Contacteer ons

Joe is in maart 2019 bij Wespath in dienst getreden. Als senior managing director van Institutional Investment Services voor Wespath en haar dochterondernemingen is hij verantwoordelijk voor de institutionele verkoop, marketing en klantenservice van de organisatie. Hij leidt een team van professionals dat verantwoordelijk is voor het vergroten van het bereik van Wespath en haar dochterondernemingen onder institutionele beleggers. Voordat hij deze functie bekleedde, was Joe senior vice president en regionaal manager van Institutional Investments bij PNC, waar hij verantwoordelijk was voor de markten in het Midwesten en aan de westkust, evenals voor de nationale praktijkgroep Gezondheidszorg van PNC. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren van non-profitinstellingen met een focus op duurzame beleggingen. Joe behaalde een bachelordiploma in Financiën en een MBA aan de Universiteit van Illinois. Hij is gecertificeerd Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) en Certified Investment Management Analyst (CIMA).

Karen is in april 2013 bij Wespath in dienst getreden. Haar belangrijkste taak is het ontwikkelen en beheren van relaties met institutionele klanten voor Wespath en haar dochterondernemingen. Ze begeleidt klanten met analyses van vermogensallocatie, het opstellen van beleidsverklaringen voor beleggingen en het integreren van richtlijnen voor duurzaam beleggen in een algeheel beleggingsprogramma. Karen geeft ook regelmatig presentaties over beleggingsgerelateerde onderwerpen op conferenties en evenementen die verbonden zijn aan de United Methodist Church. Voordat ze bij Wespath kwam, was Karen werkzaam als Associate Investment Program Manager bij Northern Trust Global Advisors, waar ze verantwoordelijk was voor het ontwikkelen, implementeren, monitoren en evalueren van beleggingsprogramma's op maat voor institutionele en vermogende particulieren. Daarvoor was ze Senior Investment Performance Analyst bij de afdeling Investment Risk and Analytical Services van Northern Trust. Ze behaalde een bachelordiploma in psychologie en een MBA aan de Universiteit van Illinois.

Evan is in januari 2020 bij Wespath in dienst getreden. Hij is voornamelijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van relaties met institutionele klanten en voor het ontwikkelen en implementeren van producten en diensten die de ervaring van institutionele beleggers verbeteren. Daarvoor werkte Evan bij de State of Wisconsin Investment Board als manager performance measurement operations, waar hij zich bezighield met het opbouwen van klantrelaties en het implementeren van data-analysesystemen voor prestatierapportage. Eerder werkte hij bij Northern Trust binnen de Investment Risk and Analytical Services-groep en bij Aon Hewitt, waar hij zich bezighield met het beheren en adviseren over verbeteringen aan beleggingsproducten op het gebied van defined contribution-pensioenregelingen. Evan behaalde zijn bachelordiploma in geschiedenis aan de Ohio State University en een MBA aan Roosevelt University. Hij is gecertificeerd in Investment Performance Measurement (CIPM) en heeft een FSA-certificering.

Krystal geeft leiding aan een team van vier klantenservicemanagers en een medewerker institutionele operaties die operationele ondersteuning bieden aan jaarlijkse conferenties, institutionele klanten en grote pensioenfondsbeheerders. Ze is in 2002 bij Wespath in dienst getreden en heeft diverse functies bekleed binnen onze klantenservice- en institutionele beleggingsteams, voordat ze in 2021 overstapte naar de afdeling Relaties met Pensioenfondsbeheerders. Met haar ruime ervaring in verschillende onderdelen van Wespath begrijpt Krystal de behoeften van geestelijken en andere deelnemers aan pensioenregelingen, evenals die van pensioenfondsbeheerders en institutionele klanten. Ze behaalde een bachelordiploma in leiderschapsstudies aan de DePaul University.

Micah is in 2016 bij Wespath in dienst getreden. Als specialist institutionele bedrijfsvoering biedt hij operationele ondersteuning aan institutionele klanten en werkt hij samen met het team institutionele beleggingsdiensten om aan de behoeften van klanten te voldoen. Daarvoor werkte Micah bij het team voor pensioenplanacceptatie en -bijdragen en het team klantoplossingen binnen de klantenservice van Wespath, waar hij deelnemers, lokale kerken, organisaties en instanties ondersteunde.