Wespath lance des fonds sans combustibles fossiles pour les investisseurs institutionnels
Contact : Christina Tincher
Directeur général, Communications
(847) 866-5293
ctincher@wespath.org
Wespath Institutional Investments (WII) a le plaisir d'annoncer aujourd'hui le lancement de deux nouveaux fonds d'investissement destinés aux investisseurs institutionnels qui souhaitent exclure de leurs portefeuilles les sociétés de combustibles fossiles et certains titres associés à des zones de conflit.
Consultez ici un résumé des fonds de choix en matière de valeurs sociales
Les nouveaux fonds, le Social Values Choice Equity Fund – I Series (SVCEF-I) et le Social Values Choice Bond Fund – I Series (SVCBF-I), sont destinés à fournir aux organisations à but non lucratif confessionnelles et alignées sur les valeurs — telles que les fondations, les résidences pour personnes âgées et les établissements d’enseignement supérieur — une exposition aux investissements mondiaux en actions et à revenu fixe d’une manière qui corresponde à leurs valeurs.
« Nous savons que les investisseurs ont des points de vue différents sur la manière de répondre à des défis complexes comme le changement climatique et les zones de conflit, et nous souhaitons leur proposer des options d'investissement qui correspondent à leurs valeurs », a déclaré Andy Hendren, PDG de Wespath Benefits and Investments (Wespath). « Cette solution donne à nos clients institutionnels les moyens d'agir en leur offrant des choix pertinents. »
SVCEF-I est un fonds d'actions à gestion passive investissant dans des sociétés cotées sur un large marché américain et dans d'autres pays développés. SVCBF-I est un fonds obligataire à gestion active, investi sur les marchés obligataires américains et internationaux. WII a mandaté les sociétés de gestion d'actifs externes Xponance et PIMCO en tant que sous-conseillers pour SVCEF-I et SVCBF-I, respectivement.
« Notre priorité absolue est d'offrir à nos investisseurs l'excellence en matière d'investissement. Nous nous efforçons d'y parvenir grâce à un processus d'investissement rigoureux qui privilégie la collaboration avec des gestionnaires d'actifs de renommée mondiale afin de proposer à nos clients des solutions d'investissement adaptées à leurs besoins », a déclaré Johara Farhadieh, directrice des investissements de WII. « Je suis convaincue que les nouveaux fonds Social Values Choice répondront aux attentes de nos clients institutionnels en quête d'options d'investissement plus personnalisées et alignées sur leurs valeurs. »
Le lancement des fonds Social Values Choice (SVC) dans la série I marque une expansion de la suite SVC, déjà proposée par Wespath aux participants et aux promoteurs de régimes par l'intermédiaire des fonds de la série P.1
PIMCO agit en tant que sous-conseiller du fonds Social Values Choice Bond Fund – Série P depuis sa création en 2017.
Xponance est un nouveau partenaire de gestion d'actifs pour Wespath et agira en tant que sous-conseiller auprès de SVCEF-I et SVCEF-P. Xponance est une entreprise dirigée par des femmes et détenue à 100 % par ses employés.
« Xponance est honorée de collaborer avec Wespath pour personnaliser une solution d'investissement en actions intégrant à la fois les objectifs d'investissement et les valeurs de leurs investisseurs ; nous apprécions leur reconnaissance de notre approche centrée sur le client pour aider l'organisation à remplir sa mission », a déclaré Tina Byles-Williams, fondatrice, PDG et directrice des investissements de Xponance.
Wespath est un chef de file internationalement reconnu dans le domaine de l'investissement durable. Co-auteur et signataire fondateur des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, il est également membre actif de la Net-Zero Asset Owner Alliance, de l'Interfaith Center on Corporate Responsibility et de Climate Action 100+. Tous les fonds de Wespath et de ses filiales intègrent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) afin d'optimiser leur impact et de gérer les risques, favorisant ainsi l'alignement des valeurs.
Des informations supplémentaires sur SVCEF-I et SVCBF-I sont désormais disponibles dans le Description des fonds d'investissement – Série I et sur la page web respective de chaque fonds : wespath.org/SVCEF-I surélevées que pour les wespath.org/SVCBF-ILes organismes sans but lucratif intéressés par ces fonds peuvent contacter notre équipe des services d'investissement institutionnel à l'adresse investmentinfo@wespath.org ou par Nous partageons ici leurs coordonnées.
Comme annoncé plus tôt cette annéeWespath proposera les fonds P Series SVC dans LifeStage Investment Management aux participants des régimes de retraite d'ici début 2026.1 LifeStage crée un portefeuille d'investissement personnalisé pour chaque participant — et l'ajuste automatiquement au fil du temps — en fonction de facteurs personnels tels que l'âge et la tolérance au risque. Actuellement, les participants doivent gérer eux-mêmes leurs investissements pour investir dans les fonds SVC.
1Wespath Benefits and Investments (« Wespath ») est un organisme général de l’Église méthodiste unie, une organisation à but non lucratif (501(c)(3)). Wespath gère des régimes de prestations et, conjointement avec ses filiales, UMC Benefit Board, Inc. (« UMCBB ») et Wespath Institutional Investments, LLC (« WII »), investit des actifs (ou fournit des services administratifs pour) pour le compte des participants et bénéficiaires de régimes de prestations, des promoteurs de régimes et d’autres institutions contrôlées par, associées à ou liées à l’Église méthodiste unie. Les fonds de la série P sont gérés par UMCBB et les fonds de la série I par WII.
À propos de Wespath
Wespath Institutional Investments LLC (WII) est une filiale à but non lucratif de Wespath Benefits and Investments (Wespath), un organisme général de l'Église méthodiste unie. Wespath et sa filiale gèrent l'un des plus importants fonds de pension confessionnels au monde et, WII incluse, totalisaient plus de 27 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2024.
WII propose des solutions d'investissement complètes aux investisseurs institutionnels confessionnels, notamment les églises, les fondations, les fonds de dotation, les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de santé. Nous nous attachons à accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers grâce à nos services de directeur des investissements externalisé (OCIO) et à notre engagement en faveur de l'investissement durable.
À propos de Xponance
Xponance est une société d'investissement multi-stratégies dirigée par une femme et détenue à 100 % par ses employés. Fondée par Tina Byles Williams en 1996, elle gère 20.1 milliards de dollars d'actifs (au 30 septembre 2024). En tant que gestionnaire d'actions direct, Xponance développe et gère des stratégies systématiques, à risque contrôlé, actives et passives, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Sa plateforme active d'obligations américaines propose des stratégies couvrant l'ensemble du spectre des échéances, visant à générer des rendements supérieurs et à protéger contre les risques de baisse grâce à des titres différenciés hors indice. Xponance propose également des stratégies d'investissement en actions internationales et hors États-Unis via une approche multi-gestionnaires, tirant parti de l'expertise de gestionnaires émergents et dynamiques dans un cadre stratégique. XAlts, sa filiale d'investissement alternatif, se concentre sur les solutions de financement des sociétés de capital-investissement (GP Capital Solutions) pour divers acteurs des secteurs du capital-investissement, de la dette privée, de l'immobilier et des infrastructures. Par ailleurs, Aapryl, filiale fintech de Xponance, offre une plateforme web d'analyse de la performance des gestionnaires et de gestion des risques de portefeuille, permettant aux investisseurs d'optimiser la performance de leurs portefeuilles.
À propos de PIMCO
PIMCO est un leader mondial de la gestion active d'obligations, fort d'une expertise pointue sur les marchés publics et privés. Présent dans le monde entier avec 23 bureaux et 2 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion*, PIMCO s'appuie sur une envergure internationale, un réseau étendu, une capacité à naviguer sur des marchés complexes, une approche rigoureuse et constante, ainsi qu'une méthodologie quantitative rigoureuse, pour offrir à ses clients un avantage concurrentiel dans la réalisation de leurs objectifs à long terme. Nos clients bénéficient d'un processus d'investissement éprouvé dans quasiment tous les contextes de marché. Fort de plus de cinquante ans d'expérience, ce processus adopte une approche intégrée pour déployer nos meilleures idées sur les marchés publics et privés du monde entier.
Au 30 septembre 2024, PIMCO gérait 2 010 milliards de dollars d’actifs, dont 1 620 milliards pour le compte de clients tiers. Ces actifs incluent 79.9 milliards de dollars (au 30 juin 2024) gérés par Prime Real Estate (anciennement Allianz Real Estate), filiale à 100 % de PIMCO et de PIMCO Europe GmbH, qui comprend PIMCO Prime Real Estate GmbH, PIMCO Prime Real Estate LLC et leurs filiales respectives. Les professionnels de l’investissement de PIMCO Prime Real Estate LLC fournissent des services de gestion d’investissements et autres services en tant que personnel de Pacific Investment Management Company LLC. PIMCO Prime Real Estate GmbH est une entité distincte de PIMCO. Les données relatives aux employés excluent ceux de PIMCO Prime Real Estate.