apresentado refere-se apenas ao período indicado e é calculado em dólares americanos (USD). Retornos históricos não são indicativos de desempenho futuro. O desempenho do investimento é apresentado líquido de taxas — ou seja, após a dedução de taxas de gestão de investimentos externas, taxas de custódia e despesas administrativas e gerais. Os investimentos dos fundos e carteiras podem variar substancialmente em relação aos do índice de referência aplicável. Os índices de referência são baseados em índices de mercado de valores mobiliários de ampla abrangência, que não são gerenciados, não permitem investimentos e não estão sujeitos às taxas e despesas normalmente associadas a fundos de investimento. Não é possível investir diretamente em um índice. Este gráfico foi produzido utilizando dados de fontes consideradas confiáveis. Para fundos com datas de início diferentes de 1º de janeiro, os cálculos de desempenho de final de ano apresentados para o ano de início do fundo são calculados a partir da data de início do fundo até 31 de dezembro.
²Por favor, consulte o Descrição dos Fundos de Investimento – Série I Para obter mais informações sobre cada Fundo. Estas informações são apenas para fins informativos e não constituem uma oferta de compra de títulos. Os fundos de investimento não são segurados nem garantidos pelo governo.
³A data de início das operações do Social Values ​​Choice Bond Fund – Série I e do Social Values ​​Choice Equity Fund – Série I é 3 de dezembro de 2024. A data de início das operações do International Equity Index Fund – Série I é 1º de outubro de 2025. A data de início das operações do Opportunistic Equity Fund – Série I, do US Active Equity SMID-Cap Fund – Série I, do US Large-Cap Equity Index Fund – Série I e do US Systematic Equity Fund – Série I é 1º de março de 2026. A data de início das operações de todos os outros fundos é 1º de janeiro de 2019.
⁴As descrições dos benchmarks podem ser encontradas aqui..
⁵O desempenho apresentado reflete o histórico de desempenho do composto utilizado por: (a) Wespath Institutional Investments (WII) por meio de fundos denominados Fundos da Série I disponíveis em 1º de janeiro de 2019 (ou 3 de dezembro de 2024 para o Social Values ​​Choice Bond Fund – Série I e o Social Values ​​Choice Equity Fund – Série I ou 1º de outubro de 2025 para o International Equity Index Fund – Série I); e (2) UMC Benefit Board, Inc., uma entidade afiliada, por meio de fundos denominados Fundos da Série P e disponíveis para certos Investidores Institucionais (conforme definido abaixo) antes de 1º de janeiro de 2019 (ou 3 de dezembro de 2024 para o Social Values ​​Choice Bond Fund – Série I e o Social Values ​​Choice Equity Fund – Série I ou 1º de outubro de 2025 para o International Equity Index Fund – Série I). O composto inclui o fundo da Série P aplicável antes de 1º de janeiro de 2019, 3 de dezembro de 2024 ou 1º de outubro de 2025. Após 1º de janeiro de 2019, 3 de dezembro de 2024 ou 1º de outubro de 2025, o composto inclui tanto o fundo da Série P aplicável quanto o fundo da Série I (ponderado por ativos). O composto para o fundo da Série P aplicável e o fundo da Série I têm objetivos e estratégias de investimento substancialmente semelhantes e são referidos coletivamente como “o Composto”. Os fundos da Série P não estão disponíveis para Investidores Institucionais, exceto em circunstâncias excepcionais acordadas com o consultor dos fundos da Série P.
Os retornos históricos não são indicativos de desempenho futuro. Os retornos apresentados são retornos ponderados pelo tempo. Os retornos líquidos são apresentados líquidos de taxas e despesas reais, incluindo custos de transação, taxas de custódia, taxas de subassessoria e despesas administrativas/gerais, e líquidos de impostos retidos na fonte. Os portfólios do Composite não pagam nenhuma taxa de gestão de investimentos à Wespath. As despesas administrativas/gerais são pagas pelos portfólios do Composite à Wespath. As unidades dos fundos da Série I estão disponíveis para organizações relacionadas à Igreja e organizadas e operadas exclusivamente para fins religiosos, educacionais, beneficentes, fraternos, de caridade ou reformadores: (1) cuja renda líquida não seja revertida em benefício de qualquer acionista ou indivíduo privado; ou (2) que sejam ou mantenham determinados fundos de renda conjunta, fundos fiduciários coletivos, veículos de investimento coletivo ou fundos similares para o investimento e reinvestimento coletivo de ativos de determinados veículos designados disponíveis para investimentos beneficentes. Todas essas organizações se qualificarão como investidores permitidos em um fundo, exceto na definição de “sociedade de investimento” contida na Seção 3(c)(10) da Lei de Sociedades de Investimento de 1940, conforme alterada (e são denominadas “Investidores Institucionais”). Certos, mas não todos, os Investidores Institucionais eram elegíveis para investir na Série P antes de 1º de janeiro de 2019 ou 3 de dezembro de 2024.
⁶A data de início do Índice Composto de Ações com Escolha de Valores Sociais é 31 de dezembro de 2014; a do Índice Composto de Títulos com Escolha de Valores Sociais é 30 de junho de 2017; a do Índice Composto de Múltiplos Ativos e a do Índice Composto de Investimento de Curto Prazo são 30 de abril de 2002; a do Índice Composto de Proteção contra a Inflação é 5 de janeiro de 2004; a do Índice Composto de Proteção contra a Inflação do Tesouro dos EUA é 30 de junho de 2017; a do Índice Composto de Ações dos EUA é 31 de dezembro de 2014; e a dos demais índices compostos é 31 de dezembro de 1997.

¹O desempenho apresentado refere-se apenas ao período indicado e é calculado em dólares americanos (USD). Retornos históricos não são indicativos de desempenho futuro. O desempenho do investimento é apresentado líquido de taxas — ou seja, após a dedução de taxas de gestão de investimentos externas, taxas de custódia e despesas administrativas e gerais. Os investimentos dos fundos e carteiras podem variar substancialmente em relação aos do índice de referência aplicável. Os índices de referência são baseados em índices de mercado de valores mobiliários de ampla abrangência, que não são gerenciados, não permitem investimentos e não estão sujeitos às taxas e despesas normalmente associadas a fundos de investimento. Não é possível investir diretamente em um índice. Este gráfico foi produzido utilizando dados de fontes consideradas confiáveis. Para fundos com datas de início diferentes de 1º de janeiro, os cálculos de desempenho de final de ano apresentados para o ano de início do fundo são calculados a partir da data de início do fundo até 31 de dezembro.
²Por favor, consulte o Descrição dos Fundos de Investimento – Série I Para obter mais informações sobre cada Fundo. Estas informações são apenas para fins informativos e não constituem uma oferta de compra de títulos. Os fundos de investimento não são segurados nem garantidos pelo governo.
³A data de início das operações do Social Values ​​Choice Bond Fund – Série I e do Social Values ​​Choice Equity Fund – Série I é 3 de dezembro de 2024. A data de início das operações do International Equity Index Fund – Série I é 1º de outubro de 2025. A data de início das operações do Opportunistic Equity Fund – Série I, do US Active Equity SMID-Cap Fund – Série I, do US Large-Cap Equity Index Fund – Série I e do US Systematic Equity Fund – Série I é 1º de março de 2026. A data de início das operações de todos os outros fundos é 1º de janeiro de 2019.
⁴As descrições dos benchmarks podem ser encontradas aqui..
⁵O desempenho apresentado reflete o histórico de desempenho do composto utilizado por: (a) Wespath Institutional Investments (WII) por meio de fundos denominados Fundos da Série I disponíveis em 1º de janeiro de 2019 (ou 3 de dezembro de 2024 para o Social Values ​​Choice Bond Fund – Série I e o Social Values ​​Choice Equity Fund – Série I ou 1º de outubro de 2025 para o International Equity Index Fund – Série I); e (2) UMC Benefit Board, Inc., uma entidade afiliada, por meio de fundos denominados Fundos da Série P e disponíveis para certos Investidores Institucionais (conforme definido abaixo) antes de 1º de janeiro de 2019 (ou 3 de dezembro de 2024 para o Social Values ​​Choice Bond Fund – Série I e o Social Values ​​Choice Equity Fund – Série I ou 1º de outubro de 2025 para o International Equity Index Fund – Série I). O composto inclui o fundo da Série P aplicável antes de 1º de janeiro de 2019, 3 de dezembro de 2024 ou 1º de outubro de 2025. Após 1º de janeiro de 2019, 3 de dezembro de 2024 ou 1º de outubro de 2025, o composto inclui tanto o fundo da Série P aplicável quanto o fundo da Série I (ponderado por ativos). O composto para o fundo da Série P aplicável e o fundo da Série I têm objetivos e estratégias de investimento substancialmente semelhantes e são referidos coletivamente como “o Composto”. Os fundos da Série P não estão disponíveis para Investidores Institucionais, exceto em circunstâncias excepcionais acordadas com o consultor dos fundos da Série P.
Os retornos históricos não são indicativos de desempenho futuro. Os retornos apresentados são retornos ponderados pelo tempo. Os retornos líquidos são apresentados líquidos de taxas e despesas reais, incluindo custos de transação, taxas de custódia, taxas de subassessoria e despesas administrativas/gerais, e líquidos de impostos retidos na fonte. Os portfólios do Composite não pagam nenhuma taxa de gestão de investimentos à Wespath. As despesas administrativas/gerais são pagas pelos portfólios do Composite à Wespath. As unidades dos fundos da Série I estão disponíveis para organizações relacionadas à Igreja e organizadas e operadas exclusivamente para fins religiosos, educacionais, beneficentes, fraternos, de caridade ou reformadores: (1) cuja renda líquida não seja revertida em benefício de qualquer acionista ou indivíduo privado; ou (2) que sejam ou mantenham determinados fundos de renda conjunta, fundos fiduciários coletivos, veículos de investimento coletivo ou fundos similares para o investimento e reinvestimento coletivo de ativos de determinados veículos designados disponíveis para investimentos beneficentes. Todas essas organizações se qualificarão como investidores permitidos em um fundo, exceto na definição de “sociedade de investimento” contida na Seção 3(c)(10) da Lei de Sociedades de Investimento de 1940, conforme alterada (e são denominadas “Investidores Institucionais”). Certos, mas não todos, os Investidores Institucionais eram elegíveis para investir na Série P antes de 1º de janeiro de 2019 ou 3 de dezembro de 2024.
⁶A data de início do Índice Composto de Ações com Escolha de Valores Sociais é 31 de dezembro de 2014; a do Índice Composto de Títulos com Escolha de Valores Sociais é 30 de junho de 2017; a do Índice Composto de Múltiplos Ativos e a do Índice Composto de Investimento de Curto Prazo são 30 de abril de 2002; a do Índice Composto de Proteção contra a Inflação é 5 de janeiro de 2004; a do Índice Composto de Proteção contra a Inflação do Tesouro dos EUA é 30 de junho de 2017; a do Índice Composto de Ações dos EUA é 31 de dezembro de 2014; e a dos demais índices compostos é 31 de dezembro de 1997.

¹O desempenho apresentado refere-se apenas ao período indicado e é calculado em dólares americanos (USD). Retornos históricos não são indicativos de desempenho futuro. O desempenho do investimento é apresentado líquido de taxas — ou seja, após a dedução de taxas de gestão de investimentos externas, taxas de custódia e despesas administrativas e gerais. Os investimentos dos fundos e carteiras podem variar substancialmente em relação aos do índice de referência aplicável. Os índices de referência são baseados em índices de mercado de valores mobiliários de ampla abrangência, que não são gerenciados, não permitem investimentos e não estão sujeitos às taxas e despesas normalmente associadas a fundos de investimento. Não é possível investir diretamente em um índice. Este gráfico foi produzido utilizando dados de fontes consideradas confiáveis. Para fundos com datas de início diferentes de 1º de janeiro, os cálculos de desempenho de final de ano apresentados para o ano de início do fundo são calculados a partir da data de início do fundo até 31 de dezembro.
²Por favor, consulte o Descrição dos Fundos de Investimento – Série I Para obter mais informações sobre cada Fundo. Estas informações são apenas para fins informativos e não constituem uma oferta de compra de títulos. Os fundos de investimento não são segurados nem garantidos pelo governo.
³As descrições dos benchmarks podem ser encontradas aqui..
⁴O desempenho apresentado reflete o histórico de desempenho do composto utilizado por: (a) Wespath Institutional Investments (WII) por meio de fundos denominados Fundos da Série I disponíveis em 1º de janeiro de 2019 (ou 3 de dezembro de 2024 para o Social Values ​​Choice Bond Fund – Série I e o Social Values ​​Choice Equity Fund – Série I ou 1º de outubro de 2025 para o International Equity Index Fund – Série I); e (2) UMC Benefit Board, Inc., uma entidade afiliada, por meio de fundos denominados Fundos da Série P e disponíveis para certos Investidores Institucionais (conforme definido abaixo) antes de 1º de janeiro de 2019 (ou 3 de dezembro de 2024 para o Social Values ​​Choice Bond Fund – Série I e o Social Values ​​Choice Equity Fund – Série I ou 1º de outubro de 2025 para o International Equity Index Fund – Série I). O composto inclui o fundo da Série P aplicável antes de 1º de janeiro de 2019, 3 de dezembro de 2024 ou 1º de outubro de 2025. Após 1º de janeiro de 2019, 3 de dezembro de 2024 ou 1º de outubro de 2025, o composto inclui tanto o fundo da Série P aplicável quanto o fundo da Série I (ponderado por ativos). O composto para o fundo da Série P aplicável e o fundo da Série I têm objetivos e estratégias de investimento substancialmente semelhantes e são referidos coletivamente como “o Composto”. Os fundos da Série P não estão disponíveis para Investidores Institucionais, exceto em circunstâncias excepcionais acordadas com o consultor dos fundos da Série P.
Os retornos históricos não são indicativos de desempenho futuro. Os retornos apresentados são retornos ponderados pelo tempo. Os retornos líquidos são apresentados líquidos de taxas e despesas reais, incluindo custos de transação, taxas de custódia, taxas de subassessoria e despesas administrativas/gerais, e líquidos de impostos retidos na fonte. Os portfólios do Composite não pagam nenhuma taxa de gestão de investimentos à Wespath. As despesas administrativas/gerais são pagas pelos portfólios do Composite à Wespath. As unidades dos fundos da Série I estão disponíveis para organizações relacionadas à Igreja e organizadas e operadas exclusivamente para fins religiosos, educacionais, beneficentes, fraternos, de caridade ou reformadores: (1) cuja renda líquida não seja revertida em benefício de qualquer acionista ou indivíduo privado; ou (2) que sejam ou mantenham determinados fundos de renda conjunta, fundos fiduciários coletivos, veículos de investimento coletivo ou fundos similares para o investimento e reinvestimento coletivo de ativos de determinados veículos designados disponíveis para investimentos beneficentes. Todas essas organizações se qualificarão como investidores permitidos em um fundo, exceto na definição de “sociedade de investimento” contida na Seção 3(c)(10) da Lei de Sociedades de Investimento de 1940, conforme alterada (e são denominadas “Investidores Institucionais”). Certos, mas não todos, os Investidores Institucionais eram elegíveis para investir na Série P antes de 1º de janeiro de 2019 ou 3 de dezembro de 2024.