Informazioni sui fondi - Privati - Serie P

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I fondi della serie P offrono un'esposizione globale diversificata, gestita da gestori di investimenti esperti e accuratamente selezionati. Gli investitori possono scegliere tra portafogli ampiamente diversificati per classi di attivi, stili e strategie. È inoltre possibile automatizzare gli investimenti tramite LifeStage Investment Management. Scopri di più su LifeStage e su altre risorse per la gestione degli investimenti. Qui.La nostra gamma completa di prodotti è illustrata di seguito.

3 > Categoria del fondo

Fondi bilanciati

Nome del fondo	Panoramica	Segno di riferimento
Fondo multi-asset – Serie P (MAF-P)	MAF-P è principalmente un fondo di fondi con allocazioni mirate ai seguenti fondi: US Equity Fund - P Series, International Equity Fund - P Series, Fixed Income Fund - P Series e Inflation Protection Fund - P Series.	Benchmark MAF-P¹

Fondi azionari

Nome del fondo	Panoramica	Segno di riferimento
Fondo azionario internazionale – Serie P (IEF-P)	IEF-P investe in un portafoglio ampiamente diversificato, composto principalmente da titoli azionari di società non statunitensi. Il fondo è destinato a investire la maggior parte del suo patrimonio in azioni e future su indici azionari di società con sede sia in paesi sviluppati che in paesi emergenti, e può anche acquistare contratti a termine su valute.	Indice MSCI All Country World ex-USA
Fondo azionario a scelta di valori sociali – Serie P (SVCEF-P)	SVCEF-P investe in azioni di società quotate in borsa, con sede negli Stati Uniti e all'estero, che vantano pratiche sostenibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) altamente valutate.	Indice MSCI World
Fondo azionario statunitense – Serie P (USEF-P)	USEF-P investe in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari, principalmente quotati in borsa e con sede negli Stati Uniti. Il portafoglio del fondo è concepito per avere la maggior parte delle attività investite in azioni e future su indici azionari.	Indice Russell 3000®
Fondo indicizzato azionario statunitense – Serie P (USEIF-P)	USEIF-P investe in un portafoglio a gestione passiva di titoli azionari statunitensi quotati in borsa, inclusi nell'indice Russell 3000®. Il fondo è destinato a investire la maggior parte del suo patrimonio in azioni e future su indici azionari.	Indice Russell 3000®

Fondi a reddito fisso

Nome del fondo	Panoramica	Segno di riferimento
Fondo obbligazionario a lungo termine – Serie P (ETFIF-P)	ETFIF-P investe in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli a reddito fisso e investimenti alternativi, con particolare attenzione all'esposizione a lungo termine. ETFIF-P può inoltre detenere mutui e altri prestiti erogati tramite il Positive Social Purpose Lending Program.	Indice Bloomberg US Long Government/Credit
Fondo a reddito fisso – Serie P (FIF-P)	FIF-P investe in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli a reddito fisso e investimenti alternativi. Il fondo può inoltre detenere mutui e altri prestiti erogati tramite il Positive Social Purpose Lending Program.	Indice aggregato Bloomberg USA
Fondo di protezione dall'inflazione – Serie P (IPF-P)	IPF-P investe in un portafoglio di titoli nazionali e internazionali protetti dall'inflazione, titoli a tasso variabile, contratti future su materie prime, attività reali ed equivalenti di cassa.	90% indice Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index e 10% indice Bloomberg Commodity Index
Fondo di investimento a breve termine – Serie P (STIF-P)	STIF-P investe in liquidità e mezzi equivalenti attraverso quote di un conto di gestione che detiene titoli a reddito fisso a breve termine con rating elevato e prestiti a finalità sociale.³	Indice dei titoli del Tesoro a 3 mesi di Bank of America Merrill Lynch
Fondo obbligazionario a scelta sui valori sociali – Serie P (SVCBF-P)	SVCBF-P investe in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso emessi da entità che soddisfano le preferenze degli investitori in termini di maggiore attenzione alle performance ambientali e sociali.	Indice aggregato Bloomberg USA
Fondo a Valore Stabile – Serie P (SVF-P)	SVF-P investe in una vasta gamma di strumenti a reddito fisso di alta qualità, con scadenza a breve e medio termine, e in contratti di protezione del capitale.⁴	Indice dei titoli del Tesoro a 3 mesi di Bank of America Merrill Lynch
Fondo di protezione dall'inflazione del Tesoro degli Stati Uniti - Serie P (USTPF-P)	USTPF-P investe principalmente in titoli del Tesoro statunitense protetti dall'inflazione.	Indice obbligazionario Bloomberg statunitense indicizzato all'inflazione

Fondi di scelta basati sui valori sociali

Nome del fondo	Panoramica	Segno di riferimento
Fondo obbligazionario a scelta sui valori sociali – Serie P (SVCBF-P)	SVCBF-P investe in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso emessi da entità che soddisfano le preferenze degli investitori in termini di maggiore attenzione alle performance ambientali e sociali.	Indice aggregato Bloomberg USA
Fondo azionario a scelta di valori sociali – Serie P (SVCEF-P)	SVCEF-P investe in azioni di società quotate in borsa, con sede negli Stati Uniti e all'estero, che vantano pratiche sostenibili in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) altamente valutate.	Indice MSCI World
Fondo di protezione dall'inflazione del Tesoro degli Stati Uniti - Serie P (USTPF-P)	USTPF-P investe principalmente in titoli del Tesoro statunitense protetti dall'inflazione.	Indice obbligazionario Bloomberg statunitense indicizzato all'inflazione

4 > Griglia delle risorse

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5 > Pannello di testo

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¹Wespath amministra i piani previdenziali e le sue affiliate, UMC Benefit Board, Inc. (“UMCBB”) e Wespath Institutional Investments, LLC (“WII”), forniscono servizi di gestione degli investimenti. Per ulteriori informazioni, consultare Divulgazione legale.

²Il benchmark di performance del MAF-P è composto per il 35% dall'indice Russell 3000, per il 30% dall'indice MSCI All Country World (ACWI) escludendo gli Stati Uniti, per il 25% dall'indice Bloomberg US Aggregate e per il 10% dal benchmark dell'Inflation Protection Fund (IPF). Il benchmark IPF è composto per il 90% dall'indice Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond e per il 10% dall'indice Bloomberg Commodity. Ulteriori informazioni sul benchmark del MAF-P sono disponibili qui. disponibile qui.

³Questo fondo è disponibile solo per i promotori di piani pensionistici e altri investitori istituzionali approvati da Wespath in circostanze eccezionali.

⁴SVF-P è disponibile solo per i partecipanti ai piani pensionistici a contribuzione definita di Wespath.

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