웨스패스 / 자료실 / 웨스패스, 기관 투자자 대상 화석 연료 무관 펀드 출시

웨스패스, 기관 투자자 대상 화석 연료 무관 펀드 출시

에 게시 : 2024 년 12 월 3 일

연락처: 크리스티나 틴처
커뮤니케이션 부문 전무이사
(847) 866-5293
ctincher@wespath.org

웨스패스 인스티튜셔널 인베스트먼트(WII)는 오늘 화석 연료 기업과 분쟁 지역 관련 특정 증권을 포트폴리오에서 제외하고자 하는 기관 투자자를 위해 설계된 두 가지 새로운 투자 펀드를 출시한다고 발표했습니다.

사회적 가치 선택 펀드에 대한 요약 정보를 여기에서 확인하세요.

새로운 펀드인 사회적 가치 선택 주식 펀드 – I 시리즈(SVCEF-I)와 사회적 가치 선택 채권 펀드 – I 시리즈(SVCBF-I)는 재단, 노인 거주 시설, 고등 교육 기관과 같은 신앙 기반 및 가치 지향적인 비영리 단체에 그들의 가치에 부합하는 방식으로 글로벌 주식 및 채권 투자 기회를 제공하기 위해 만들어졌습니다.

웨스패스 베네핏 앤 인베스트먼트(웨스패스)의 CEO 앤디 헨드렌은 “투자자들은 기후 변화나 인권 분쟁과 같은 복잡한 문제에 대응하는 방식에 대해 다양한 관점을 가지고 있다는 것을 알고 있으며, 우리는 그들의 가치관에 부합하는 투자 옵션을 제공하고자 합니다.”라고 말했습니다. “이 솔루션은 기관 고객들에게 의미 있는 선택권을 제공함으로써 그들의 역량을 강화합니다.”

SVCEF-I는 미국 및 기타 선진국의 광범위한 시장 기업에 투자하는 패시브 운용 주식 펀드입니다. SVCBF-I는 미국 및 해외 채권 시장에 투자하는 액티브 운용 채권 펀드입니다. WII는 Xponance와 PIMCO를 각각 SVCEF-I와 SVCBF-I의 서브 어드바이저로 선정하여 운용하고 있습니다.

“저희의 최우선 과제는 투자자들에게 최고의 투자 경험을 제공하는 것입니다. 이를 위해 세계적인 자산 운용사들과 협력하여 고객의 니즈에 부합하는 투자 솔루션을 제공하는 데 중점을 둔 신중한 투자 프로세스를 진행하고 있습니다.”라고 WII 최고투자책임자(CIO) 조하라 파르하디에는 말했습니다. “새로운 사회적 가치 선택 펀드는 맞춤형 가치 중심 투자 옵션을 찾는 기관 고객들에게 이러한 목표를 달성할 것이라고 확신합니다.”

I 시리즈에 사회적 가치 선택(SVC) 펀드를 출시함으로써 웨스패스는 이미 P 시리즈 펀드를 통해 참여자와 플랜 스폰서에게 제공하고 있는 SVC 상품군을 확장하게 되었습니다.1

PIMCO는 2017년 출시 이후 사회적 가치 선택 채권 펀드(Social Values ​​Choice Bond Fund – P Series)의 하위 자문사 역할을 수행해 왔습니다.

Xponance는 Wespath의 새로운 자산 운용 파트너로서 SVCEF-I와 SVCEF-P 두 펀드의 하위 자문사 역할을 맡게 됩니다. Xponance는 여성이 경영하는 100% 직원 소유 기업입니다.

"엑스포넌스는 웨스패스와 협력하여 투자자들의 투자 목표와 가치를 모두 반영한 맞춤형 주식 투자 솔루션을 제공하게 되어 영광입니다. 웨스패스가 사명 달성을 지원하기 위한 당사의 고객 중심적인 접근 방식을 인정해 주셔서 감사합니다."라고 엑스포넌스의 설립자 겸 CEO, CIO인 티나 바일스-윌리엄스가 말했습니다.

웨스패스는 지속가능 투자 분야에서 국제적으로 인정받는 선도적인 기업입니다. 유엔 책임투자원칙(UNPRISMA)의 공동 저자이자 창립 서명 기관이며, 넷제로 자산 소유자 연합(Net-Zero Asset Owner Alliance), 기업의 사회적 책임을 위한 종교 간 센터(Interfaith Center on Corporate Responsibility), 기후 행동 100+(Climate Action 100+)의 적극적인 회원입니다. 웨스패스와 그 계열사의 모든 펀드는 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 요소를 고려하여 사회적 영향력을 극대화하고 위험을 관리하며, 이는 가치관의 일치에도 기여합니다.

SVCEF-I 및 SVCBF-I에 대한 자세한 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다. 투자 펀드 설명 – I 시리즈 각 펀드의 웹페이지에서도 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. wespath.org/SVCEF-I wespath.org/SVCBF-I해당 기금에 관심 있는 비영리 단체는 당사 기관 투자 서비스 팀(investmentinfo@wespath.org)으로 문의하거나 다음 연락처를 이용해 주시기 바랍니다. 연락처 정보를 여기에 공유합니다.

올해 초에 발표된 바와 같이웨스패스는 2026년 초까지 라이프스테이지 투자 관리(LifeStage Investment Management)를 통해 퇴직연금 가입자에게 P 시리즈 SVC 펀드를 제공할 예정입니다.1 LifeStage는 참가자의 투자 포트폴리오를 구성하고, 연령 및 위험 감수 성향과 같은 개인적 요소를 기반으로 시간이 지남에 따라 자동으로 조정합니다. 현재 참가자는 SVC 펀드에 투자하기 위해 직접 투자를 관리해야 합니다.

1Wespath Benefits and Investments(“Wespath”)는 미국 감리교회(The United Methodist Church)의 일반 대행사로서 501(c)(3) 면세 기관입니다. Wespath는 복리후생 제도를 관리하며, 자회사인 UMC Benefit Board, Inc.(“UMCBB”) 및 Wespath Institutional Investments, LLC(“WII”)와 함께 복리후생 제도 참여자 및 수혜자, 제도 후원자, 그리고 미국 감리교회가 지배하거나 관련 있는 기타 기관을 대신하여 자산을 투자(또는 백오피스 서비스 제공)합니다. P 시리즈 펀드는 UMCBB에서, I 시리즈 펀드는 WII에서 관리합니다.
 

 

웨스패스 소개

웨스패스 인스티튜셔널 인베스트먼트 LLC(WII)는 연합감리교회의 총괄 기관인 웨스패스 베네핏츠 앤 인베스트먼트(웨스패스)의 비영리 자회사입니다. 웨스패스와 그 자회사는 세계 최대 규모의 종교 기반 연금 펀드 중 하나를 운영하고 있으며, WII를 포함하여 2024년 9월 30일 기준 270억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.

WII는 교회, 재단, 기금, 고등 교육 기관 및 의료 기관을 포함한 종교 기반 기관 투자자를 위한 종합적인 투자 솔루션을 제공합니다. 당사는 아웃소싱 최고 투자 책임자(OCIO) 서비스와 지속 가능한 투자에 대한 헌신을 통해 고객이 재정 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 데 집중하고 있습니다.

Xponance 소개

Xponance는 여성 CEO가 이끌고 100% 직원 소유로 운영되는 멀티 전략 투자 회사입니다. 1996년 티나 바일스 윌리엄스가 설립한 이 회사는 2024년 9월 30일 기준 20.1억 달러의 자산을 운용하고 있습니다. Xponance는 직접 주식 운용사로서 다양한 고객 요구에 맞춰 체계적이고 위험 관리가 철저한 액티브 및 패시브 전략을 개발하고 관리합니다. 이 회사의 액티브 미국 채권 플랫폼은 다양한 만기의 전략을 제공하여 차별화된 비벤치마크 증권을 통해 수익 증대와 하락 위험 방어를 목표로 합니다. 또한 Xponance는 멀티매니저 방식을 통해 글로벌 및 미국 외 주식 투자 전략을 제공하며, 전략적 틀 안에서 기업가 정신을 가진 신흥 운용사들의 전문성을 활용합니다. Xponance의 대체 투자 자회사인 XAlts는 다양한 사모 펀드 및 사모 부채, 부동산 및 인프라 기업을 위한 GP 캐피털 솔루션에 집중하고 있습니다. 또한 Xponance의 핀테크 자회사인 Aapryl은 펀드매니저 성과 분석 및 포트폴리오 위험 관리를 위한 웹 기반 플랫폼을 제공하여 투자자들이 포트폴리오 성과를 향상시킬 수 있도록 지원합니다.

핌코 소개

PIMCO는 공모 및 사모 시장 전반에 걸쳐 깊이 있는 전문성을 보유한 글로벌 액티브 채권 투자 선도 기업입니다. PIMCO는 전 세계 23개 사무소를 운영하며 2조 달러* 규모의 자산을 운용하고 있습니다. 당사의 규모와 접근성, 복잡한 시장 환경에 대한 탁월한 대응력, 일관되고 체계적인 접근 방식, 그리고 정량적 분석 능력은 고객이 장기적인 목표를 추구하는 데 있어 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 설계되었습니다. 고객은 거의 모든 시장 환경에서 검증된 투자 프로세스를 신뢰합니다. 50년 이상에 걸쳐 다듬어진 당사의 프로세스는 전 세계 공모 및 사모 시장에서 최고의 투자 아이디어를 통합적으로 활용하는 접근 방식을 취합니다.

*PIMCO는 2024년 9월 30일 기준 2조 100억 달러의 자산을 운용하고 있으며, 이 중 1조 6200억 달러는 제3자 고객 자산입니다. 자산에는 PIMCO 및 PIMCO Europe GmbH의 계열사이자 완전 소유 자회사인 Prime Real Estate(구 Allianz Real Estate)가 운용하는 79.9억 달러(2024년 6월 30일 기준)가 포함됩니다. Prime Real Estate에는 PIMCO Prime Real Estate GmbH, PIMCO Prime Real Estate LLC 및 이들의 자회사와 계열사가 포함됩니다. PIMCO Prime Real Estate LLC의 투자 전문가들은 Pacific Investment Management Company LLC를 통해 이중 인력으로 투자 관리 및 기타 서비스를 제공합니다. PIMCO Prime Real Estate GmbH는 PIMCO와 별도로 운영됩니다. 직원 데이터에는 PIMCO Prime Real Estate 직원이 제외됩니다.