투자 철학 및 프로세스
저희의 투자 철학은 비전을 제시하고, 저희의 프로세스는 그 비전을 현실로 만듭니다. 이 둘이 결합되어 포트폴리오 다각화, 연구, 지속적인 투자 위험 관리 및 감독을 조화롭게 수행하는 체계적이고 고객 중심적인 접근 방식을 형성합니다. 이를 통해 모든 포트폴리오는 회사의 사명 달성과 장기적인 성과 창출을 위해 설계됩니다.
투자 철학
저희 기관 투자 철학은 지원하는 비영리 단체에 맞춰 장기적인 위험 조정 수익률을 제공하는 데 기반을 두고 있습니다. 전략적인 자산 배분, 신중한 투자 운용사 선정, 그리고 철저한 투자 위험 관리를 통해 고객의 위험 및 수익 목표에 부합하는 포트폴리오를 구성하고 관리합니다.
상호 보완적인 경영진과 전략을 통한 목적 있는 다각화: 저희는 상호 보완적인 투자 운용사와 전략을 전략적으로 통합하고, 능동적 운용과 수동적 운용을 신중하게 조합하며, 장기적인 가치를 더하는 다양한 자산군에 분산 투자함으로써 탄력적인 포트폴리오를 구축합니다.
사명과 가치에 기반한 고객 중심적 접근 방식: 비영리 단체를 지원하는 비영리 기관으로서, 저희는 고객을 움직이는 원동력, 즉 그들의 사명, 그들이 봉사하는 지역사회, 그리고 그들이 만들어내는 영향력을 잘 이해하고 있습니다. 저희 투자 프로그램은 맞춤형 서비스, 개인 맞춤형 포트폴리오 구성, 그리고 가치에 부합하는 투자 상품을 통해 이러한 목표를 지원하도록 설계되었습니다.
연구, 엄격함, 그리고 혁신을 포용합니다: 저희는 신중한 투자 운용사 선정과 최고 수준의 운용사 및 전략에 대한 접근성을 제공함으로써 탁월한 투자 성과를 달성하고자 합니다. 저희는 연구와 엄격한 기준을 바탕으로 하면서도 혁신에 개방적이고, 변화하는 시장, 자산 유형 및 투자 전략에 신속하게 대응하는 유연한 접근 방식을 유지합니다.
투자 프로세스
저희는 비영리 단체의 사명 달성을 지원하기 위해 고안된 체계적이고 고객 중심적인 멀티매니저 접근 방식을 통해 투자 철학을 통합합니다. 저희의 프로세스는 다음과 같은 몇 가지 핵심 영역에 반영되어 있습니다.
