세금 양식
Wespath에서 관리하는 퇴직 연금과 관련된 세금 양식 및 통지서를 찾아보세요.
퇴직연금 관련 세금 신고서, 원천징수 선택 사항 및 필수 세금 고지서를 확인하세요. 많은 양식이 자동으로 우편 발송되며, 발송일 이후 온라인에서도 사본을 확인할 수 있습니다.
혜택 이용(Benefits Access) 또는 퍼소니파이 헬스 앱(Personify App)을 통해 퍼소니파이 헬스에 로그인 한 후Health tab을 클릭하고, “코칭”을 선택하여 원하는 주제를 고른 뒤 상담을 예약합니다. 예약된 코칭 상담은 코칭 페이지에 표시되며, 필요에 따라 일정을 변경하거나 취소할 수 있습니다. 혜택 이용 사용 가능한 세금 양식을 보려면 로그인 후 다음 페이지로 이동하세요. 은퇴 → 계좌 → 세금 양식.
연간 세금 신고 양식
Wespath는 참가자들에게 매년 IRS 보고 양식을 우편으로 발송합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 퇴직연금 수령 시 사용하는 양식 1099-R
- 해당되는 경우 양식 1099-MISC를 작성하십시오.
- 장애 수당 지급을 위한 W-2 양식
거주지 또는 세금 납부 상태에 따라 추가 양식이 우편으로 발송될 수 있으며, 여기에는 푸에르토리코 참가자를 위한 양식 480.7C와 특정 비미국 소득 보고를 위한 양식 1042-S가 포함됩니다.
우편으로 발송된 세금 신고서 사본은 일반적으로 다음에서 확인할 수 있습니다. 혜택 이용 우편 발송일 이후. 온라인으로 세금 신고서에 접근할 수 없는 참가자는 웨스패스(Wespath)로 문의해 주십시오. 1-800-851 추가 사본을 원하시면 우편으로 보내드리겠습니다. 배송까지 2주 정도 소요될 수 있습니다.
추가 세금 양식 및 자료
이 양식을 사용하면 퇴직 연금 원천징수 금액을 선택하거나 변경할 수 있습니다.
- IRS 양식 W-4P — 최소 10년 이상 또는 기대 수명보다 긴 기간 동안 지급될 것으로 예상되는 정기 연금 또는 연금보험금의 경우
- IRS 양식 W-4R — 일시불 지급이나 단기 분배와 같은 비정기적 지급의 경우
- 주 소득세 원천징수 양식 — 주 세금 원천징수 선택 또는 업데이트
세금 상황이 변경될 경우, 원천징수 선택 사항을 업데이트하여 제출할 수 있습니다.
작성 완료된 양식을 제출하세요.
세금 신고서나 선택 사항을 반환해야 하는 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 Wespath로 보내실 수 있습니다.
이메일 : retirementteam@wespath.org
팩스 : 1-847-866
메일 :
웨스패스
수신: 퇴직연금 담당자님께
1901 체스트넛 애비뉴
글렌뷰, 일리노이주 60025
온라인으로 양식에 접근할 수 없는 경우, 웨스패스(Wespath)에 문의하여 도움을 받으시고 우편 배송에 소요되는 시간을 고려해 주십시오.