Belasting formulieren
Vind hier belastingformulieren en -berichten met betrekking tot pensioenregelingen die door Wespath worden beheerd.
U kunt hier belastingaangifteformulieren, keuzes voor inhouding en verplichte belastingkennisgevingen met betrekking tot uw pensioenuitkering raadplegen. Veel formulieren worden automatisch verzonden en kopieën zijn na de verzenddatum online beschikbaar.
Inloggen Toegang tot uitkeringen om de beschikbare belastingformulieren te bekijken. Ga na het inloggen naar Pensioen → Rekeningen → Belastingformulieren.
Jaarlijkse belastingaangifteformulieren
Wespath verstuurt jaarlijks IRS-rapportageformulieren naar deelnemers, waaronder:
- Formulier 1099-R voor pensioenuitkeringen
- Formulier 1099-MISC indien van toepassing
- Formulier W-2 voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
Afhankelijk van de woonplaats of fiscale status kunnen er aanvullende formulieren worden verzonden, waaronder formulier 480.7C voor deelnemers uit Puerto Rico en formulier 1042-S voor bepaalde aangiften van inkomsten buiten de VS.
Kopieën van per post verstuurde belastingformulieren zijn doorgaans beschikbaar in Toegang tot uitkeringen na de verzenddatum. Deelnemers die geen toegang hebben tot hun belastingformulieren online, kunnen contact opnemen met Wespath via 1-800-851-2201 Voor een extra exemplaar kunt u contact met ons opnemen. Houd rekening met een levertijd van twee weken per post.
Aanvullende belastingformulieren en -bronnen
Met deze formulieren kunt u de hoogte van de inhoudingen op uw pensioenuitkering kiezen of wijzigen:
- IRS-formulier W-4P — Voor periodieke pensioen- of lijfrente-uitkeringen waarvan verwacht wordt dat ze minstens 10 jaar of langer duren.
- IRS-formulier W-4R — Voor niet-periodieke betalingen zoals eenmalige bedragen of uitkeringen over een kortere periode
- Formulier voor inhouding van staatsinkomstenbelasting — Selecteer of wijzig de inhouding van staatsbelasting.
U kunt uw keuzes voor de bronbelasting aanpassen als uw fiscale situatie verandert.
Dien een ingevuld formulier in.
Als u een belastingformulier of een keuzeformulier moet retourneren, kunt u dit op een van de volgende manieren naar Wespath versturen:
E-mail: retirementteam@wespath.org
Fax: 1-847-866-2736
Mail:
Westpath
T.a.v.: Pensioenvoorzieningen
1901 Kastanjelaan
Glenview, IL 60025
Als u uw formulieren niet online kunt openen, neem dan contact op met Wespath voor hulp en houd rekening met de bezorgtijd per post.