Persbericht: Wespath kondigt uitbreiding van Social Values Choice-aanbod aan
Het algemene agentschap van UMC zal nieuwe beleggingsoplossingen aanbieden met extra uitsluitingen/selectiecriteria.
Voor onmiddellijke publicatie
Contactpersoon: Julie Capozzi
Directeur, Communicatie
(847) 866-4111
jcapozzi@wespath.org
Glenview, IL—Wespath Benefits and Investments (Wespath) kondigt met genoegen de uitbreiding van het Social Values Choice (SVC)-fondsaanbod naar institutionele beleggers aan, die eind dit jaar van start gaat. Daarnaast introduceert Wespath een optie voor deelnemers met een defined contribution-saldo om via LifeStage Investment Management in de SVC-fondsen te beleggen. Deze tool biedt gepersonaliseerde beleggingsstrategieën, vergelijkbaar met target date-fondsen. Deze verbeteringen zijn erop gericht deelnemers en organisaties die door Wespath worden bediend, in staat te stellen hun beleggingen beter af te stemmen op hun persoonlijke waarden.
De SVC-fondsen bieden beleggingsmogelijkheden die voldoen aan strengere criteria op het gebied van milieu en maatschappij. De SVC-fondsen beleggen niet in bedrijven die een aanzienlijk deel van hun inkomsten halen uit de fossiele brandstoffenindustrie, noch in bepaalde bedrijven die onderwerp zijn van resoluties van de jaarlijkse conferentie over vrede in het Midden-Oosten. Net als alle beleggingsfondsen van Wespath, houden de SVC-fondsen rekening met milieu-, maatschappij- en governancefactoren (ESG) om waarde toe te voegen, risico's te beheersen en de waarden van de United Methodist Church te ondersteunen.
Het Social Values Choice Bond Fund, een actief beheerd obligatiefonds, en het Social Values Choice Equity Fund, een passief beheerd wereldwijd aandelenfonds, worden momenteel aangeboden aan deelnemers aan pensioenregelingen en aan beheerders van pensioenregelingen. Eind 2024 zullen deze fondsen ook beschikbaar zijn voor institutionele beleggers, zoals stichtingen van de United Methodist Church, woonzorgcentra en instellingen voor hoger onderwijs.
Wespath biedt deelnemers ook de mogelijkheid om te beleggen in de SVC-fondsen via LifeStage Investment Management (LifeStage). LifeStage stelt een beleggingsportefeuille samen voor elke deelnemer – en past deze automatisch aan – op basis van persoonlijke factoren zoals leeftijd en risicobereidheid. Momenteel kunnen LifeStage-deelnemers niet beleggen in de SVC-fondsen. Voor sommige accounts is LifeStage vereist. Alleen deelnemers die ervoor kiezen hun Wespath-beleggingen zelf te beheren, kunnen momenteel deze fondsen selecteren.
Wespath is van plan om de SVC-fondsenreeks toe te voegen aan LifeStage op hetzelfde moment dat het nieuwe Compass-pensioenplan van kracht wordt, mocht de Algemene Conferentie het plan goedkeuren. Wespath streeft ernaar dat Compass op 1 januari 2026 ingaat. Ongeacht de uitkomst van de Algemene Conferentie, is Wespath echter vastbesloten om de SVC-fondsenreeks begin 2026 als optie aan LifeStage toe te voegen. De SVC-fondsenreeks blijft beschikbaar voor deelnemers die hun beleggingen zelf willen beheren.
"We begrijpen dat leden van de United Methodist Church uiteenlopende perspectieven hebben op complexe uitdagingen zoals klimaatverandering, en we willen onze deelnemers en institutionele beleggers opties bieden die het beste aansluiten bij hun eigen waarden", aldus Andy Hendren, secretaris-generaal van Wespath. "Deze oplossing geeft onze klanten keuzemogelijkheden en is een inclusieve aanpak voor een United Methodist Church die ernaar streeft een diverse gemeenschap te verwelkomen."
U kunt meer lezen over het SVC-obligatiefonds op https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCBF en over het SVC-aandelenfonds bij https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCEF.
Voor meer informatie over Wespath Benefits and Investments kunt u ons volgen op Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube.