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Informazioni sui fondi - Istituzioni
Wespath offre classi di attivi diversificate e stili di gestione adatti a una vasta gamma di esigenze degli investitori.1
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Esplora e confronta le panoramiche dei fondi
I fondi della serie I offrono un'esposizione globale diversificata a gestori di investimenti esperti e accuratamente selezionati. Gli investitori possono scegliere tra portafogli ampiamente diversificati per classi di attivi, stili e strategie. La nostra offerta completa di prodotti istituzionali è descritta di seguito. Le performance dei fondi sono disponibili Qui..
3 > Categoria del fondo
Fondi bilanciati
| Nome del fondo | Panoramica | Segno di riferimento |
|---|---|---|
| Fondo multi-asset – Serie I (MAF-I) | MAF-I è principalmente un fondo di fondi con allocazioni mirate ai seguenti fondi: US Equity Fund - I Series, International Equity Fund - I Series, Fixed Income Fund - I Series e Inflation Protection Fund - I Series. | 65% MSCI All Country World Index e 35% Bloomberg US Aggregate Index |
Fondi azionari
| Nome del fondo | Panoramica | Segno di riferimento |
|---|---|---|
| Fondo azionario internazionale – Serie I (IEF-I) | IEF-I investe in un portafoglio ampiamente diversificato, composto principalmente da titoli azionari di società non statunitensi. Il fondo è destinato a investire la maggior parte del suo patrimonio in azioni e future su indici azionari di società con sede sia in paesi sviluppati che in paesi emergenti, e può anche acquistare contratti a termine su valute. | Indice MSCI All Country World ex-US |
| Fondo indicizzato azionario internazionale – Serie I (IEIF-I) | IEIF-I investe in un portafoglio a gestione passiva di titoli azionari quotati in borsa, non statunitensi, inclusi nell'indice MSCI World ex-US. Il fondo è destinato a investire la maggior parte del suo patrimonio in azioni e future su indici azionari. | Indice MSCI World ex-US |
| Fondo azionario opportunistico – Serie I (USOPF-I) | USOPF-I investe in un portafoglio diversificato a gestione attiva di società quotate in borsa, sia statunitensi che non statunitensi. | Indice MSCI All Country World |
| Fondo azionario a scelta di valori sociali – Serie I (SVCEF-I) | SVCEF-I investe in azioni di società quotate in borsa, con sede negli Stati Uniti e all'estero, che vantano pratiche sostenibili in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG) altamente valutate. | Indice MSCI World |
| Fondo azionario statunitense a media capitalizzazione (SMID-Cap) – Serie I (USMDF-I) | USMDF-I investe in un portafoglio diversificato a gestione attiva, composto principalmente da società quotate in borsa a piccola e media capitalizzazione con sede negli Stati Uniti. | Russell 2500TM |
| Fondo azionario statunitense – Serie I (USEF-I) | USEF-I investe in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari, principalmente quotati in borsa e con sede negli Stati Uniti. Il portafoglio del fondo è concepito per avere la maggior parte delle sue attività investite in azioni e future su indici azionari. | Indice Russell 3000® |
| Fondo indicizzato azionario statunitense – Serie I (USEIF-I) | USEIF-I investe in un portafoglio a gestione passiva di titoli azionari statunitensi quotati in borsa, inclusi nell'indice Russell 3000®. Il fondo è destinato a investire la maggior parte del suo patrimonio in azioni e future su indici azionari. | Indice Russell 3000® |
| Fondo indicizzato azionario statunitense a grande capitalizzazione – Serie I (USLCF-I) | USLCF-I investe in un portafoglio diversificato a gestione passiva, composto principalmente da società quotate in borsa con sede negli Stati Uniti. | Indice Russell 1000® |
| Fondo azionario sistematico statunitense – Serie I (USYSF-I) | USYSF-I investe in un portafoglio diversificato gestito sistematicamente, composto principalmente da società quotate in borsa con sede negli Stati Uniti. | Indice Russell 1000® |
Fondi a reddito fisso
| Nome del fondo | Panoramica | Segno di riferimento |
|---|---|---|
| Fondo a reddito fisso – Serie I (FIF-I) | FIF-I investe in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli a reddito fisso e investimenti alternativi. Il fondo può inoltre detenere mutui e altri prestiti erogati tramite il Positive Social Purpose Lending Program. | Indice aggregato Bloomberg USA |
| Fondo di protezione dall'inflazione – Serie I (IPF-I) | IPF-I investe in un portafoglio di titoli nazionali e internazionali protetti dall'inflazione, titoli a tasso variabile, contratti future su materie prime, attività reali ed equivalenti di cassa. | 90% indice Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index e 10% indice Bloomberg Commodity Index |
| Fondo di investimento a breve termine – Serie I (STIF-I) | STIF-I investe in liquidità e mezzi equivalenti attraverso quote di un conto di gestione automatica che detiene titoli a reddito fisso a breve termine con rating elevato e prestiti a finalità sociale. | Indice dei titoli del Tesoro a 3 mesi di Bank of America Merrill Lynch |
| Fondo obbligazionario a scelta sui valori sociali – Serie I (SVCBF-I) | SVCBF-I investe in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso emessi da entità che soddisfano le preferenze degli investitori in termini di maggiore attenzione alle performance ambientali e sociali. | Indice aggregato Bloomberg USA |
| Fondo di protezione dall'inflazione del Tesoro degli Stati Uniti - Serie I (USTPF-I) | USTPF-I investe principalmente in titoli del Tesoro statunitense protetti dall'inflazione. | Indice obbligazionario Bloomberg statunitense indicizzato all'inflazione |
Fondo di investimento "Social Values Choice Suite"
Fondi alternativi
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Rendimento del fondo
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5 > Pannello di testo
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