Investment Solutions
Non-profitorganisaties versterken door middel van waardegedreven investeringsoplossingen.
Bij Wespath bieden we non-profitorganisaties complete beleggingsoplossingen die zijn ontworpen om hun financiële doelen te bereiken en hun missie te ondersteunen. Als op geloof gebaseerd OCIO-bedrijf (Outsourced Chief Investment Officer) combineren we in onze aanpak uitmuntende beleggingskwaliteit, uitgebreide klantenservice en duurzame impact.
wat we aanbieden
Onze uitgebreide beleggingsoplossingen voor non-profitorganisaties en religieuze instellingen bieden het volgende:
- Uitbestede CIO-diensten: Wij bieden discretionair OCIO-beleggingsbeheer op maat, afgestemd op uw unieke doelstellingen. Dit omvat strategische vermogensallocatie, selectie van vermogensbeheerders en doorlopend risicotoezicht.
- Portfolio op maat samenstellen: Ons proces resulteert in een doordachte diversificatie over verschillende activaklassen. Portefeuilles combineren actieve en passieve strategieën om het risicogecorrigeerde rendement op lange termijn te optimaliseren.
- Ontwikkeling en herziening van het beleggingsbeleid (Investment Policy Statement - IPS): Uw instelling krijgt ondersteuning bij het opstellen, bijwerken en onderhouden van uw IPS om ervoor te zorgen dat deze aansluit bij de doelstellingen van uw organisatie, de fiduciaire normen en de veranderende marktomstandigheden.
- Waardegedreven beleggen: De fondsen integreren ethische uitsluitingscriteria en duurzaamheidsoverwegingen via een wereldwijd erkende benadering van maatschappelijk verantwoord beleggen.
- Impactinitiatieven: Deze initiatieven bieden toegang tot investeringsmogelijkheden zoals het Positive Social Purpose Lending Program. Dit programma ondersteunt betaalbare huisvesting, gemeenschapsontwikkeling en ondernemerschap, terwijl tegelijkertijd een marktconform rendement wordt nagestreefd.
- Alternatieve investeringen: Ons fondsaanbod omvat beleggingen in private equity, private kredieten en vastgoed via diverse beleggingsstructuren. Als ervaren team met nationaal erkende expertise in alternatieve beleggingen bieden wij diversificatie en potentieel voor een hoger rendement.
- Transparante rapportage en online toegang: U krijgt via een beveiligd online portaal toegang tot dagelijkse rekeninggegevens, kwartaalrapporten over de prestaties en portfoliomonitoring. We werken samen met u om de beste rapportagemogelijkheden op maat te bepalen die aansluiten bij uw behoeften.
- Klanteducatie en thought leadership: Driemaandelijks worden webinars, whitepapers en hulpmiddelen voor goed bestuur beschikbaar gesteld aan besturen en beleggingscommissies van non-profitorganisaties.
Waarom kiezen voor Wespath?
Als investeringsaanbieder die zich uitsluitend richt op andere non-profitorganisaties, zijn wij een non-profit OCIO die zich echt op de missie concentreert.1
Onze beleggingsfilosofie en -procedure
Wij geloven in doelgerichte diversificatie, een klantgerichte aanpak en gedegen onderzoek. Samen vormen deze principes een onderzoeksgedreven beleggingsproces dat gericht is op het behalen van resultaten die aansluiten bij de behoeften van onze klanten.
1Wespath beheert pensioenregelingen en haar dochterondernemingen, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) en Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), bieden diensten op het gebied van vermogensbeheer. Voor meer informatie kunt u terecht op [link]. Juridische bekendmakingen.