Comunicato stampa: Dave Zellner, CIO di Wespath, annuncia il suo ritiro.
Sarà sostituito dal vice CIO Johara Farhadieh
Per il rilascio immediato
Contatto: Julie Capozzi
Amministratore Delegato, Comunicazione
(847) 866-4111
jcapozzi@wespath.org
Glenview, IL—Dave Zellner, responsabile degli investimenti di Wespath Benefits and Investments (Wespath), annuncia oggi la sua intenzione di andare in pensione il 1° agosto 2024. A Zellner succederà il vice responsabile degli investimenti Johara Farhadieh, in qualità di precedentemente annunciato nel giugno 2023. Il signor Zellner ha ricoperto il ruolo di CIO di Wespath per oltre 27 anni.
"È stato un privilegio contribuire a servire le persone e le organizzazioni fondamentali per la promozione della missione della Chiesa Metodista Unita", ha affermato Zellner. "Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato nel corso degli anni e so di lasciare le nostre attività di investimento nelle ottime mani di colleghi straordinari."
Sotto la guida di Zellner, il patrimonio gestito da Wespath è aumentato di circa il 225%,1 fornire maggiore sicurezza finanziaria ai partecipanti al piano previdenziale di Wespath e agli investitori istituzionali, e supportare la crescita organizzativa.
Zellner ha svolto un ruolo determinante nel lancio del Multiple Asset Fund, il fondo di punta di Wespath, un fondo di fondi ampiamente diversificato e multi-asset class, creato nel 2002. Dalla sua nascita, il fondo ha registrato un rendimento annualizzato del 6.96%, posizionandosi nel quintile superiore dei fondi simili nello stesso periodo.2 Nel 2019, Zellner ha contribuito al lancio di Wespath Institutional Investments, una filiale di Wespath focalizzata sulla soddisfazione delle esigenze di investimento istituzionale di organizzazioni non profit di ispirazione religiosa.
Durante tutto il suo mandato, Zellner si è dedicato a migliorare l'esperienza dei partecipanti al piano previdenziale. Ha guidato lo sviluppo di LifeStage Investment Management, una funzionalità che automatizza le allocazioni degli investimenti dei partecipanti in base ai loro profili unici, e il pluripremiato Strumento LifeStage Retirement Income (LSRI), che ottimizza il reddito pensionistico a contribuzione definita dei partecipanti in modo che duri per tutta la loro vita. Zellner ha ricevuto un Innovator Award da Pensioni e investimenti rivista per il suo eccezionale lavoro su LSRI.
“Sono onorato di aver lavorato al fianco di Dave per così tanti anni. Lascia un'eredità profonda come innovatore e visionario, avendo guidato la crescita di Wespath nei servizi di gestione degli investimenti e consolidato la nostra reputazione di leader globale negli investimenti sostenibili e responsabili ben prima che diventasse la norma del settore”, ha dichiarato Andy Hendren, CEO e segretario generale di Wespath. “Mentre il passaggio di consegne al nuovo CIO procede, siamo entusiasti di poter sfruttare lo slancio già instaurato da Johara e Dave, garantendo che Wespath continui a offrire l'innovazione e il valore che i nostri partecipanti e investitori si aspettano”.
Nel 2006, Zellner è stato uno dei 25 investitori che hanno contribuito alla stesura dei Principi per l'Investimento Responsabile, sostenuti dalle Nazioni Unite, che oggi vantano oltre 3,800 firmatari e rappresentano più di 120 trilioni di dollari di asset. Zellner è stato anche membro fondatore dell'Investor Advisory Group del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e ha supportato l'evoluzione del SASB durante la sua trasformazione in International Financial Reporting Standards Foundation nel 2022.
Sotto la guida di Zellner, Wespath ha ampliato significativamente il Positive Social Purpose (PSP) Lending Program, un programma di investimenti a impatto sociale che promuove alloggi a prezzi accessibili e lo sviluppo comunitario nelle aree svantaggiate, offrendo al contempo rendimenti in linea con il mercato. Il programma è iniziato nel 1990 con un impegno di 25 milioni di dollari per alloggi a prezzi accessibili. Da allora, ha erogato finanziamenti per 2 miliardi di dollari. Zellner ha anche contribuito al lancio delle strategie Transition Ready Portfolio nel 2018, formulando un approccio di investimento innovativo volto a trarre vantaggio dalla comprensione di come le aziende stanno affrontando la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
Il signor Zellner continuerà a collaborare strettamente con il vice CIO Farhadieh fino al 1° agosto per garantire una transizione senza intoppi.
Informazioni su Wespath Benefits and Investments
Wespath Benefits and Investments (Wespath) è un'agenzia senza scopo di lucro che serve la Chiesa Metodista Unita (UMC) da oltre un secolo. In conformità con i suoi doveri fiduciari, Wespath amministra piani previdenziali e, insieme alle sue controllate, tra cui Wespath Institutional Investments, investe quasi 26 miliardi di dollari in attività per conto di oltre 100,000 partecipanti e oltre 150 istituzioni metodiste unite (al 31 dicembre 2023). Wespath investe in modo sostenibile, cercando di ottenere un impatto positivo a livello finanziario, sociale e ambientale, nel rispetto dei valori della UMC. Wespath gestisce uno dei più grandi fondi pensione a base religiosa al mondo. Per ulteriori informazioni su Wespath Benefits and Investments, seguiteci su Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube.
1 Sulla base di un patrimonio gestito (AUM) di circa 8.0 miliardi di dollari al 31 dicembre 1996 e di 25.9 miliardi di dollari al 31 dicembre 2023.
2 Basato sulla classifica di MAF, che si posiziona al 16° posto su 147 osservazioni nell'universo dei fondi multi-asset di Lipper. L'universo dei fondi multi-asset di Lipper è un gruppo di fondi comuni di investimento comparabili a MAF. Lipper ha utilizzato tutti i fondi comuni di investimento inclusi negli universi di classificazione predefiniti di Lipper "Mixed-Asset Target Allocation Moderate" e "Mixed-Asset Target Allocation Aggressive Growth" per costruire questo universo.