Communiqué de presse : Dave Zellner, directeur des systèmes d'information de Wespath, annonce son départ à la retraite
Sera remplacé par le directeur adjoint des systèmes d'information, Johara Farhadieh.
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Contact : Julie Capozzi
Directeur général, Communications
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Glenview, IL— Dave Zellner, directeur des investissements de Wespath Benefits and Investments (Wespath), annonce aujourd'hui son intention de prendre sa retraite le 1er août 2024. Il sera remplacé par Johara Farhadieh, directrice adjointe des investissements. annoncé précédemment en juin 2023. M. Zellner occupe le poste de directeur des systèmes d'information de Westath depuis plus de 27 ans.
« Ce fut un privilège de contribuer au service des personnes et des organisations essentielles à la réalisation de la mission de l’Église méthodiste unie », a déclaré Zellner. « Je suis très fier de ce que nous avons accompli au fil des ans et je sais que je laisse nos activités d’investissement entre d’excellentes mains avec des collègues exceptionnels. »
Sous la direction de Zellner, les actifs sous gestion de Wespath ont augmenté d'environ 225 %.1 assurer une plus grande sécurité financière aux participants du régime d'avantages sociaux de Wespath et aux investisseurs institutionnels, et soutenir la croissance de l'organisation.
Zellner a joué un rôle déterminant dans le lancement du fonds phare de Wespath, le Multiple Asset Fund, un fonds de fonds largement diversifié et composé de plusieurs classes d'actifs, créé en 2002. Depuis sa création, le fonds a généré un rendement annualisé de 6.96 %, le plaçant dans le quintile supérieur des fonds comparables sur cette période.2 En 2019, Zellner a contribué au lancement de Wespath Institutional Investments, une filiale de Wespath axée sur la satisfaction des besoins d'investissement institutionnel des organisations confessionnelles à but non lucratif.
Tout au long de son mandat, Zellner s'est consacré à l'amélioration de l'expérience des participants aux régimes d'avantages sociaux. Il a dirigé le développement de LifeStage Investment Management, une fonctionnalité qui automatise la répartition des investissements des participants en fonction de leurs profils uniques, et du programme primé Outil de revenu de retraite par étape de vie (LSRI), qui optimise le revenu de retraite à cotisations définies des participants pour qu'il leur soit versé tout au long de leur vie. Zellner a reçu un prix de l'innovation de la part de Pensions et investissements magazine pour son travail exceptionnel sur le LSRI.
« C’est un honneur pour moi d’avoir travaillé aux côtés de Dave pendant tant d’années. Son héritage est immense : innovateur et visionnaire, il a piloté la croissance de Wespath dans les services de gestion d’investissements et a contribué à forger notre réputation de leader mondial de l’investissement durable et responsable bien avant que cela ne devienne la norme dans le secteur », a déclaré Andy Hendren, PDG et secrétaire général de Wespath. « Alors que la transition à la tête de nos investissements se poursuit, nous sommes ravis de capitaliser sur la dynamique insufflée par Johara et Dave, afin que Wespath continue d’offrir l’innovation et la valeur ajoutée que nos participants et investisseurs attendent. »
En 2006, Zellner figurait parmi les 25 investisseurs ayant contribué à la rédaction des Principes pour l'investissement responsable (PRI), soutenus par les Nations Unies et qui comptent aujourd'hui plus de 3 800 signataires représentant plus de 120 000 milliards de dollars d'actifs. Zellner a également été membre fondateur du Groupe consultatif des investisseurs du Conseil des normes comptables de durabilité (SASB) et a accompagné l'évolution du SASB lors de sa transformation en Fondation des normes internationales d'information financière (IFRS) en 2022.
Sous la direction de Zellner, Wespath a considérablement développé le programme de prêts à impact social positif (PSP), un programme d'investissement à impact qui favorise le logement abordable et le développement communautaire dans les zones défavorisées, tout en offrant des rendements conformes au marché. Lancé en 1990 avec un engagement initial de 25 millions de dollars en faveur du logement abordable, le programme représente aujourd'hui 2 milliards de dollars de financements depuis sa création. Zellner a également contribué au lancement des stratégies du portefeuille Transition Ready en 2018, en élaborant une approche d'investissement novatrice visant à tirer parti de la compréhension des stratégies adoptées par les entreprises pour la transition vers une économie bas carbone.
M. Zellner continuera de travailler en étroite collaboration avec le directeur adjoint des systèmes d'information, M. Farhadieh, jusqu'au 1er août afin d'assurer une transition en douceur.
À propos des avantages et des investissements de Wespath
Wespath Benefits and Investments (Wespath) est un organisme sans but lucratif qui œuvre au service de l’Église méthodiste unie (UMC) depuis plus d’un siècle. Conformément à ses obligations fiduciaires, Wespath gère des régimes de retraite et, avec ses filiales, dont Wespath Institutional Investments, investit près de 26 milliards de dollars d’actifs pour le compte de plus de 100 000 participants et de plus de 150 institutions méthodistes unies (au 31 décembre 2023). Wespath investit de manière durable afin d’obtenir un impact financier, social et environnemental positif, tout en respectant les valeurs de l’UMC. Wespath gère l’un des plus importants fonds de pension confessionnels au monde. Pour plus d’informations sur Wespath Benefits and Investments, suivez-nous sur [insérer les liens vers les réseaux sociaux]. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn surélevées que pour les YouTube.
1 Sur la base d'un encours sous gestion d'environ 8.0 milliards de dollars au 31 décembre 1996 et de 25.9 milliards de dollars au 31 décembre 2023.
2 Ce classement est basé sur le 16e rang de MAF parmi 147 observations au sein de l'univers des fonds multi-actifs de Lipper. Cet univers regroupe des fonds communs de placement comparables à MAF. Lipper a constitué cet univers en utilisant l'ensemble des fonds communs de placement inclus dans les univers de classification prédéfinis « Allocation cible mixte modérée » et « Allocation cible mixte à croissance agressive ».