Wespath lanceert fossielvrije fondsen voor institutionele beleggers.
Contactpersoon: Christina Tincher
Directeur, Communicatie
(847) 866-5293
ctincher@wespath.org
Wespath Institutional Investments (WII) kondigt met genoegen de lancering aan van twee nieuwe beleggingsfondsen, speciaal ontworpen voor institutionele beleggers die fossiele brandstofbedrijven en bepaalde effecten uit conflictgebieden uit hun portefeuilles willen weren.
Bekijk hier een samenvatting van de Social Values Choice Funds.
De nieuwe fondsen, het Social Values Choice Equity Fund – I Series (SVCEF-I) en het Social Values Choice Bond Fund – I Series (SVCBF-I), zijn bedoeld om op geloof gebaseerde en aan waarden gerelateerde non-profitorganisaties – zoals stichtingen, woonzorgcentra en instellingen voor hoger onderwijs – blootstelling te bieden aan wereldwijde aandelen- en obligatiebeleggingen op een manier die aansluit bij hun waarden.
"We weten dat beleggers uiteenlopende perspectieven hebben op hoe ze moeten reageren op complexe uitdagingen zoals klimaatverandering en conflicten tussen mensen, en we willen beleggingsopties bieden die aansluiten bij hun waarden", aldus Andy Hendren, CEO van Wespath Benefits and Investments (Wespath). "Deze oplossing geeft onze institutionele klanten meer mogelijkheden door hen zinvolle keuzes te bieden."
SVCEF-I is een passief beheerd aandelenfonds dat belegt in brede marktbedrijven in de VS en andere ontwikkelde landen. SVCBF-I is een actief beheerd obligatiefonds met allocaties aan Amerikaanse en internationale obligatiemarkten. WII heeft de externe vermogensbeheerders Xponance en PIMCO ingeschakeld als subadviseurs voor respectievelijk SVCEF-I en SVCBF-I.
“Onze topprioriteit is om onze beleggers uitmuntende beleggingsresultaten te bieden. We streven ernaar dit te realiseren door middel van een zorgvuldig beleggingsproces, waarbij we prioriteit geven aan samenwerking met vermogensbeheerders van wereldklasse om onze klanten beleggingsoplossingen te bieden die aan hun behoeften voldoen”, aldus Johara Farhadieh, Chief Investment Officer van WII. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe Social Values Choice-fondsen dit zullen bereiken voor onze institutionele klanten die op zoek zijn naar meer op maat gemaakte, op waarden afgestemde beleggingsopties.”
De lancering van de Social Values Choice (SVC)-fondsen in de I-serie markeert een uitbreiding van het SVC-aanbod, dat Wespath al aan deelnemers en pensioenfondsbeheerders aanbiedt via de P-serie fondsen.1
PIMCO fungeert sinds de oprichting in 2017 als subadviseur voor het Social Values Choice Bond Fund – P Series.
Xponance is een nieuwe vermogensbeheerder en partner van Wespath en zal optreden als subadviseur voor zowel SVCEF-I als SVCEF-P. Xponance is een door vrouwen geleid bedrijf dat volledig in handen is van de werknemers.
"Xponance is vereerd om met Wespath samen te werken aan een aandelenoplossing op maat, waarin zowel de beleggingsdoelstellingen als de waarden van hun investeerders zijn opgenomen. We waarderen hun erkenning van onze klantgerichte aanpak om de organisatie te helpen haar missie te bereiken," aldus Tina Byles-Williams, oprichtster, CEO en CIO van Xponance.
Wespath is een internationaal erkende leider in de duurzame beleggingssector. Het bedrijf was mede-auteur en een van de oprichters van de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties en is een actief lid van de Net-Zero Asset Owner Alliance, het Interfaith Center on Corporate Responsibility en Climate Action 100+. Alle fondsen van Wespath en haar gelieerde ondernemingen houden rekening met milieu-, sociale en governancefactoren (ESG) om de impact te vergroten en risico's te beheersen, wat tevens bijdraagt aan de afstemming van waarden.
Meer informatie over SVCEF-I en SVCBF-I is nu beschikbaar in de Beschrijving van beleggingsfondsen – Serie I en op de respectievelijke webpagina van elk fonds: wespath.org/SVCEF-I en wespath.org/SVCBF-INon-profitorganisaties die geïnteresseerd zijn in de fondsen kunnen contact opnemen met ons team Institutional Investment Services via investmentinfo@wespath.org of via Hier delen ze hun contactgegevens.
Zoals eerder dit jaar werd aangekondigdWespath zal de P Series SVC-fondsen van LifeStage Investment Management begin 2026 aanbieden aan deelnemers aan pensioenplannen.1 LifeStage creëert een beleggingsportefeuille voor elke deelnemer – en past deze automatisch aan in de loop van de tijd – op basis van persoonlijke factoren zoals leeftijd en risicobereidheid. Momenteel moeten deelnemers hun beleggingen zelf beheren om in de SVC-fondsen te kunnen beleggen.
1Wespath Benefits and Investments (“Wespath”) is een algemeen agentschap van The United Methodist Church, een 501(c)(3) belastingvrije organisatie. Wespath beheert pensioenregelingen en belegt, samen met haar dochterondernemingen UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) en Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), activa (of levert backoffice-diensten voor) namens deelnemers en begunstigden van pensioenregelingen, planbeheerders en andere instellingen die onder controle staan van, verbonden zijn aan of gerelateerd zijn aan The United Methodist Church. De P-serie fondsen worden beheerd door UMCBB en de I-serie fondsen door WII.
Over Wespath
Wespath Institutional Investments LLC (WII) is een non-profitdochteronderneming van Wespath Benefits and Investments (Wespath), een algemeen agentschap van de United Methodist Church. Wespath en een dochteronderneming beheren een van de grootste op geloof gebaseerde pensioenfondsen ter wereld en beheren, inclusief WII, per 30 september 2024 meer dan $ 27 miljard aan activa.
WII biedt uitgebreide beleggingsoplossingen voor institutionele beleggers met een religieuze achtergrond, waaronder kerken, stichtingen, vermogensfondsen, instellingen voor hoger onderwijs en zorgorganisaties. We richten ons erop onze klanten te begeleiden bij het bereiken van hun financiële doelen door middel van onze diensten als externe Chief Investment Officer (OCIO) en onze inzet voor duurzaam beleggen.
Over Xponance
Xponance is een multi-strategie beleggingsfirma die zowel door vrouwen wordt geleid als volledig in handen is van de werknemers. Het bedrijf, opgericht door Tina Byles Williams in 1996, beheert $ 20.1 miljard aan activa (per 30 september 2024). Als directe aandelenbeheerder ontwikkelt en beheert Xponance systematische, risicobeheerste, actieve en passieve strategieën die zijn afgestemd op de specifieke wensen van verschillende klanten. Het actieve Amerikaanse obligatieplatform van de firma biedt strategieën over het gehele looptijdspectrum, gericht op het behalen van inkomstenvoordelen en bescherming tegen neerwaartse risico's door middel van gedifferentieerde, niet-benchmark effecten. Xponance biedt ook wereldwijde en niet-Amerikaanse aandelenbeleggingsstrategieën aan via een multi-managerbenadering, waarbij de expertise van ondernemende en opkomende managers wordt benut binnen een strategisch kader. XAlts, de dochteronderneming van Xponance die zich richt op alternatieve beleggingen, biedt GP Capital Solutions aan diverse private equity- en private debt-, vastgoed- en infrastructuurbedrijven. Daarnaast biedt Aapryl, een fintech-dochteronderneming van Xponance, een webgebaseerd platform voor analyse van de prestaties van beheerders en risicobeheer van portefeuilles, waarmee beleggers de prestaties van hun portefeuilles kunnen verbeteren.
Over PIMCO
PIMCO is een wereldwijde leider in actieve vastrentende beleggingen met diepgaande expertise in zowel publieke als private markten. PIMCO heeft 23 kantoren wereldwijd en beheert $ 2.0 biljoen aan activa*. Onze schaal en toegang, ons vermogen om complexe markten te doorgronden, onze consistente en gedisciplineerde aanpak en onze kwantitatieve nauwkeurigheid zijn erop gericht onze klanten een voorsprong te geven bij het nastreven van hun langetermijndoelen. Onze klanten vertrouwen op een beleggingsproces dat in vrijwel elke marktomgeving is getest. Dit proces, dat in meer dan vijf decennia is verfijnd, hanteert een geïntegreerde aanpak om onze beste ideeën wereldwijd in te zetten op zowel publieke als private markten.
*PIMCO beheert $ 2.01 biljoen aan activa, waaronder $ 1.62 biljoen aan activa van derden per 30 september 2024. De activa omvatten $ 79.9 miljard (per 30 juni 2024) aan activa beheerd door Prime Real Estate (voorheen Allianz Real Estate), een gelieerde onderneming en volledige dochteronderneming van PIMCO en PIMCO Europe GmbH, waaronder PIMCO Prime Real Estate GmbH, PIMCO Prime Real Estate LLC en hun dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. De beleggingsprofessionals van PIMCO Prime Real Estate LLC bieden beleggingsbeheer en andere diensten aan als dubbel personeel via Pacific Investment Management Company LLC. PIMCO Prime Real Estate GmbH opereert onafhankelijk van PIMCO. Werknemersgegevens zijn exclusief werknemers van PIMCO Prime Real Estate.