Hoe schenkingen hun positieve impact kunnen maximaliseren

Als je de meeste leden van een bestuursraad van een fonds zou vragen of ze denken dat ze de impact van hun fonds maximaliseren, zou het antwoord waarschijnlijk unaniem "Ja" zijn.

Bestuursleden hebben de neiging om de directe impact van hun subsidies te zien en daar prioriteit aan te geven. Als het fonds regelmatig middelen toewijst aan beurzen voor jongeren, maatschappelijke initiatieven en goede doelen, is deze positieve impact duidelijk en zichtbaar. Wat sommige besturen echter over het hoofd zien, is de mogelijkheid om de reikwijdte van hun fonds uit te breiden tot buiten dit directe missionaire werk.

Mogelijkheden om de impact te vergroten

Een belangrijke stap om de positieve impact van een fonds te maximaliseren, is het benutten van het potentieel ervan om via de beleggingen een verschil te maken. Verschillende beleggingsspecifieke instrumenten en strategieën kunnen dit soort impact, afgestemd op de missie van het fonds, mogelijk maken:

1. Impact Investing
2. Aandeelhoudersbetrokkenheid
3. Uitsluitingen

Laten we eens dieper ingaan op hoe elk van deze opties bijdraagt ​​aan het maximaliseren van de impact van een fonds, en tot slot bekijken hoe een samenwerking met een beleggingsaanbieder die dezelfde waarden deelt, deze aanpak kan aanvullen.

Impactbeleggen: Hoewel het misschien voor de hand liggend lijkt dat investeringen impact kunnen hebben via 'impactbeleggen', heeft deze term een ​​specifieke betekenis in de beleggingswereld. Impactbeleggen verwijst over het algemeen naar een beleggingsstrategie die bewust is ontworpen om financieel rendement te genereren en tegelijkertijd een positieve impact te creëren.

Een meetbare positieve impact op de maatschappij of het milieu. Fondsen kunnen impactbeleggen inzetten om rendement te genereren waarmee hun toekomstige charitatieve doelen gefinancierd kunnen worden, en om bredere positieve effecten te creëren die aansluiten bij hun missie.

Wespath's langstlopende initiatief voor impactinvesteringen, het Positive Social Purpose (PSP)-leningsprogramma, investeert bijvoorbeeld in leningen ter ondersteuning van betaalbare huisvesting en gemeenschapsontwikkeling in achtergestelde gebieden in de VS.¹ Het PSP-leningsprogramma biedt Wespath daarom een ​​uitstekende mogelijkheid om een ​​positieve impact op gemeenschappen te hebben en tegelijkertijd een marktconform rendement te behalen.

Betrokkenheid van aandeelhouders: Een andere effectieve manier om de positieve impact van beleggingsactiva te maximaliseren, is door aandeelhoudersbetrokkenheid. Dit houdt in dat men als belegger zijn of haar invloed gebruikt om constructieve dialogen aan te gaan en suggesties te doen die verandering teweegbrengen bij bedrijven, beleidsmakers en vermogensbeheerders. Bij Wespath zijn we ervan overtuigd dat betrokkenheid de financiële stabiliteit versterkt en bijdraagt ​​aan een hoger beleggingsrendement. Het kan beleggers – waaronder stichtingen – ook helpen om vooruitgang te boeken op maatschappelijke vraagstukken die voor hen van belang zijn.

Ethische uitsluitingen: Investeren in zaken die een positieve invloed kunnen hebben, kan ook betekenen dat men investeringen in zaken die geen positieve impact hebben, moet vermijden. Bestuursraden van beleggingsfondsen zouden daarom moeten overwegen of ze bepaalde investeringen uit hun portefeuille willen weren. Bij Wespath noemen we onze op waarden gebaseerde uitsluitingen onze "ethische uitsluitingen".² Deze omvatten:

Door investeringen te vermijden die niet aansluiten bij hun missie, kunnen stichtingen hun beleggingsportefeuilles actief afstemmen op de kernwaarden van hun organisatie.

Betrokkenheid in actie

Wespath is mede-leider van Investors for Opioid & Pharmaceutical Accountability (IOPA).² De IOPA richt zich op hervormingen in het corporate governance-systeem die verantwoordelijkheid in de opioïden- en farmaceutische industrie bevorderen. Na de betrokkenheid van de IOPA stemden vijf farmaceutische bedrijven ermee in hun beloningsbeleid voor leidinggevenden aan te passen om ervoor te zorgen dat bedrijfsleiders verantwoording afleggen voor de acties van hun bedrijf.

Samenwerken om uw impact te vergroten

Beleggingsaanbieders zijn er in allerlei soorten en maten, en het is mogelijk om een ​​partner te vinden die een vergelijkbare missie en waarden deelt met uw organisatie. Een aan de Methodistenkerk gelieerde organisatie kan er bijvoorbeeld voor kiezen om te investeren via de lokale Methodistenstichting, waardoor ze deel uitmaken van de positieve impact die stichtingen hebben op gemeenschappen en de non-profitorganisaties die ze ondersteunen.

Lees ook: Investeren met een Methodistische Stichting

Op dezelfde manier plaatst Wespaths ervaring met waardegedreven beleggen en klantenservice, evenals onze expertise op het gebied van de hierboven beschreven mogelijkheden om impact te creëren, ons in een unieke positie om missiegedreven fondsen te ondersteunen.

¹ Leningen in het PSP-leningsprogramma worden verstrekt met middelen die, afhankelijk van het type investeerder, beschikbaar zijn via de vermogensbeheerdochters van Wespath Benefits and Investments, waaronder Wespath Institutional Investments. Hierboven worden Wespath Benefits and Investments en haar dochterondernemingen gezamenlijk aangeduid als "Wespath".

² Wespath Benefits and Investments implementeert de duurzame beleggingsstrategieën voor beleggingsfondsen die via haar en haar dochterondernemingen voor vermogensbeheer, waaronder Wespath Institutional Investments, beschikbaar worden gesteld.