Wespath lancia fondi senza combustibili fossili per investitori istituzionali.
Contatto: Christina Tincher
Amministratore Delegato, Comunicazione
(847) 866-5293
ctincher@wespath.org
Wespath Institutional Investments (WII) è lieta di annunciare oggi il lancio di due nuovi fondi di investimento pensati per gli investitori istituzionali che desiderano escludere dai propri portafogli società del settore dei combustibili fossili e determinati titoli associati ad aree colpite da conflitti.
Visualizza qui un riepilogo dei fondi di scelta dei valori sociali.
I nuovi fondi, il Social Values Choice Equity Fund – I Series (SVCEF-I) e il Social Values Choice Bond Fund – I Series (SVCBF-I), sono pensati per offrire a organizzazioni non profit di ispirazione religiosa e allineate ai valori, come fondazioni, residenze per anziani e istituti di istruzione superiore, un'esposizione agli investimenti azionari e obbligazionari globali in modo coerente con i loro valori.
"Sappiamo che gli investitori hanno prospettive diverse su come affrontare sfide complesse come il cambiamento climatico e le aree di conflitto, e vogliamo offrire opzioni di investimento che siano in linea con i loro valori", ha affermato Andy Hendren, CEO di Wespath Benefits and Investments (Wespath). "Questa soluzione offre ai nostri clienti istituzionali la possibilità di scegliere in modo consapevole".
SVCEF-I è un fondo azionario a gestione passiva che investe in società quotate su diversi mercati negli Stati Uniti e in altri paesi sviluppati. SVCBF-I è un fondo obbligazionario a gestione attiva con allocazioni sui mercati obbligazionari statunitensi e internazionali. WII si è avvalsa delle società di gestione patrimoniale esterne Xponance e PIMCO in qualità di sub-gestori rispettivamente per SVCEF-I e SVCBF-I.
“La nostra massima priorità è offrire ai nostri investitori un'eccellenza negli investimenti. Cerchiamo di raggiungere questo obiettivo attraverso un processo di investimento rigoroso che privilegia la collaborazione con gestori patrimoniali di livello mondiale, al fine di fornire ai nostri clienti soluzioni di investimento che soddisfino le loro esigenze”, ha dichiarato Johara Farhadieh, Chief Investment Officer di WII. “Sono fiducioso che i nuovi fondi Social Values Choice raggiungeranno questo obiettivo per i nostri clienti istituzionali alla ricerca di opzioni di investimento più personalizzate e in linea con i loro valori”.
Il lancio dei fondi Social Values Choice (SVC) nella Serie I segna un'espansione della gamma SVC, già offerta da Wespath ai partecipanti e ai gestori dei piani attraverso i fondi della Serie P.1
PIMCO ha svolto il ruolo di sub-consulente per il Social Values Choice Bond Fund – P Series sin dalla sua creazione nel 2017.
Xponance è un nuovo partner di Wespath per la gestione patrimoniale e fungerà da sub-consulente sia per SVCEF-I che per SVCEF-P. Xponance è una società guidata da donne e interamente di proprietà dei dipendenti.
"Xponance è onorata di collaborare con Wespath nella personalizzazione di una soluzione azionaria che integri sia gli obiettivi di investimento che i valori dei loro investitori; apprezziamo il riconoscimento da parte loro del nostro approccio incentrato sul cliente, volto ad aiutare l'organizzazione a raggiungere la sua missione", ha dichiarato Tina Byles-Williams, fondatrice, CEO e CIO di Xponance.
Wespath è un leader riconosciuto a livello internazionale nel settore degli investimenti sostenibili. È stata co-autrice e firmataria fondatrice dei Principi delle Nazioni Unite per l'Investimento Responsabile ed è membro attivo della Net-Zero Asset Owner Alliance, dell'Interfaith Center on Corporate Responsibility e di Climate Action 100+. Tutti i fondi di Wespath e delle sue affiliate considerano i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) per massimizzare l'impatto e gestire il rischio, favorendo al contempo l'allineamento dei valori.
Ulteriori informazioni su SVCEF-I e SVCBF-I sono ora disponibili nel Descrizione dei fondi di investimento – Serie I e sulla pagina web di ciascun fondo: wespath.org/SVCEF-I e wespath.org/SVCBF-ILe organizzazioni non profit interessate ai fondi possono contattare il nostro team di servizi di investimento istituzionale all'indirizzo investmentinfo@wespath.org o tramite condividono qui le loro informazioni di contatto.
Come annunciato all'inizio di quest'annoEntro l'inizio del 2026, Wespath offrirà i fondi P Series SVC di LifeStage Investment Management ai partecipanti ai piani pensionistici.1 LifeStage crea un portafoglio di investimenti per ciascun partecipante, adattandolo automaticamente nel tempo in base a fattori personali come età e propensione al rischio. Attualmente, i partecipanti devono gestire autonomamente i propri investimenti nei fondi SVC.
1Wespath Benefits and Investments (“Wespath”) è un'agenzia generale della Chiesa Metodista Unita, un'organizzazione esente da imposte ai sensi della sezione 501(c)(3) del codice tributario statunitense. Wespath amministra piani previdenziali e, insieme alle sue controllate, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) e Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), investe (o fornisce servizi di back-office per) attività per conto dei partecipanti e dei beneficiari dei piani previdenziali, degli sponsor dei piani e di altre istituzioni controllate da, associate a o collegate alla Chiesa Metodista Unita. I fondi della Serie P sono gestiti da UMCBB, mentre i fondi della Serie I sono gestiti da WII.
Informazioni su Wespath
Wespath Institutional Investments LLC (WII) è una società controllata senza scopo di lucro di Wespath Benefits and Investments (Wespath), un'agenzia generale della Chiesa Metodista Unita. Wespath e una sua controllata gestiscono uno dei più grandi fondi pensione a base religiosa al mondo e, includendo WII, amministrano oltre 27 miliardi di dollari di attività al 30 settembre 2024.
WII offre soluzioni di investimento complete per investitori istituzionali di ispirazione religiosa, tra cui chiese, fondazioni, enti di beneficenza, istituti di istruzione superiore e organizzazioni sanitarie. Il nostro obiettivo è guidare i clienti verso il raggiungimento dei loro obiettivi finanziari attraverso i nostri servizi di Chief Investment Officer in outsourcing (OCIO) e il nostro impegno per gli investimenti sostenibili.
Informazioni su Xponance
Xponance è una società di investimento multi-strategia, guidata da donne e interamente di proprietà dei dipendenti. Fondata da Tina Byles Williams nel 1996, la società gestisce un patrimonio di 20.1 miliardi di dollari (al 30 settembre 2024). In qualità di gestore azionario diretto, Xponance sviluppa e gestisce strategie sistematiche, a rischio controllato, attive e passive, personalizzate in base alle diverse esigenze dei clienti. La piattaforma attiva di reddito fisso statunitense offre strategie con diverse scadenze, con l'obiettivo di generare rendimenti e proteggere dal rischio di ribasso attraverso titoli differenziati fuori benchmark. Xponance offre anche strategie di investimento azionario globali ed extra-USA attraverso un approccio multi-manager, sfruttando l'esperienza di gestori emergenti e con spirito imprenditoriale all'interno di un quadro strategico. La controllata di Xponance specializzata in investimenti alternativi, XAlts, si concentra su soluzioni di capitale di rischio per diverse società di private equity e private debt, immobiliari e infrastrutturali. Inoltre, Aapryl, una filiale Fintech di Xponance, offre una piattaforma web per l'analisi delle performance dei gestori e la gestione del rischio di portafoglio, consentendo agli investitori di migliorare le performance del proprio portafoglio.
Informazioni su PIMCO
PIMCO è leader globale nella gestione attiva del reddito fisso, con una profonda esperienza nei mercati pubblici e privati. PIMCO ha 23 uffici in tutto il mondo e 2.0 miliardi di dollari di asset in gestione*. Le nostre dimensioni e la nostra presenza capillare, la capacità di operare in mercati complessi, l'approccio coerente e disciplinato e il rigore quantitativo sono pensati per offrire ai nostri clienti un vantaggio competitivo nel perseguimento dei loro obiettivi a lungo termine. I nostri clienti si affidano a un processo di investimento collaudato in praticamente ogni contesto di mercato. Affinato in oltre cinquant'anni, il nostro processo adotta un approccio integrato per applicare le migliori idee nei mercati pubblici e privati di tutto il mondo.
*PIMCO gestisce un patrimonio di 2.01 trilioni di dollari, di cui 1.62 trilioni di dollari in patrimoni di clienti terzi al 30 settembre 2024. Il patrimonio comprende 79.9 miliardi di dollari (al 30 giugno 2024) in patrimoni gestiti da Prime Real Estate (precedentemente Allianz Real Estate), una società affiliata e interamente controllata da PIMCO e PIMCO Europe GmbH, che include PIMCO Prime Real Estate GmbH, PIMCO Prime Real Estate LLC e le loro controllate e affiliate. I professionisti degli investimenti di PIMCO Prime Real Estate LLC forniscono servizi di gestione degli investimenti e altri servizi come personale congiunto tramite Pacific Investment Management Company LLC. PIMCO Prime Real Estate GmbH opera separatamente da PIMCO. I dati relativi ai dipendenti escludono i dipendenti di PIMCO Prime Real Estate.