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펀드 정보 - 기관
웨스패스는 다양한 투자자의 요구에 맞춰 여러 자산군과 운용 스타일을 제공합니다.1
2 두 열 텍스트 텍스트
펀드 개요를 살펴보고 비교해 보세요
I 시리즈 펀드는 엄선된 경험 많은 투자 운용사를 통해 전 세계에 분산 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 투자자는 다양한 자산군, 투자 스타일 및 전략으로 구성된 폭넓은 포트폴리오 중에서 선택할 수 있습니다. 당사의 전체 기관 투자 상품은 아래에 자세히 설명되어 있습니다. 펀드 성과 정보는 별도로 제공됩니다. 여기에서 확인하세요.
3 펀드 카테고리
균형 자금
| 펀드명 | 회사 개요 | 기준 |
|---|---|---|
| 다중자산펀드 – I 시리즈(MAF-I) | MAF-I는 주로 미국 주식 펀드 - I 시리즈, 해외 주식 펀드 - I 시리즈, 채권 펀드 - I 시리즈 및 물가상승 방어 펀드 - I 시리즈에 대한 목표 투자 배분을 특징으로 하는 펀드 오브 펀드 상품입니다. | MSCI All Country World Index 65%와 Bloomberg US Aggregate Index 35%로 구성됩니다. |
주식 펀드
| 펀드명 | 회사 개요 | 기준 |
|---|---|---|
| 국제 주식 펀드 – I 시리즈(IEF-I) | IEF-I는 미국 이외 국가의 기업들의 주식을 중심으로 광범위하게 분산 투자하는 펀드입니다. 이 펀드는 자산의 대부분을 선진국 및 신흥 시장 국가의 기업들의 주식과 주가지수 선물에 투자하며, 필요에 따라 통화 선물 계약도 매입할 수 있습니다. | MSCI 전 국가 세계 지수 (미국 제외) |
| 국제 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈(IEIF-I) | IEIF-I는 MSCI World ex-US 지수에 포함된 미국 외 상장 주식으로 구성된 수동적으로 운용되는 포트폴리오에 투자합니다. 이 펀드는 자산의 대부분을 주식 및 주식 지수 선물에 투자하도록 설계되었습니다. | MSCI 세계 (미국 제외) 지수 |
| 기회주의적 주식 펀드 – I 시리즈 (USOPF-I) | USOPF-I는 미국 및 미국 외 국가에 본사를 둔 상장 기업으로 구성된 적극적으로 관리되는 다각화된 포트폴리오에 투자합니다. | MSCI All Country World Index |
| 사회적 가치 선택형 주식 펀드 – I 시리즈(SVCEF-I) | SVCEF-I는 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 측면에서 높은 평가를 받는 미국 및 비미국 소재 상장 기업의 주식에 투자합니다. | MSCI 세계 지수 |
| 미국 액티브 주식형 중소형주 펀드 – I 시리즈 (USMDF-I) | USMDF-I는 주로 미국에 본사를 둔 중소형 상장 기업으로 구성된, 적극적으로 관리되는 다각화된 포트폴리오에 투자합니다. | 러셀 2500TM |
| 미국 주식 펀드 - I 시리즈(USEF-I) | USEF-I는 주로 미국에 기반을 둔 상장 주식으로 구성된 광범위하게 분산된 포트폴리오에 투자합니다. 이 펀드의 포트폴리오는 자산의 대부분을 주식 및 주식 지수 선물에 투자하도록 설계되었습니다. | 러셀 3000® 지수 |
| 미국 주식 인덱스 펀드 – I 시리즈(USEIF-I) | USEIF-I는 러셀 3000® 지수에 포함된 미국 상장 주식으로 구성된 수동적으로 운용되는 포트폴리오에 투자합니다. 이 펀드는 자산의 대부분을 주식 및 주식 지수 선물에 투자하도록 설계되었습니다. | 러셀 3000® 지수 |
| 미국 대형주 지수 펀드 – I 시리즈(USLCF-I) | USLCF-I는 주로 미국에 본사를 둔 상장 기업으로 구성된, 수동적으로 관리되는 분산 투자 포트폴리오에 투자합니다. | 러셀 1000® 지수 |
| 미국 시스템적 주식 펀드 - I 시리즈(USYSF-I) | USYSF-I는 주로 미국에 본사를 둔 상장 기업으로 구성된, 체계적으로 관리되는 분산 투자 포트폴리오에 투자합니다. | 러셀 1000® 지수 |
고정 수입 펀드
| 펀드명 | 회사 개요 | 기준 |
|---|---|---|
| 채권 펀드 – I 시리즈(FIF-I) | FIF-I는 광범위하게 분산된 채권 포트폴리오와 대체 투자 상품에 투자합니다. 또한, 사회적 목적 대출 프로그램(Positive Social Purpose Lending Program)을 통해 발생한 모기지 및 기타 대출 상품도 보유할 수 있습니다. | 블룸버그 미국 종합지수 |
| 물가상승률보호기금 – I 시리즈(IPF-I) | IPF-I는 국내외 물가연동증권, 변동금리증권, 상품선물계약, 실물자산 및 현금성 자산으로 구성된 포트폴리오에 투자합니다. | 블룸버그 미국 국채 물가연동채권 지수 90%, 블룸버그 상품 지수 10% |
| 단기 투자 펀드 – I 시리즈(STIF-I) | STIF-I는 단기 고신용 고정수익 증권과 사회적 목적이 긍정적인 대출을 보유하는 스윕 계좌를 통해 현금 및 현금성 자산에 투자합니다. | 뱅크 오브 아메리카 메릴린치 3개월 만기 국채 지수 |
| 사회적 가치 선택 채권 펀드 – I 시리즈(SVCBF-I) | SVCBF-I는 환경 및 사회적 성과에 대한 높은 관심을 보이는 투자자들의 선호도를 충족하는 기업들이 발행한 다양한 채권에 투자합니다. | 블룸버그 미국 종합지수 |
| 미국 재무부 물가연동기금 – I 시리즈(USTPF-I) | USTPF-I는 주로 미국 재무부 물가연동채권에 투자합니다. | 블룸버그 미국 물가연동채권지수 |
사회적 가치 선택형 펀드 시리즈
대체 펀드
4 리소스 그리드
펀드 성과
자세한 펀드 성과 정보는 여기에서 확인하세요.
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6 > 텍스트 패널
1Wespath는 복리후생 제도를 관리하며, 계열사인 UMC Benefit Board, Inc.(“UMCBB”)와 Wespath Institutional Investments, LLC(“WII”)는 투자 관리 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 법적 공개.