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Filosofia e processo di investimento
2 > Pannello di testo
La nostra filosofia di investimento definisce la visione. Il nostro processo la concretizza. Insieme, costituiscono un approccio disciplinato e incentrato sul cliente, che combina diversificazione del portafoglio, ricerca e gestione e supervisione continua del rischio di investimento, in modo che ogni portafoglio sia costruito per promuovere la missione e fornire risultati a lungo termine.
3 > Cinquanta Cinquanta
Filosofia di investimento
La nostra filosofia di investimento istituzionale si fonda sulla creazione di rendimenti a lungo termine, adeguati al rischio e personalizzati per le organizzazioni non profit che sosteniamo. Combiniamo un'allocazione strategica degli asset, un'attenta selezione dei gestori di investimenti e una rigorosa gestione del rischio per costruire e gestire portafogli in linea con gli obiettivi di rischio e rendimento dei nostri clienti.
4 > Pannello ripetitore di schede
Diversificazione mirata
Diversificazione mirata attraverso gestori e strategie complementari: Costruiamo portafogli resilienti integrando strategicamente gestori e strategie di investimento complementari, combinando con cura gestione attiva e passiva e diversificando tra le classi di attivi laddove queste apportino valore a lungo termine.
Approccio incentrato sul cliente
Un approccio incentrato sul cliente, fondato sulla missione e sui valori aziendali: In quanto organizzazione no-profit al servizio di altre organizzazioni no-profit, comprendiamo cosa motiva i nostri clienti: le loro missioni, le comunità che servono e l'impatto che generano. Il nostro programma di investimento è progettato per supportare questi obiettivi attraverso un servizio personalizzato, una costruzione del portafoglio su misura e prodotti di investimento in linea con i valori aziendali.
Ricerca, rigore e innovazione
Abbracciare la ricerca, il rigore e l'innovazione: Il nostro obiettivo è offrire eccellenza negli investimenti attraverso un'attenta selezione dei gestori e garantendo l'accesso ai migliori gestori e strategie del settore. Manteniamo un approccio disciplinato ma flessibile, basato su ricerca e rigore, aperto all'innovazione e reattivo all'evoluzione dei mercati, delle classi di attivi e degli approcci di investimento.
5 > Cinquanta Cinquanta
Processo di investimento
Integriamo la nostra filosofia di investimento attraverso un approccio multi-manager disciplinato e incentrato sul cliente, progettato per supportare le organizzazioni non profit nel raggiungimento della loro missione. Il nostro processo si riflette in diverse aree chiave:
Allocazione personalizzata delle risorse del cliente
Il nostro Comitato per l'Allocazione degli Attivi (Comitato) collabora direttamente con ciascun cliente per comprenderne la missione, gli obiettivi di rendimento, la tolleranza al rischio, le esigenze di liquidità e la politica di spesa, ponendo le basi per un'allocazione strategica degli attivi su misura. Utilizzando ipotesi sui mercati dei capitali e modelli di scenario, il Comitato propone quindi allocazioni strategiche che bilanciano crescita e stabilità, mentre gli obiettivi per classe di attivi, le politiche di ribilanciamento e le revisioni del Documento di Politica di Investimento (IPS) vengono definiti in modo collaborativo per riflettere gli obiettivi in continua evoluzione di ciascun cliente. Ci impegniamo a fornire un'ampia gamma di opzioni adatte a supportare gli investitori non profit; le raccomandazioni di allocazione degli attivi possono includere il posizionamento strategico rispetto agli indici di riferimento; investimenti alternativi; strategie a gestione passiva; l'integrazione di temi allineati ai valori, di sostenibilità e di impatto; e altro ancora.
Selezione del gestore degli investimenti
Sfruttiamo i punti di forza del nostro team, l'esperienza unica e gli strumenti esterni per valutare la filosofia, i processi e l'adeguatezza dei gestori. Adottiamo un approccio ampio, privilegiando i gestori con una forte convinzione e un sourcing inclusivo, che comprende leader del settore, nonché società boutique, emergenti e a proprietà diversificata, al fine di individuare strategie differenziate in linea con la missione dei clienti. Le decisioni finali sulla selezione dei gestori di investimenti vengono prese dal nostro Comitato Investimenti interno, presieduto dal CIO Johara Farhadieh e composto da membri dei nostri team di Investment Management, Sustainable Investment Strategies e Institutional Investment Services. Si tratta di un processo profondamente collaborativo che coinvolge molteplici prospettive per garantire una visione completa di tutti i potenziali gestori.
Ricerca continua, monitoraggio e gestione del rischio di investimento
Offriamo una supervisione continua a livello di fondo, gestore e portafoglio investitori. Le performance degli investimenti e la conformità normativa vengono monitorate quotidianamente, con revisioni trimestrali e report personalizzati. Il rischio viene valutato in base a molteplici dimensioni – mercati finanziari, gestori, sostenibilità, specificità del portafoglio e altro ancora – utilizzando strumenti esterni e piattaforme di analisi proprietarie. Un impegno per una solida governance garantisce responsabilità e trasparenza, mentre il nostro team di assistenza clienti mantiene un dialogo attivo con la vostra organizzazione per adattare il portafoglio all'evoluzione degli obiettivi e delle condizioni di mercato. Allo stesso tempo, un approccio collaborativo e rigoroso alla ricerca, all'innovazione e alla continua generazione di idee ci consente di valutare costantemente nuove opportunità di investimento e di considerare come servire al meglio i nostri clienti nel lungo termine in un mondo in continua evoluzione.
6 > Cinquanta Cinquanta
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