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투자 솔루션
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가치 중심 투자 솔루션을 통해 비영리 단체에 힘을 실어드립니다.
웨스패스는 비영리 단체의 재정 목표 달성과 사명 지원을 위한 종합적인 투자 솔루션을 제공합니다. 신앙에 기반을 둔 비영리 OCIO(아웃소싱 최고투자책임자) 기업으로서, 웨스패스는 탁월한 투자 전문성, 포괄적인 고객 서비스, 그리고 지속 가능한 사회적 영향력을 결합한 접근 방식을 추구합니다.
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What We Offer
비영리 단체 및 종교 기관을 위한 당사의 종합적인 투자 솔루션은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- 아웃소싱 CIO 서비스: 저희는 고객의 고유한 목표에 맞춰 재량적인 OCIO 투자 관리 서비스를 제공합니다. 여기에는 전략적 자산 배분, 자산 운용사 선정 및 지속적인 위험 관리 감독이 포함됩니다.
- 맞춤형 포트폴리오 구성: 저희 프로세스는 다양한 자산군에 걸쳐 신중한 분산 투자를 실현합니다. 포트폴리오는 능동적 전략과 수동적 전략을 결합하여 장기적인 위험 조정 수익률을 최적화합니다.
- 투자 정책 성명서(IPS) 개발 및 검토: 귀 기관은 조직의 목표, 신탁 의무 기준 및 변화하는 시장 상황에 부합하도록 투자 정책(IPS)을 수립, 업데이트 및 유지 관리하는 데 있어 협력적인 지원을 받게 됩니다.
- 가치 중심 투자: 해당 펀드는 세계적으로 인정받는 사회적 책임 투자 접근 방식을 통해 윤리적 배제 및 지속 가능성 고려 사항을 통합합니다.
- 영향력 확대 사업: 이러한 계획들은 사회적 목적 대출 프로그램과 같은 투자 기회에 대한 접근성을 제공합니다. 이 프로그램은 시장 금리 수준의 수익을 추구하면서 저렴한 주택 공급, 지역사회 개발 및 기업가 정신 함양을 지원합니다.
- 대체 투자: 저희 펀드 포트폴리오는 다양한 투자 구조를 통해 사모펀드, 사모채권 및 실물자산에 대한 투자를 포함합니다. 전국적으로 인정받는 대체 투자 분야의 경험 많고 리더십 있는 팀으로서, 저희는 분산 투자와 향상된 수익률 창출 가능성을 제공합니다.
- 투명한 보고 및 온라인 접근: 안전한 온라인 포털을 통해 일일 계좌 정보, 분기별 성과 보고서 및 포트폴리오 모니터링 정보를 확인하실 수 있습니다. 고객님의 필요에 맞는 최적의 맞춤형 보고 옵션을 함께 결정해 드립니다.
- 고객 교육 및 사고 리더십: 분기별 웹 세미나, 백서 및 거버넌스 자료는 비영리 단체 이사회와 투자 위원회의 역량을 강화합니다.
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웨스패스를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
저희는 다른 비영리 단체만을 대상으로 투자 서비스를 제공하는 비영리 OCIO로서, 사명에 진정으로 집중하고 있습니다.1
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당사의 투자 철학 및 프로세스
저희는 목적 있는 분산 투자, 고객 중심 접근 방식, 그리고 철저한 연구를 중요하게 생각합니다. 이러한 원칙들을 바탕으로 고객의 요구에 부합하는 성과를 창출하는 데 집중하는 연구 중심 투자 프로세스를 구축했습니다.
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1Wespath는 복리후생 제도를 관리하며, 계열사인 UMC Benefit Board, Inc.(“UMCBB”)와 Wespath Institutional Investments, LLC(“WII”)는 투자 관리 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 법적 공개.