보도자료: 웨스패스 최고정보책임자(CIO) 데이브 젤너, 은퇴 발표
후임으로는 부CIO인 조하라 파르하디에가 임명될 예정입니다.
즉각적인 출시를 위해
연락처: 줄리 카포지
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글렌뷰, 일리노이주웨스패스 베네핏 앤 인베스트먼트(웨스패스)의 최고투자책임자(CIO)인 데이브 젤너는 오늘부로 2024년 8월 1일부로 은퇴할 예정이라고 발표했습니다. 젤너의 후임으로는 부 최고투자책임자인 조하라 파르하디에가 임명될 예정입니다. 2023년 6월에 이미 발표되었습니다. 젤너 씨는 27년 이상 웨스패스의 최고정보책임자(CIO)로 재직해 왔습니다.
젤너는 “연합감리교회의 사명을 발전시키는 데 핵심적인 역할을 하는 개인과 단체들을 섬길 수 있었던 것은 큰 영광이었습니다.”라고 말하며, “지난 몇 년간 우리가 이룬 성과가 매우 자랑스럽고, 투자 운영 부문을 훌륭한 동료들에게 맡기고 떠나게 되어 기쁩니다.”라고 덧붙였습니다.
젤너의 리더십 아래 웨스패스의 운용자산은 약 225% 증가했습니다.1 웨스패스의 복리후생 제도 참여자와 기관 투자자에게 더 큰 재정적 안정성을 제공하고 조직 성장을 지원합니다.
젤너는 2002년에 설립된 웨스패스의 대표 펀드인 멀티플 애셋 펀드(Multiple Asset Fund)의 출시에 중요한 역할을 했습니다. 이 펀드는 광범위하게 분산 투자되는 다양한 자산군에 투자하는 펀드 오브 펀드(fund of funds)입니다. 출시 이후 연평균 6.96%의 수익률을 기록하며, 같은 기간 동안 동종 펀드 중 상위 20%에 속했습니다.2 2019년 젤너는 웨스패스의 자회사인 웨스패스 인스티튜셔널 인베스트먼트(Wespath Institutional Investments) 설립을 도왔으며, 이 회사는 종교 기반 비영리 단체의 기관 투자 요구를 충족하는 데 중점을 두고 있습니다.
젤너는 재임 기간 내내 복리후생 제도 참여자 경험 향상에 헌신해 왔습니다. 그는 참여자 개개인의 고유한 프로필에 따라 투자 배분을 자동화하는 기능인 라이프스테이지 투자 관리(LifeStage Investment Management)와 수상 경력에 빛나는 다른 기능 개발을 주도했습니다. 생애주기별 은퇴 소득(LSRI) 도구이는 참가자들의 확정기여형 퇴직연금 소득을 평생 동안 유지할 수 있도록 최적화하는 제도입니다. 젤너는 혁신가 상을 수상했습니다. 연금 및 투자 LSRI에 대한 그의 탁월한 업적을 기리기 위해 잡지에 기증했습니다.
“수년간 데이브와 함께 일할 수 있어서 영광이었습니다. 그는 혁신가이자 선구자로서 웨스패스의 투자 관리 서비스 성장을 이끌었고, 업계 표준이 되기 훨씬 전부터 지속 가능하고 책임 있는 투자 분야의 글로벌 리더로서 웨스패스의 명성을 확립하는 데 크게 기여했습니다.”라고 웨스패스의 CEO 겸 사무총장인 앤디 헨드런은 말했습니다. “CIO 교체가 순조롭게 진행됨에 따라, 조하라와 데이브가 이미 구축해 놓은 추진력을 바탕으로 웨스패스가 참여자와 투자자들이 기대하는 혁신과 가치를 지속적으로 제공할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.”
2006년 젤너는 유엔이 지원하는 책임투자원칙(PRI) 공동 작성에 참여한 25명의 투자자 중 한 명이었으며, 현재 이 원칙에는 120조 달러 이상의 자산을 대표하는 3,800개 이상의 서명자가 참여하고 있습니다. 젤너는 또한 지속가능성 회계기준위원회(SASB) 투자자 자문 그룹의 창립 멤버였으며, 2022년 SASB가 국제회계기준재단(IFRSF)으로 전환하는 과정에서 SASB의 발전을 지원했습니다.
젤너의 리더십 아래, 웨스패스는 시장 수익률을 제공하면서 저소득 지역의 저렴한 주택 공급과 지역사회 개발을 촉진하는 임팩트 투자 프로그램인 긍정적 사회적 목적(PSP) 대출 프로그램을 크게 확장했습니다. 이 프로그램은 1990년 저렴한 주택 공급을 위한 25만 달러 투자로 시작하여 현재까지 총 2억 달러의 자금을 지원했습니다. 젤너는 또한 2018년 기업들이 저탄소 경제로의 전환에 어떻게 접근하는지를 이해함으로써 수익을 창출하는 혁신적인 투자 접근법인 전환 준비 포트폴리오 전략을 수립하는 데에도 기여했습니다.
젤너 씨는 원활한 인수인계를 위해 8월 1일까지 파르하디에 부 최고정보책임자(CIO)와 긴밀히 협력할 예정입니다.
웨스패스 복리후생 및 투자 소개
웨스패스 베네핏츠 앤 인베스트먼트(Wespath Benefits and Investments, 웨스패스)는 100년 이상 연합감리교회(UMC)를 위해 봉사해 온 비영리 기관입니다. 웨스패스는 수탁자로서의 의무에 따라 복리후생 제도를 관리하고, 자회사인 웨스패스 인스티튜셔널 인베스트먼트(Wespath Institutional Investments)와 함께 10만 명이 넘는 가입자와 150개 이상의 연합감리교회 기관을 대신하여 약 260억 달러 규모의 자산을 투자하고 있습니다(2023년 12월 31일 기준). 웨스패스는 연합감리교회의 가치를 지키면서 긍정적인 재정적, 사회적, 환경적 영향을 창출하는 지속 가능한 방식으로 투자합니다. 웨스패스는 세계 최대 규모의 종교 기반 연금 기금 중 하나를 운영하고 있습니다. 웨스패스 베네핏츠 앤 인베스트먼트에 대한 자세한 정보는 다음 소셜 미디어를 통해 확인하실 수 있습니다. 트위터, Facebook, 인스타그램, 링크드인 유튜브.
1 1996년 12월 31일 기준 운용자산(AUM) 약 8.0억 달러, 2023년 12월 31일 기준 약 25.9억 달러를 기준으로 합니다.
2 MAF는 Lipper Multiple Asset Fund Universe에서 147개 관측치 중 16위를 차지했습니다. Lipper Multiple Asset Fund Universe는 MAF와 유사한 뮤추얼 펀드 그룹입니다. Lipper는 "혼합 자산 목표 배분 중도" 및 "혼합 자산 목표 배분 공격적 성장"이라는 사전 정의된 Lipper 분류 체계에 포함된 모든 뮤추얼 펀드를 활용하여 이 그룹을 구성했습니다.