Soluzioni di investimento
Dare maggiore autonomia alle organizzazioni non profit attraverso soluzioni di investimento in linea con i loro valori.
Noi di Wespath offriamo alle organizzazioni non profit soluzioni di investimento complete, progettate per promuovere i loro obiettivi finanziari e sostenere la loro missione. In qualità di società di OCIO (Outsourced Chief Investment Officer) senza scopo di lucro e di ispirazione religiosa, il nostro approccio combina l'eccellenza negli investimenti, un servizio clienti completo e un impatto sostenibile.
Cosa Offriamo
Le nostre soluzioni di investimento complete per organizzazioni non profit e istituzioni religiose offrono:
- Servizi di CIO in outsourcing: Offriamo una gestione discrezionale degli investimenti OCIO (Outsourced Chief Investment Officer) su misura per i vostri obiettivi specifici. Ciò include l'allocazione strategica degli asset, la selezione dei gestori patrimoniali e il monitoraggio continuo del rischio.
- Creazione di portfolio personalizzato: Il nostro processo garantisce un'attenta diversificazione tra le diverse classi di attivi. I portafogli combinano strategie attive e passive per ottimizzare i rendimenti a lungo termine, corretti per il rischio.
- Sviluppo e revisione della Dichiarazione di Politica di Investimento (IPS): Il vostro istituto riceverà supporto collaborativo per la creazione, l'aggiornamento e la manutenzione del proprio IPS, al fine di garantirne l'allineamento con gli obiettivi dell'organizzazione, gli standard fiduciari e le condizioni di mercato in continua evoluzione.
- Investimenti in linea con i valori: I fondi includono l'integrazione di esclusioni etiche e considerazioni di sostenibilità attraverso un approccio all'investimento socialmente responsabile riconosciuto a livello globale.
- Iniziative di impatto: Queste iniziative consentono l'accesso a opportunità di investimento come il Programma di Prestiti a Scopo Sociale Positivo. Questo programma sostiene l'edilizia abitativa a prezzi accessibili, lo sviluppo della comunità e l'imprenditorialità, puntando al contempo a rendimenti in linea con il mercato.
- Investimenti alternativi: La nostra gamma di fondi comprende investimenti in private equity, private credit e asset reali attraverso diverse strutture di investimento. Grazie a un team esperto e a una leadership riconosciuta a livello nazionale nel settore degli investimenti alternativi, offriamo diversificazione e potenziale per rendimenti superiori.
- Trasparenza nella rendicontazione e accesso online: Avrai accesso sicuro a un portale online per consultare i dati giornalieri del tuo conto, i report trimestrali sulle performance e il monitoraggio del portafoglio. Collaboreremo con te per individuare le migliori opzioni di reporting personalizzate in base alle tue esigenze.
- Formazione dei clienti e leadership di pensiero: Webinar trimestrali, white paper e risorse sulla governance forniscono strumenti utili ai consigli di amministrazione e ai comitati di investimento delle organizzazioni non profit.
Perché scegliere Westath?
In qualità di fornitore di investimenti al servizio esclusivo di altre organizzazioni non profit, siamo un OCIO non profit che si concentra realmente sulla missione.1
La nostra filosofia e il nostro processo di investimento
Crediamo in una diversificazione mirata, in un approccio incentrato sul cliente e in una ricerca rigorosa. Insieme, questi principi danno forma a un processo di investimento basato sulla ricerca e focalizzato sul raggiungimento di risultati in linea con le esigenze dei nostri clienti.
1Wespath amministra i piani previdenziali e le sue affiliate, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) e Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), forniscono servizi di gestione degli investimenti. Per ulteriori informazioni, consultare Divulgazione legale.