Comunicato stampa: Wespath annuncia l'ampliamento dell'offerta di opzioni basate sui valori sociali.
L'agenzia generale di UMC offrirà nuove soluzioni di investimento con esclusioni/criteri di selezione aggiuntivi.
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Contatto: Julie Capozzi
Amministratore Delegato, Comunicazione
(847) 866-4111
jcapozzi@wespath.org
Glenview, IL—Wespath Benefits and Investments (Wespath) è lieta di annunciare oggi l'espansione della gamma di fondi Social Values Choice (SVC) agli investitori istituzionali entro la fine dell'anno. Inoltre, Wespath introdurrà un'opzione per i partecipanti con saldi a contribuzione definita per investire nei fondi SVC tramite LifeStage Investment Management, uno strumento che fornisce allocazioni personalizzate simili ai fondi a data obiettivo. Questi miglioramenti mirano a consentire ai partecipanti e alle organizzazioni servite da Wespath di allineare maggiormente i propri investimenti ai propri valori individuali.
I fondi SVC offrono opzioni di investimento che aderiscono a criteri ambientali e sociali più rigorosi. I fondi SVC non investono in società che ricavano una parte significativa del loro fatturato dal settore dei combustibili fossili, né in determinate società soggette alle risoluzioni della conferenza annuale sulla pace in Medio Oriente. Come tutti i fondi di investimento offerti da Wespath, i fondi SVC considerano i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) per creare valore, gestire il rischio e allinearsi ai valori della Chiesa Metodista Unita.
Il Social Values Choice Bond Fund, un fondo obbligazionario a gestione attiva, e il Social Values Choice Equity Fund, un fondo azionario globale a gestione passiva, sono attualmente offerti ai partecipanti ai piani pensionistici e ai loro sponsor. Entro la fine del 2024, questi fondi saranno disponibili anche per gli investitori istituzionali, come le fondazioni della Chiesa Metodista Unita, le residenze per anziani e gli istituti di istruzione superiore.
Wespath consentirà inoltre ai partecipanti di investire nella gamma di fondi SVC tramite LifeStage Investment Management (LifeStage) di Wespath. LifeStage crea il portafoglio di investimenti di ciascun partecipante e lo adegua automaticamente nel tempo, in base a fattori personali come età e propensione al rischio. Attualmente, i partecipanti a LifeStage non possono investire nella gamma di fondi SVC. Alcuni conti richiedono l'utilizzo di LifeStage. Al momento, solo i partecipanti che scelgono di gestire autonomamente i propri investimenti Wespath possono selezionare questi fondi.
Wespath prevede di aggiungere la gamma di fondi SVC a LifeStage contestualmente all'entrata in vigore del nuovo piano pensionistico Compass, qualora l'Assemblea Generale lo approvi. Wespath intende rendere Compass operativo il 1° gennaio 2026. Tuttavia, a prescindere dall'esito dell'Assemblea Generale, Wespath si impegna ad aggiungere la gamma di fondi SVC come opzione in LifeStage entro l'inizio del 2026. La gamma di fondi SVC continuerà a essere disponibile per i partecipanti che desiderano gestire autonomamente i propri investimenti.
"Sappiamo che i metodisti uniti hanno prospettive diverse su sfide complesse come il cambiamento climatico e vogliamo offrire ai nostri partecipanti e investitori istituzionali opzioni che rispecchino al meglio i loro valori", ha dichiarato Andy Hendren, Segretario Generale di Wespath. "Questa soluzione offre ai nostri clienti la possibilità di scegliere ed è un approccio inclusivo per una Chiesa Metodista Unita che si impegna ad accogliere una comunità diversificata."
Puoi leggere ulteriori informazioni sul fondo obbligazionario SVC all'indirizzo https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCBF e riguardo al fondo azionario SVC a https://www.wespath.org/Fund-Performance/SVCEF.
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