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Informações sobre o fundo - Indivíduos

A Wespath oferece classes de ativos diversificadas e estilos de gestão para atender a uma ampla gama de necessidades de investidores.¹

Um gráfico digital do mercado de ações exibindo vários números multicoloridos, gráficos de velas e gráficos de linhas sobre um fundo azul, ilustrando dados financeiros e tendências de mercado.

2 Texto em duas colunas

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Os fundos da Série P oferecem exposição global diversificada a gestores de investimento experientes e cuidadosamente selecionados. Os investidores podem escolher entre carteiras amplamente diversificadas em diversas classes de ativos, estilos e estratégias. Os investidores também podem optar por automatizar seus investimentos por meio da LifeStage Investment Management. Saiba mais sobre a LifeStage e outros recursos de gestão de investimentos. aqui.Nossa linha completa de produtos está descrita abaixo.

3 > Categoria do Fundo

Fundos Equilibrados

Nome do Fundo	Visão geral	referência
Fundo de Ativos Múltiplos – Série P (MAF-P)	O MAF-P é principalmente um veículo de fundo de fundos com alocações de recursos direcionadas para o Fundo de Ações dos EUA - Série P, o Fundo de Ações Internacionais - Série P, o Fundo de Renda Fixa - Série P e o Fundo de Proteção contra a Inflação - Série P.	Benchmark MAF-P¹

Fundos de ações

Nome do Fundo	Visão geral	referência
Fundo de ações internacionais – Série P (IEF-P)	O IEF-P investe em uma carteira amplamente diversificada, composta principalmente por ações de empresas de países fora dos EUA. O fundo tem como objetivo investir a maior parte de seus ativos em ações e futuros de índices de ações de empresas sediadas tanto em países desenvolvidos quanto em mercados emergentes, podendo também adquirir contratos a termo de câmbio.	Índice MSCI All Country World ex-EUA
Fundo de Investimento em Ações com Valores Sociais – Série P (SVCEF-P)	O SVCEF-P investe em ações de empresas de capital aberto, domiciliadas nos EUA e fora dos EUA, com práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) altamente avaliadas.	Índice Mundial MSCI
Fundo de ações americanas – Série P (USEF-P)	O USEF-P investe em uma carteira amplamente diversificada, composta principalmente por ações negociadas em bolsa nos EUA. O objetivo da carteira do fundo é que a maior parte de seus ativos esteja investida em ações e contratos futuros de índices de ações.	Índice Russell 3000®
Fundo de Índice de Ações dos EUA – Série P (USEIF-P)	O USEIF-P investe em uma carteira de gestão passiva composta por ações negociadas publicamente nos EUA que compõem o índice Russell 3000®. O objetivo do fundo é investir a maior parte de seus ativos em ações e contratos futuros de índices de ações.	Índice Russell 3000®

Fundos de Renda Fixa

Nome do Fundo	Visão geral	referência
Fundo de Renda Fixa de Longo Prazo – Série P (ETFIF-P)	O ETFIF-P investe em uma carteira amplamente diversificada de títulos de renda fixa e investimentos alternativos, com foco em exposição de longo prazo. O ETFIF-P também pode deter hipotecas e outros empréstimos originados por meio do Programa de Empréstimos com Propósito Social Positivo.	Índice Bloomberg de Títulos Governamentais/Crédito de Longo Prazo dos EUA
Fundo de Renda Fixa – Série P (FIF-P)	O FIF-P investe em uma carteira amplamente diversificada de títulos de renda fixa e investimentos alternativos. O fundo também pode deter hipotecas e outros empréstimos originados por meio do Programa de Empréstimos com Propósito Social Positivo.	Índice Agregado dos EUA da Bloomberg
Fundo de Proteção contra a Inflação – Série P (IPF-P)	O IPF-P investe em uma carteira de títulos nacionais e internacionais protegidos contra a inflação, títulos de taxa flutuante, contratos futuros de commodities, ativos reais e equivalentes de caixa.	90% do Índice Bloomberg de Títulos do Tesouro dos EUA Indexados à Inflação e 10% do Índice Bloomberg de Commodities
Fundo de Investimento de Curto Prazo – Série P (STIF-P)	O STIF-P investe em caixa e equivalentes de caixa por meio de unidades de uma conta de aplicação automática que detém títulos de renda fixa de curto prazo e alta classificação, além de empréstimos com propósito social positivo.³	Índice de Letras do Tesouro de 3 Meses do Bank of America Merrill Lynch
Fundo de Obrigações de Escolha de Valores Sociais – Série P (SVCBF-P)	O SVCBF-P investe em uma carteira diversificada de títulos de renda fixa emitidos por entidades que atendem às preferências dos investidores por um foco maior no desempenho ambiental e social.	Índice Agregado dos EUA da Bloomberg
Fundo de Valor Estável – Série P (SVF-P)	O SVF-P investe em uma ampla gama de instrumentos de renda fixa de alta qualidade e grau de investimento, com vencimento em curto e médio prazo, além de contratos de proteção de capital.⁴	Índice de Letras do Tesouro de 3 Meses do Bank of America Merrill Lynch
Fundo de Proteção contra a Inflação do Tesouro dos EUA – Série P (USTPF-P)	O USTPF-P investe principalmente em títulos do Tesouro dos EUA protegidos contra a inflação.	Índice Bloomberg de títulos indexados à inflação dos EUA

Fundos de Escolha de Valores Sociais

Nome do Fundo	Visão geral	referência
Fundo de Obrigações de Escolha de Valores Sociais – Série P (SVCBF-P)	O SVCBF-P investe em uma carteira diversificada de títulos de renda fixa emitidos por entidades que atendem às preferências dos investidores por um foco maior no desempenho ambiental e social.	Índice Agregado dos EUA da Bloomberg
Fundo de Investimento em Ações com Valores Sociais – Série P (SVCEF-P)	O SVCEF-P investe em ações de empresas de capital aberto, domiciliadas nos EUA e fora dos EUA, com práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) altamente avaliadas.	Índice Mundial MSCI
Fundo de Proteção contra a Inflação do Tesouro dos EUA – Série P (USTPF-P)	O USTPF-P investe principalmente em títulos do Tesouro dos EUA protegidos contra a inflação.	Índice Bloomberg de títulos indexados à inflação dos EUA

4 > Grade de Recursos

Desempenho do Fundo

Veja aqui informações detalhadas sobre o desempenho do fundo.

Desempenho do Fundo

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¹A Wespath administra planos de benefícios e suas afiliadas, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) e Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), prestam serviços de gestão de investimentos. Para mais informações, consulte Divulgações legais.

²O índice de referência de desempenho do MAF-P é composto por 35% do Índice Russell 3000, 30% do Índice MSCI All Country World (ACWI) excluindo os EUA, 25% do Índice Bloomberg US Aggregate e 10% do Índice de Referência do Fundo de Proteção contra a Inflação (IPF). O Índice de Referência do IPF é composto por 90% do Índice Bloomberg de Títulos do Tesouro dos EUA indexados à inflação e 10% do Índice Bloomberg de Commodities. Mais informações sobre o índice de referência do MAF-P podem ser encontradas aqui. disponíveis aqui.

³Este fundo está disponível apenas para patrocinadores de planos e outros investidores institucionais aprovados pela Wespath em circunstâncias excepcionais.

⁴O SVF-P está disponível apenas para participantes dos planos de contribuição definida da Wespath.