Votre mission mérite un plan : Conseils d’investissement pour les dirigeants d’églises et d’organisations confessionnelles
Si vous êtes membre d'un comité des finances ou des investissements d'une église ou d'une organisation confessionnelle, vous savez que la gestion des investissements ne se résume pas à des chiffres : elle est au cœur de la mission. Qu'il s'agisse de superviser un fonds de réserve, un fonds de dotation pour des bourses d'études ou une campagne de financement, la manière dont vous structurez et communiquez votre stratégie financière peut faire toute la différence.
Commencez par la gouvernance
Une gouvernance solide est essentielle à la réussite de tout programme d'investissement. Cela implique de définir clairement les rôles, les responsabilités et les processus décisionnels de chacun. Qu'il s'agisse d'un petit comité financier ou d'un conseil d'investissement complet, l'important est d'avoir des membres actifs et engagés, qui participent, posent des questions et apportent des points de vue variés.
Tirez parti de vos ressources
Les décisions d'investissement peuvent sembler complexes, mais vous n'êtes pas seul. Lors d'un récent événement virtuel sur les avantages sociaux pour le clergé, Joe Halwax (directeur général principal, Services d'investissement institutionnel) et Sarah Metroff (responsable marketing, Investissements) de Wespath ont présenté les meilleures pratiques de gouvernance des investissements pour les églises et les organismes sans but lucratif et ont mis en lumière les ressources que Wespath et ses partenaires peuvent fournir.
Bâtir la confiance grâce à la transparence
Vos donateurs et membres souhaitent savoir que leurs dons ont un impact concret. Grâce à des rapports réguliers et une communication ouverte, vous pouvez favoriser la transparence, renforcer la confiance et encourager la générosité. Qu'il s'agisse de financer la réfection d'un toit ou le soutien d'un groupe de musique, chacun doit avoir l'assurance que sa contribution est utilisée conformément à ses intentions.
Documentez-le
Une déclaration de politique d'investissement (DPI) solide est un outil essentiel pour tout responsable financier d'une organisation confessionnelle. Considérez la DPI comme votre plan d'investissement. Elle définit l'objectif, la tolérance au risque et l'horizon temporel de vos actifs. Un fonds d'urgence aura des besoins différents d'une dotation à long terme. La DPI assure la cohérence des actions de tous et constitue un document évolutif qui s'adapte aux objectifs de votre organisation.
Prêt à discuter de vos options d'investissement ?
Wespath propose des solutions d'investissement aux églises et aux organisations confessionnelles à but non lucratif. Si votre église ou organisation à vocation sociale a besoin d'aide pour établir des politiques d'investissement ou un plan de gestion de patrimoine, créer ou développer un fonds de dotation, ou investir des actifs en accord avec ses valeurs, nous serons ravis d'échanger avec vous.
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