보도자료: 웨스패스, 사회적 가치 선택 서비스 확대 발표

UMC 총괄 대리점은 추가적인 제외/심사 기준을 적용한 새로운 투자 솔루션을 제공할 예정입니다.

즉각적인 출시를 위해

연락처: 줄리 카포지
커뮤니케이션 부문 전무이사
(847) 866-4111
jcapozzi@wespath.org

글렌뷰, 일리노이주웨스패스 베네핏츠 앤 인베스트먼트(Wespath)는 오늘 사회적 가치 선택(Social Values ​​Choice, SVC) 펀드 상품을 연말까지 기관 투자자에게까지 확대한다고 발표했습니다. 또한, 웨스패스는 확정기여형 연금 가입자들이 라이프스테이지 투자 관리(LifeStage Investment Management)를 통해 SVC 펀드에 투자할 수 있는 옵션을 제공할 예정입니다. 라이프스테이지 투자 관리는 목표 날짜 펀드와 유사한 맞춤형 투자 배분을 제공하는 도구입니다. 이러한 개선 사항은 웨스패스의 서비스를 받는 가입자와 기관들이 각자의 가치관에 더욱 부합하는 투자를 할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

SVC 펀드는 강화된 환경 및 사회 투자 기준을 준수하는 투자 옵션을 제공합니다. SVC 펀드는 화석 연료 산업 관련 사업에서 상당한 수익을 창출하는 기업이나 중동 평화에 관한 연례 총회 결의안의 적용을 받는 특정 기업에는 투자하지 않습니다. 웨스패스(Wespath)에서 제공하는 모든 투자 펀드와 마찬가지로, SVC 펀드는 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 요소를 고려하여 가치를 창출하고 위험을 관리하며 연합감리교회의 가치와 부합하도록 지원합니다.

적극적으로 운용되는 채권형 펀드인 사회적 가치 선택 채권 펀드와 수동적으로 운용되는 글로벌 주식형 펀드인 사회적 가치 선택 주식 펀드는 현재 퇴직연금 가입자와 플랜 운영 기관에 제공되고 있습니다. 2024년 말까지 이 펀드들은 연합감리교 재단, 노인 거주 시설, 고등 교육 기관과 같은 기관 투자자들에게도 제공될 예정입니다.

웨스패스는 또한 참가자들이 웨스패스의 라이프스테이지 투자 관리(LifeStage)를 통해 SVC 펀드에 투자할 수 있도록 지원할 예정입니다. 라이프스테이지는 참가자의 연령 및 위험 감수 성향과 같은 개인적 요소를 기반으로 투자 포트폴리오를 구성하고 시간이 지남에 따라 자동으로 조정합니다. 현재 라이프스테이지 참가자는 SVC 펀드에 투자할 수 없습니다. 일부 계정은 라이프스테이지 사용이 필수적입니다. 현재 웨스패스 투자를 직접 관리하기로 선택한 참가자만 해당 펀드를 선택할 수 있습니다.

웨스패스는 총회에서 새로운 컴패스 퇴직연금 플랜이 승인될 경우, 해당 플랜 시행과 동시에 라이프스테이지(LifeStage)에 SVC 펀드 상품을 추가할 계획입니다. 웨스패스는 컴패스 플랜을 2026년 1월 1일부터 시행할 예정입니다. 그러나 총회 결과와 관계없이, 웨스패스는 2026년 초까지 라이프스테이지에서 SVC 펀드 상품을 선택 가능한 옵션으로 제공하기 위해 최선을 다할 것입니다. SVC 펀드 상품은 투자를 직접 관리하고자 하는 가입자들을 위해 계속해서 제공될 예정입니다.

웨스패스(Wespath)의 앤디 헨드런 총무는 “우리는 연합감리교인들이 기후 변화와 같은 복잡한 문제에 대해 다양한 관점을 가지고 있다는 것을 알고 있으며, 참여자들과 기관 투자자들에게 그들의 가치관에 가장 부합하는 선택지를 제공하고자 합니다.”라고 말했습니다. “이 솔루션은 고객에게 선택권을 부여하고, 다양성을 포용하고자 노력하는 연합감리교회의 취지에 부합하는 포용적인 접근 방식입니다.”

SVC 채권 펀드에 대한 자세한 내용은 다음에서 확인할 수 있습니다. https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCBF 그리고 SVC 주식 펀드에 대해 말씀드리자면… https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCEF.

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